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2022年2月国际煤炭市场分析

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2022-03-10 09:43:00
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  一、国际动力煤市场分析
  国际动力煤市场整体供不应求 价格月环比纷纷上涨。本月,澳大利亚新冠肺炎确诊病例数出现下降趋势,当地煤炭生产和发运有复苏预期,但受拉尼娜现象影响,澳大利亚主产区仍有强降雨,煤炭生产和发运继续受阻,供应仍然偏紧。与此同时,海运煤买家对澳大利亚高卡煤的采购需求不减,继续支撑澳煤价格上涨。印尼煤方面,春节假期结束以后,中国买家询货逐渐增加,电厂海运煤招标增多,加之其他国家需求同样强劲,印尼动力煤价持续高位。俄罗斯与乌克兰紧张局势持续影响俄对欧洲的天然气供应,加之欧洲当地风电能力仍有下降预期,为欧洲三港动力煤价带来上行支撑。南非煤炭发运量仍受铁路基础设施和运力等问题影响,一定程度上对煤价带来支撑作用,再加上印度非电力行业用户用煤偏紧,买家对海运动力煤的采购兴趣回升,推动理查兹港煤价上行。
  需求方面:2022年1月份国际动力煤需求整体同比减少。1月份,韩国进口动力煤828.51万吨,同比大增55.22%,环比增长16.38%。1月份,日本动力煤(包含其他烟煤和其他煤)进口量达到1053.95万吨,同比下降1.28%,环比增长6.34%。1月份,印度12个大型国营港口共进口动力煤707.4万吨,同比微增0.37%,环比下降11.49%。1月份,越南煤炭进口183.9万吨,同环比均下降36.2%。1月份,菲律宾煤炭进口仅93.8万吨,同比减少46.2%,环比下降66.6%。1月份,乌克兰煤炭进口量为184.4万吨,同比增长2.7%。
  供给方面:2022年1月份国际动力煤供应同比整体减少。1月份,印尼煤炭产量出现大幅度下降,当月煤炭产量仅为3178万吨,比上年同期的4719万吨减少1500多万吨,同比下降32.7%。1月份,南非动力煤出口490万吨,环比上年12月下降18%。1月份,越南煤炭产量为400.3万吨,比上年同期增长5.8%,环比上年12月份下降5.4%。1月份,俄罗斯煤炭出口量1608.8万吨,同比增加2.57%,环比下降2.74%。1月份,俄罗斯煤炭产量为3575.23万吨,较上年同期的3450.58万吨增加3.61%,较去年12月份的3901.35万吨下降8.36%。
  截至2022年2月下旬,澳大利亚纽卡斯尔港2月份5500大卡动力煤(灰分20)现货均价报收于151.61美元/吨,同比上涨95.77美元/吨,涨幅为171.5%,月环比上涨22.66美元/吨,涨幅为17.58%;澳大利亚纽卡斯尔港2月份5500大卡动力煤(灰分23)现货均价报收于147.74美元/吨,同比上涨93.33美元/吨,涨幅为171.54%,月环比上涨22.08美元/吨,涨幅为17.57%;印尼加里曼丹港2月份3800大卡动力煤现货均价报收于76美元/吨,同比上涨35.98美元/吨,涨幅为89.89%,月环比上涨8.41美元/吨,涨幅为12.44%;南非理查兹港2月份5500大卡动力煤现货均价报收于168.66美元/吨,同比上涨107.6美元/吨,涨幅为176.23%,月环比上涨29.67美元/吨,涨幅为21.35%;欧洲三港2月份6000大卡动力煤现货均价报收于190.22美元/吨,同比上涨124.01美元/吨,涨幅为187.29%,月环比上涨22.04美元/吨,涨幅为13.1%。具体价格走势情况见下图。
  二、国际炼焦煤市场分析
