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2022年1月国际煤炭市场分析

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2022-02-09 10:09:24
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  一、国际动力煤市场分析
  国际动力煤市场整体供小于求 价格月环比以涨为主。本月,印尼煤方面,自印尼政府宣布煤炭出口禁令以来,中国进口动力煤市场反应平淡,买家普遍认为由此带来的影响有限,且大部分市场参与者认为印尼政府将会很快放开进口,至少是部分放开,印尼煤价呈现出弱势调整态势。澳洲煤方面,由于海运市场上印尼煤的缺席,买家开始增加对澳大利亚煤的询货,尤其是东北亚买家。与此同时,澳大利亚当地煤炭供应仍受到恶劣天气的影响,而新冠肺炎疫情导致煤炭生产放缓,支撑价格上行。南非煤方面,由于海运市场上印尼煤的缺席,买家开始增加对南非煤的询货,尤其是南亚买家。与此同时,南非动力煤供应仍处于偏紧状态,同样支撑南非煤价格上涨。欧洲地区新能源发电出力有限,而国际市场上动力煤供应均紧张,支撑欧洲三港煤价回升。
  需求方面:2021年12月份国际动力煤需求整体同比增加。12月中国进口动力煤(其他烟煤和其他煤)1221万吨,环比降17.29%,同比降9.24%。12月份,泰国共进口动力煤(包括烟煤和次烟煤)240万吨,较上年同期的174.1万吨增加37.86%,较11月份的111.4万吨大增115.43%。12月份,韩国进口动力煤711.88万吨,同环比分别下降4.05%和0.84%。12月份,印度国营港口共进口动力煤799.2万吨,同比增加14.11%,环比增长1.54%。12月份,越南煤炭进口量288万吨,同比下降28.5%。12月份,日本动力煤进口量为991.1万吨,同比增长7%。2021年,德国动力煤(包括无烟煤)进口量为2550万吨,同比增长28%。
  供给方面:2021年12月份国际动力煤供应同比整体增加。12月份,哥伦比亚动力煤出口量为362万吨,同比增长23.5%。12月份,俄罗斯煤炭出口量1654.07万吨,同比减少1.69%,环比下降2.02%。12月份,俄罗斯煤炭产量为3901.35万吨,较上年同期的3674.17万吨增加6.18%,较11月份的3961.22万吨下降1.51%。2021年,美国煤炭产量为5.79亿短吨(5.25亿吨),较2020年的5350亿短吨增长8.2%。2021年,乌克兰煤炭产量2939万吨,同比增长2%,其中,动力煤产量2215万吨,同比下降2.3%。
  截至2022年1月下旬,澳大利亚纽卡斯尔港1月份5500大卡动力煤(灰分20)现货均价报收于121.53美元/吨,同比上涨65.53美元/吨,涨幅为117.03%,月环比上涨19.08美元/吨,涨幅为18.63%;澳大利亚纽卡斯尔港1月份5500大卡动力煤(灰分23)现货均价报收于118.43美元/吨,同比上涨63.86美元/吨,涨幅为117.01%,月环比上涨18.6美元/吨,涨幅为18.64%;印尼加里曼丹港1月份3800大卡动力煤现货均价报收于66.03美元/吨,同比上涨18.28美元/吨,涨幅为38.3%,月环比下降2美元/吨,降幅为2.94%;南非理查兹港1月份5500大卡动力煤现货均价报收于128.05美元/吨,同比上涨65.66美元/吨,涨幅为105.26%,月环比上涨17.36美元/吨,涨幅为15.68%;欧洲三港1月份6000大卡动力煤现货均价报收于152.53美元/吨,同比上涨85.13美元/吨,涨幅为126.31%,月环比上涨9.85美元/吨,涨幅为6.9%。具体价格走势情况见下图。(注:由于数据延迟发布,1月下旬数据截止到1月20日)
