CCTD中国煤炭市场网 |  2021-05-09 09:50 星期日

2021年3月国际煤炭市场分析

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2021-04-09 09:46:53
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  一、国际动力煤市场分析
  国际动力煤市场需求整体升温 价格月环比以涨为主。本月,印度需求持续升温,为澳洲煤价格上涨带来动力。月末,澳大利亚东海岸遭遇60年一遇的风暴,暴雨导致新南威尔士猎人谷地区和纽卡斯尔受灾严重,多座港口煤炭发运受阻,铁路运输中断,澳煤短期内供应短缺收紧国际市场上的煤炭供应。在澳洲煤供应受限的情况下,印度和巴基斯坦等国进口南非煤需求有所增加,理查兹港煤价有所上涨。欧洲地区终端用户耗煤需求有所增加,再加上国际运费继续呈上行趋势,欧洲三港到岸价因此上行。由于中国终端用户进口需求不及预期,印尼加里曼丹港煤价小幅下降。
  需求方面:2021年2月份国际动力煤需求同比整体减少。2月份,韩国动力煤进口量为632.25万吨,较上年同期的650.07万吨减少2.74%,较1月份的533.78万吨增长18.45%。2月份,日本动力煤进口量为981.3万吨,同比增加7.3%。2月份,泰国共进口动力煤(包括烟煤和次烟煤)186.96万吨,较上年同期的238.85万吨下降21.72%,较1月份的177.36万吨增长5.43%。2月份,印度动力煤进口量为979.1万吨,同比减少42.8%,环比下降30.51%。2月份,越南(包括外商投资企业)煤炭进口量为190.8万吨,较上年同期的334.4万吨大降42.94%,较1月份的299万吨下降36.2%。
  供给方面:2021年2月份国际动力煤供应同比整体减少。2月份,俄罗斯煤炭出口量1465.02万吨,同比增长11.92%,环比下降6.59%。2月份,俄罗斯煤炭产量为3504.27万吨,较上年同期的3197.91万吨增加9.58%,较1月份的3450.58万吨增长1.56%。2月份,越南国内煤炭产量为322万吨,较上年同期的443万吨下降27.3%,较1月份的395万吨下降18.5%。2月份,南非理查兹湾煤码头(RBCT)煤炭出口量460万吨,较1月份的370万吨增长24.3%,但较上年同期的541.6万吨下降15%。2月份,乌克兰煤炭产量为256万吨,同比增长0.4%。2月份,美国煤炭产量为4029.2万短吨(3655.23万吨),较1月份的4856.5万短吨减少17.03%,较上年同期的4737.9万短吨下降14.96%。
  截至2021年3月下旬,澳大利亚纽卡斯尔港3月份5500大卡动力煤(灰分20)现货均价报收于57.25美元/吨,同比上涨2.48美元/吨,涨幅为4.54%,月环比上涨1.41美元/吨,涨幅为2.52%;澳大利亚纽卡斯尔港3月份5500大卡动力煤(灰分23)现货均价报收于55.80美元/吨,同比上涨2.44美元/吨,涨幅为4.58%,月环比上涨1.40美元/吨,涨幅为2.56%;印尼加里曼丹港3月份3800大卡动力煤现货均价报收于37.99美元/吨,同比上涨5.57美元/吨,涨幅为17.18%,月环比下降2.03美元/吨,降幅为5.07%;南非理查兹港3月份5500大卡动力煤现货均价报收于65.60美元/吨,同比上涨14.86美元/吨,涨幅为29.29%,月环比上涨4.55美元/吨,涨幅为7.44%;欧洲三港3月份6000大卡动力煤现货均价报收于68.78美元/吨,同比上涨21.26美元/吨,涨幅为44.75%,月环比上涨2.57美元/吨,涨幅为3.88%。具体价格走势情况见下图。

  二、国际炼焦煤市场分析
  国际炼焦煤市场需求有所减少 澳洲焦煤价格承压下行。本月,中国市场方面,国内炼焦煤市场延续弱势。蒙煤市场方面,月末由于通关量偏低,口岸可售资源稀少,蒙煤价格开始上涨。海运市场方面,由于运费成本高企,进口非澳海运煤丧失价格优势,中国买家对进口非澳海运炼焦煤兴趣低迷。另外,澳煤出口中国持续受限,中国买家仍旧缺席澳煤市场。中国客户对进口炼焦煤需求的持续减弱,即便在国际价格持续下跌的背景下,仍然难以吸引客户报价,中国需求的疲软间接影响到了澳洲煤价格。国际市场上,经过前期持续补库,国际买家需求基本满足,国际上其他国家进口澳煤需求增量有限,澳洲焦煤离岸价格因此下降。
  需求方面:世界钢铁协会发布的初步数据显示,2021年2月份,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.5亿吨,同比增长4.1%。2月份,中国粗钢产量为8300万吨(估计值),同比增长10.9%;印度粗钢产量为910万吨,同比下降3.1%;日本粗钢产量为750万吨,同比下降5.6%;美国粗钢产量为630万吨,同比下降10.9%。俄罗斯粗钢产量为570万吨(估计值),同比下降1.3%;韩国粗钢产量为550万吨,同比增长1.2%;土耳其粗钢产量为300万吨,同比增长5.9%。
  供应方面:2月份,蒙古国煤炭出口量为202.86万吨,较上年同期的35.49万吨增长471.60%,较今年1月份的249.87万吨下降18.81%。2月份,蒙古国烟煤出口量为199.09万吨,同比增长473.09%,环比下降19.19%;其他煤出口量为3.77万吨,同比增长402.67%,环比增长8.02%。
  三、2021年1-2月我国煤炭进出口市场概况
  我国煤炭进口同比减少 出口同比增加。由于国内煤炭供应相对较为充足,进入2021年后,我国进口煤的实际数量并未向之前市场预计的那样出现暴涨,反而较2020年同期出现了较为明显的减少。数据显示,2021年2月份中国进口褐煤最多,占全部进口煤炭的42.3%;排在第二位的为动力煤,占比为40.1%;其次为炼焦煤,占比为15.5%。蒙古国和俄罗斯是最大的炼焦煤供应国,2月份从两国进口炼焦煤合计232万吨,占全部进口炼焦煤量71.8%。由于澳煤进口限制,印尼煤已成为中国海运市场上的主要进口品种。2月份,中国自印度尼西亚进口煤炭1475万吨,环比增7.0%。2月份中国进口俄罗斯煤炭量为243万吨,环比降24.8%,仅次于印度尼西亚,成为2月份中国煤炭进口第二大来源国。
  海关总署公布的数据显示,中国2021年1-2月份进口煤炭4112.6万吨,较去年同期的6794.4万吨减少2681.8万吨,下降39.5%,创下近5年来最低同期进口纪录。中国2021年1-2月份出口煤炭60.8万吨,同比增长21.4%。


 

发布人:CCTD-周杰

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