  国际炼焦煤市场供应收缩预期加剧 澳洲焦煤价格继续上行。本月,中国焦煤市场方面,春节后炼焦煤主产地煤矿逐步复产复工,下游焦企对原料煤采购积极性较低,多消化前期库存,同时节后市场延续弱势,贸易市也多以观望为主。进口蒙煤方面,2月份,受疫情影响,口岸蒙煤通关仍旧低位运行。中上旬,正值中国春节假期,以及节后下游多未启动采购,市场交投依旧冷清。月末,随着下游逐渐复产复工,冬奥会结束后焦化厂需求好转,在国内炼焦煤市场好转的带动下,进口蒙煤成交逐步活跃。远期非澳海运煤方面,受国际形势影响,部分资源有延迟交货的预期,可用资源紧张加剧,海运煤远期报价继续上涨。近期,乌俄局势升级引起大量关注。俄罗斯与乌克兰紧张关系加剧的消息也引发国际海运炼焦煤市场的波动。市场人士担忧乌俄紧张局势以及由此引发的对俄罗斯的制裁会影响后期炼焦煤供应,因此中国以外地区下游用户对国际海运炼焦煤的采购热情较高。随着俄乌冲突升级,炼焦煤市场情绪转眼间发生了变化。在西方国家可能对俄罗斯实施制裁的情况下,澳大利亚炼焦煤价格明显上涨。
  需求方面:世界钢铁协会发布的初步数据显示,2022年1月份,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.55亿吨,同比下降6.1%。1月份,中国粗钢产量为8170万吨(估计值),同比减少11.2%;印度粗钢产量1080万吨,同比增长4.7%;日本粗钢产量为780万吨,同比下降2.1%;美国粗钢产量730万吨,同比增加4.2%。同期,俄罗斯粗钢产量为660万吨(估计值),同比增加3.3%;韩国粗钢产量为600万吨(估计值),同比下降1.0%;德国粗钢产量为330万吨,同比下降1.4%。土耳其粗钢产量为320万吨,同比下降7.8%;巴西粗钢产量为290万吨,同比下降4.8%;伊朗粗钢产量为280万吨(估计值),同比增长20.3%。
  供应方面:1月份,蒙古国煤炭产量202.76万吨,仍处低位,同比减少55.85%,环比下降18.06%。 1月份,蒙古国煤炭出口量为62.34万吨,同比减少187.53万吨,降幅75.05%;环比增加8.24万吨,增幅15.23%。1月份,蒙古国烟煤出口量为61.73万吨,同比下降74.94%,环比增加15.02%;无烟煤出口量0.61万吨。1月份,乌克兰煤炭产量253万吨,同比下降1.6%,其中炼焦煤产量66.4万吨。1月份,俄罗斯炼焦煤出口为181万吨,同比减少0.1%。
  三、2021年12月我国煤炭进出口市场概况
  我国煤炭进口同环比均降 出口同比增环比降。中国2021年12月煤炭进口量相比11月有所回落,主要原因是国内煤企提高了煤炭产量,随着国内煤炭产量提高,12月份煤炭进口出现放缓。相比之下,2020年12月的进口量达到3908万吨的高位,主要是当时中国政府放松了对一些发电厂的煤炭进口限制,以满足不断飙升的供暖需求。随着在港澳煤的进一步通关,12月份,澳大利亚再次成为中国进口最多的炼焦煤来源国,12月份通关的澳大利亚进口炼焦煤达到272.6万吨,环比增2%。12月中国从印度尼西亚进口动力煤671.1万吨,环比降22.39%,同比降29.15%。12月中国进口褐煤1074.5万吨,其中1027.4万吨来自印度尼西亚,环比降3.34%,同比降38.25%。中国12月进口无烟煤50.7万吨,其中43.6万吨来自俄罗斯,环比降59.36%,同比降72.52%。
  海关总署公布的数据显示,中国2021年12月份进口煤炭3095万吨,较去年同期的3907.5万吨减少812.5万吨,下降20.79%;较11月份的3505.2万吨减少410.2万吨,下降11.7%。2021年1-12月份,全国共进口煤炭32321.6万吨,同比增长6.6%,增幅较前11月收窄4个百分点。中国2021年12月份出口煤炭21万吨,同比增长136.5%,环比下降19.23%。2021年1-12月份,全国累计出口煤炭260万吨,同比下降18.4%。(海关总署暂未发布2022年1月份煤炭进出口数据)

发布人:CCTD-周杰

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