CCTD中国煤炭市场网 |  2021-03-04 10:49 星期四

2021年1月国际煤炭市场分析

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2021-02-05 09:29:00
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  一、国际动力煤市场分析
  国际动力煤市场需求整体继续增加 价格月环比继续上涨。本月,气温偏低导致日本和韩国制热需求有所增加,然而本国天然气供应不足,推动耗煤需求尤其是进口煤需求增加,纽卡斯尔港煤价小幅上涨。印尼当地持续暴雨导致煤炭生产放缓、港口发运受阻,影响煤炭出口,与此同时中国终端询货积极性不减,推动印尼煤报价和成交价均居高不下,加里曼丹港煤价延续涨势。欧洲地区受低温影响用电需求有所增加,但是风力和其他新能源发电出力不足,再加上俄罗斯煤炭出货受天气制约稳定性难以保证,市场上对动力煤的需求稳步增加,欧洲三港煤价小幅上探。南非煤供应较前期有所收窄,而南亚地区终端需求有所增加,推动理查兹港煤价上涨。
  需求方面:2020年12月份国际动力煤需求月环比整体增加。2020年12月份,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤)1345万吨,同比增加1247万吨,增长近14倍,环比增加969万吨,增长257.7%。12月份,韩国动力煤(烟煤和次烟煤)进口量为741.91万吨,较上年同期的939万吨下降20.99%,较11月的708.66万吨增长4.69%。12月份,日本进口动力煤(烟煤和次烟煤)926.28万吨,同比下降13.89%,环比增加12.32%。12月份,印度12个大型国营港口共进口动力煤700.4万吨,同比下降10.14%,环比增长0.88%。12月份,印度电力企业动力煤进口量为408.39万吨,较上年同期的595.98万吨下降31.48%,较11月份的426.9万吨下降4.34%。12月份,巴基斯坦煤炭进口量为160万吨,同比大增57.1%,环比增长5.1%,其中,动力煤进口量同比增幅接近60%。12月份,越南煤炭进口量为403.39万吨,较上年同期的430.47万吨下降6.29%,较11月份的375.44万吨增加7.44%。12月份,泰国动力煤(烟煤和次烟煤)进口量为174.1万吨,同比大增1.6倍,环比增长17.9%。
  供给方面:2020年12月份国际动力煤供应月环比整体减少。12月份,俄罗斯煤炭出口量为1665.76万吨,较上年同期的1370.57万吨增加21.54%,较11月份的1702.51万吨减少2.16%。12月份,俄罗斯煤炭产量为3655.93万吨,较上年同期的3852.64万吨减少5.11%,较11月份的3535.34万吨增加3.41%。12月份,越南煤炭产量为360万吨,较上年同期的390万吨减少7.7%,较11月份的380万吨下降5.26%。
  截至2021年1月下旬,澳大利亚纽卡斯尔港1月份5500大卡动力煤(灰分20)现货均价报收于56.06美元/吨,同比上涨0.32美元/吨,涨幅为0.57%,月环比上涨1.19美元/吨,涨幅为2.17%;澳大利亚纽卡斯尔港1月份5500大卡动力煤(灰分23)现货均价报收于54.64美元/吨,同比上涨0.33美元/吨,涨幅为0.61%,月环比上涨1.16美元/吨,涨幅为2.18%;印尼加里曼丹港1月份3800大卡动力煤现货均价报收于48.05美元/吨,同比上涨13.04美元/吨,涨幅为37.23%,月环比上涨8.32美元/吨,涨幅为20.94%;南非理查兹港1月份5500大卡动力煤现货均价报收于62.21美元/吨,同比下降3.10美元/吨,降幅为4.74%,月环比上涨2.55美元/吨,涨幅为4.28%;欧洲三港1月份6000大卡动力煤现货均价报收于67.14美元/吨,同比上涨17.31美元/吨,涨幅为34.73%,月环比上涨0.17美元/吨,涨幅为0.26%。具体价格走势情况见下图。

