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2022年7月国际煤炭市场分析

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2022-08-05 09:57:43
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  一、国际动力煤市场分析
  国际动力煤市场供需情况不同 价格月环比涨跌均现。7月初,澳大利亚东海岸再次遭暴雨袭击,导致新南威尔士州当地向纽卡斯尔港的煤炭运输中断,猎人谷地区大部分铁路网停运,再加上日韩和欧洲进口需求不减,推动纽卡斯尔港动力煤价格维持高位。临近月末,因“北溪一号”天然气管道另一台涡轮机停运,对欧洲的管道供气量大幅下降,欧洲地区天然气价格攀升,进而提振了动力煤价格。7月份,中国和印度终端用户对印尼煤的采购需求较前一月有所放缓,由于中国国内市场价格整体呈下行态势,终端和贸易商对进口煤的采购也较为谨慎,再加上俄罗斯煤相对于印尼煤价格更具优势,部分挤占印尼煤的市场份额,当月印尼动力煤市场表现冷清。尽管7月中旬南非煤炭出口铁路进行了为期11天的年度检修,但是7月月初南非政府执行了最高规模的限电令,本国电煤需求明显减少,印度和巴基斯坦进口需求也偏弱,南非煤价因此高位下调。
  需求方面:2022年6月份国际动力煤需求整体月环比增加。6月份,中国动力煤(包括其他烟煤和其他煤)进口量为389.9万吨,同比下降68.36%,环比下降23.39%。6月份,日本动力煤进口量为876.2万吨,同比增长17.7%。6月份,韩国动力煤进口量为835.43万吨,同比增加17.92%,环比增长20.91%。6月份,印度12个大型国营港口共进口动力煤1154万吨,同比增加39.32%,环比增长10.29%。6月份菲律宾煤炭进口315.7万吨,同比增长23.8%,环比增长17.1%。6月份,泰国动力煤(包括烟煤和次烟煤)进口量190.95万吨,同比增加1.16%,环比增长3.49%。6月份,土耳其动力煤(烟煤和其他煤)进口量为284.31万吨,同比增加32.89%,环比增长124.23%。6月份,越南(包括外商投资企业)煤炭进口量为441.15万吨,同比增加26.2%,环比增长53.78%。
  供给方面:2022年6月份国际动力煤供应整体月环比增加。6月份,印度煤炭产量大幅增长,煤及褐煤合计总产量为7221万吨,同比增长32.3%。6月份哈萨克斯坦煤炭产量为822.75万吨,同比增长2.2%,环比下降7.5%。6月份,波兰煤炭产量为881.4万吨,同比增加1.8%,环比下降3.6%。其中,硬煤产量441.0万吨,同比下降0.9%,环比下降2.1%;褐煤产量440.4万吨,同比增长4.6%,环比下降5.1%。6月份,美国煤炭产量为4780.1万短吨(约合4336万吨),同比减少2.0%,环比下降1.3%。6月份,越南煤炭产量为464.29万吨,同比增加6.9%,环比微降0.4%。6月份,哥伦比亚煤炭出口量为625.64万吨,同比增长16.31%,较前一月的低位大增125.5%。
  截至2022年7月下旬,澳大利亚纽卡斯尔港7月份5500大卡动力煤(灰分20)现货均价报收于196.24美元/吨,同比上涨108.15美元/吨,涨幅为122.76%,月环比上涨8.54美元/吨,涨幅为4.55%;澳大利亚纽卡斯尔港7月份5500大卡动力煤(灰分23)现货均价报收于191.22美元/吨,同比上涨105.37美元/吨,涨幅为122.75%,月环比上涨8.3美元/吨,涨幅为4.54%;印尼加里曼丹港7月份3800大卡动力煤现货均价报收于83.48美元/吨,同比上涨16.32美元/吨,涨幅为24.3%,月环比下降2.59美元/吨,降幅为3.01%;南非理查兹港7月份5500大卡动力煤现货均价报收于254.6美元/吨,同比上涨155.24美元/吨,涨幅为156.24%,月环比下降6.4美元/吨,降幅为2.45%;欧洲三港7月份6000大卡动力煤现货均价报收于395.1美元/吨,同比上涨260.54美元/吨,涨幅为193.61%,月环比上涨27.6美元/吨,涨幅为7.51%。具体价格走势情况见下图。