  二、国际炼焦煤市场分析
  国际炼焦煤市场需求有所增加 澳洲焦煤价格止降上行。本月,中国国内焦煤价格偏强运行,国内焦煤主产地供应偏紧,而随着钢厂高炉复产集中复产,焦炭市场转好,且考虑到临近春节,焦企多积极补库。进口蒙煤方面,受疫情影响,口岸通关车数仍在低位震荡,当前蒙煤可售资源已非常有限,且受国内煤价上涨带动,蒙煤价格持续上涨。进口海运焦煤方面,河北地区焦企节前补库需求仍存,港口部分现货价格上调。远期非澳海运煤方面,美国部分地区遭遇冬季暴风雪且港口爆炸等影响,且加拿大部分地区遭遇洪水,供应延续紧张,远期报价上调。国际市场方面,澳洲焦煤生产和运输受到降雨和疫情加剧影响,供应较为紧张,同时国际市场如印度日本等国库存处于低位的钢焦企业需求增加,支撑澳洲焦煤离岸价格上行。
  需求方面:世界钢铁协会发布的初步数据显示, 2021年12月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.587亿吨,同比下降3.0%。2021年12月,非洲的粗钢产量为120万吨,同比下降9.6%;亚洲和大洋洲地区的粗钢产量为1.161亿吨,同比下降4.4%;独联体地区的粗钢产量为890万吨,同比下降3.0%;欧盟(27国)的粗钢产量为1,110万吨,同比下降1.4%;欧洲其他国家的粗钢产量为430万吨,同比下降0.8%;中东地区的粗钢产量为390万吨,同比增长22.1%;北美地区的粗钢产量为970万吨,同比提高7.5%;南美地区的粗钢产量为350万吨,同比下降8.7%。
  供应方面: 2021年,乌克兰炼焦煤产量723万吨,同比增加18%。12月份,蒙古国煤炭产量247.45万吨,同比减少59.57%,环比增加3.36%。12月份,蒙古国煤炭出口量为54.10万吨,同比减少104.81万吨,降幅65.96%;环比减少116.86万吨,降幅68.35%。12月份,蒙古国烟煤出口量为53.67万吨,同比下降65.91%,环比下降68.46%;无烟煤出口量0.43万吨,上年同期蒙古国未出口无烟煤,环比减少11.22%。
  三、2021年12月我国煤炭进出口市场概况
  我国煤炭进口同环比均降 出口同比增环比降。中国2021年12月煤炭进口量相比11月有所回落,主要原因是国内煤企提高了煤炭产量,随着国内煤炭产量提高,12月份煤炭进口出现放缓。相比之下,2020年12月的进口量达到3908万吨的高位,主要是当时中国政府放松了对一些发电厂的煤炭进口限制,以满足不断飙升的供暖需求。随着在港澳煤的进一步通关,12月份,澳大利亚再次成为中国进口最多的炼焦煤来源国,12月份通关的澳大利亚进口炼焦煤达到272.6万吨,环比增2%。12月中国从印度尼西亚进口动力煤671.1万吨,环比降22.39%,同比降29.15%。12月中国进口褐煤1074.5万吨,其中1027.4万吨来自印度尼西亚,环比降3.34%,同比降38.25%。中国12月进口无烟煤50.7万吨,其中43.6万吨来自俄罗斯,环比降59.36%,同比降72.52%。
  海关总署公布的数据显示,中国2021年12月份进口煤炭3095万吨,较去年同期的3907.5万吨减少812.5万吨,下降20.79%;较11月份的3505.2万吨减少410.2万吨,下降11.7%。2021年1-12月份,全国共进口煤炭32321.6万吨,同比增长6.6%,增幅较前11月收窄4个百分点。中国2021年12月份出口煤炭21万吨,同比增长136.5%,环比下降19.23%。2021年1-12月份,全国累计出口煤炭260万吨,同比下降18.4%。

发布人:CCTD-周杰

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