  二、国际炼焦煤市场分析
  国际炼焦煤市场需求增加 价格止跌回升。本月,国内炼焦煤市场稳中偏强运行,具体来看,需求端焦企采购积极性不减,供应端澳煤带来的缺口支撑焦煤市场。进口蒙煤方面,受疫情影响,进口蒙煤资源整体紧张,成交价持续上涨。海运市场方面,中国进口焦煤询报盘依旧为非澳洲进口焦煤,进口加拿大焦煤等品牌报价走高。目前澳煤通关卸货依旧被禁,且尚未有明确澳煤放开消息,中国企业锚地澳煤陆续仍有转售至其它国家的情况。国际市场方面,国外需求本月明显增加,一方面得益于市场对于澳洲后期天气的预测,考虑到后期或有台风登陆,将对澳煤装船造成较大影响,为了不影响采购进度,国际市场上其他国家炼焦煤终端用户对澳煤采购积极性增强。另一方面由于中国持续高强度对澳洲以外炼焦煤资源进行采购,国际买家开始转向目前性价比相对较高的澳洲炼焦煤资源。澳洲焦煤价格因此上行。
  需求方面:世界钢铁协会发布的初步数据显示,2020年12月,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.609亿吨,同比提高5.8%。其中,中国12月份的粗钢产量为9125万吨,同比提高7.7%。2020年,全球粗钢产量为18.64亿吨,同比下降0.9%。2020年,中国粗钢产量为10.53亿吨,同比增长5.2%;印度粗钢产量为9960万吨,同比下降10.6%;日本粗钢产量为8320万吨,同比下降16.2%;俄罗斯粗钢产量为7340万吨,同比增长2.6%。同期,美国粗钢产量为7270万吨,同比下降17.2%;韩国粗钢产量为6710万吨,同比下降6%;土耳其粗钢产量为3580万吨,同比增长6%。2020年,德国2020年粗钢产量为3570万吨,同比下降10%;巴西粗钢产量为3100万吨,同比下降4.9%;伊朗粗钢产量为2900万吨,同比增长13.4%。
  供应方面:12月份,蒙古国煤炭产量为551.6万吨,比上年同期增加258.6万吨,增长88.3%,但环比减少46.7万吨,下降7.8%。其中,硬煤产量468.0万吨,同比大增111.9%;褐煤产量 83.6万吨,同比增长15.9%。12月份,蒙古国煤炭出口160.43万吨,同比减少9.3万吨,下降5.5%,环比减少154.9万吨,下降49.1%。12月份,加拿大鲁伯特王子港务局里德利码头炼焦煤出口量为41万吨,同比下降8%,环比增长2.3%。
  三、12月我国煤炭进出口市场概况
  我国煤炭进口同环比增加 出口同环比减少。12月,由于国内大部分地区气温均偏低,电煤采购需求持续增加,然而国内煤炭供应较为紧张,在供小于求的情况下,加之进口煤政策有所宽松,国内终端进口煤需求明显增加,推动当月进口量同环比均大幅增长。随着中国进口澳煤受限,中国用户增加了对俄罗斯煤炭的进口,12月中国从俄罗斯进口炼焦煤量达到118万吨,同比暴增6705.1%,环比大增123.1%。尽管抗疫封锁措施导致蒙古国炼焦煤出口量受限,但12月份蒙古炼焦煤仍占中国当月炼焦煤进口总量的43.4%,成为进口炼焦煤最多的国家。12月中国从蒙古进口炼焦煤量达到155万吨,同比下降1.1%,环比下降37.7%。12月中国进口动力煤1345万吨,同比大增1266.9%,环比增258.2%。其中从印度尼西亚进口动力煤947万吨,同比暴增13672.1%,环比大增558.1%;进口俄罗斯动力煤328万吨,同比增745.3%,环比增123.8%。12月份,中国从印尼进口褐煤1664万吨,而2019年同期仅进口褐煤0.007万吨,环比大增471.3%。中国12月从菲律宾进口褐煤282万吨,环比大增1016.1%,而2019年同期无菲律宾褐煤进口。12月份,中国从俄罗斯进口褐煤95万吨,环比增89.5%,2019年同期仅进口该国褐煤0.0483万吨。
  海关总署公布的数据显示,中国2020年12月份进口煤炭3907.5万吨,较去年同期的277.2万吨增加3630.3万吨,增长1309.63%;较11月份的1167.1万吨增加2740.4万吨,增长234.8%。受该月拉动,中国煤炭全年进口量同比增长1.49%至3.04亿吨。中国2020年12月份出口煤炭9万吨,同比下降86.76%,环比下降47.06%。2020年1-12月份,全国累计出口煤炭319万吨,同比下降47.1%。

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