  二、国际炼焦煤市场分析
  国际炼焦煤市场需求持续不振 澳洲焦煤价格继续承压。7月份,在美国加息等连续宏观利空因素下,钢焦价格大幅下跌,焦煤需求持续收缩。由于多国电价已经攀升至历史高位,部分焦化企业限产甚至停产还维持基本利润,需求端表现持续弱势。本月澳大利亚炼焦煤现货价格延续跌势。主要是由于市场供应较之前有所增加,而国际焦煤市场下游钢材价格持续走弱,买家多持观望态度,刚需采购为主。蒙煤方面,7月份,因两名确诊人员活动轨迹均在甘其毛都口岸附近,甘其毛都口岸外运煤暂停外调半月左右,但通关仍可正常进行,且口岸通关量整体维持高位,导致口岸库存压力较大。此外,策克口岸蒙煤通关量也显著增加。但受炼焦煤市场下行影响,下游观望市场为主,市场交投氛围冷清,叠加焦炭多轮降价,贸易商心态进一步转差。
  需求方面:世界钢铁协会发布的初步数据显示,2022年6月份,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.58亿吨,同比下降5.9%。6月份,中国粗钢产量为9070万吨,同比减少3.3%;印度粗钢产量1000万吨,同比增长6.3%;日本粗钢产量为740万吨,同比下降8.1%;美国粗钢产量690万吨,同比下降4.2%。同期,韩国粗钢产量为560万吨(估计值),同比下降6.0%;俄罗斯粗钢产量为500万吨(估计值),同比下降22.2%;德国粗钢产量为320万吨,同比下降7.0%。土耳其粗钢产量为290万吨,同比下降13.1%;巴西粗钢产量为290万吨(估计值),同比下降6.1%;伊朗粗钢产量为220万吨(估计值),同比下降10.8%。
  供应方面:6月份,印度煤炭产量大幅增长,煤及褐煤合计总产量为7221万吨,同比增长32.3%。6月份,蒙古国煤炭出口量为235.74万吨,同比增加170.48万吨,增幅261.25%;环比增加42.49万吨,增幅21.99%。6月份,蒙古国烟煤出口量为231.74万吨,同比增长257.45%,环比增加20.60%;无烟煤出口量4.00万吨,上年同期0.10万吨,环比增加263.53%;其他煤出口量为零,上年同期为0.33万吨,前一月出口量为零。6月份,俄罗斯海运炼焦煤出口量273.79万吨,同比增加4.38%,环比下降6.47%。
  三、20226月我国煤炭进出口市场概况
  6月我国煤炭进口同环比均降 出口同环比均增。随着国内保供政策持续发力、进口煤价高位继续抑制进口煤采购情绪,6月进口煤同环比继续减少。6月我国动力煤进口主要来源国为俄罗斯、印尼和蒙古国。当月,中国从俄罗斯进口动力煤233万吨,同比下降23.5%,月环比增长9.0%;从印尼进口动力煤154万吨,同环比分别大降78.3%和47.1%;从蒙古国进口动力煤1.8万吨,同环比分别大降84.8%和42.5%。6月份,中国进口炼焦煤498万吨,同比增加20.5%,环比增加9.2%。当月,中国炼焦煤进口连续第四个月增加,达到今年以来第二高水平。不过,与往年同期相比仍处于偏低位置。当月,中国从蒙古国进口炼焦煤228万吨,同比增169.4%,环比增26.5%,占中国炼焦煤进口总量的45.7%。6月份,中国从俄罗斯进口炼焦煤170万吨,同比增46.4%,环比降0.8%,占中国炼焦煤进口总量的34.0%。
  海关总署发布的最新数据显示,中国2022年6月份进口煤炭1898.2万吨,较去年同期的2839.2万吨减少941万吨,下降33.14%。环比来看,较5月份的2054.9万吨减少156.7万吨,下降7.63%。2022年1-6月份,全国共进口煤炭11500.1万吨,同比下降17.5%,降幅较前5月扩大3.9个百分点。中国2022年6月份出口煤炭52万吨,同比增长243.1%,环比增长20.93%。2022年1-6月份,全国累计出口煤炭208万吨,同比增长65.7%。

发布人:CCTD-周杰

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