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2022年6、7月份煤炭市场分析及后期走势预测

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2022-08-05 16:56:42
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  6月份以来,全国疫情整体呈现下降态势,正常的生产生活秩序加快恢复,经济运行逐步企稳,主要经济指标出现边际积极变化,工业、出口等增速明显回升,煤炭消费同比降幅收窄。主产区煤矿保供增产继续发力,使得港口和电厂库存持续上升,动力煤供需格局继续趋于宽松。夏季全国气温普遍升高,电厂日耗迅速攀升,下游需求有所恢复,但在国内供应增量尚可和稳价政策影响,七月煤价在下行通道震荡运行。后期来看,8月份高温天气仍将持续,对电厂耗煤的拉动作用仍在,煤炭需求端仍有一定支撑,价格将呈现稳中震荡走势。但8月下旬即将出伏,居民用电需求也将迅速回落,给予煤炭价格一定压力。
  一、2022年6、7月份煤炭市场运行基本情况
  煤炭市场运行特征为:
  1、煤炭生产同比快速增长。
  6月份,煤炭企业扎实做好煤炭增产增供工作,在确保安全的前提下继续挖潜增产,煤炭产能稳步释放,煤矿开工率维持高位,煤炭产量同比快速增长。据国家统计局数据,6月份,规模以上企业原煤产量3.8亿吨,同比增长15.3%,增速比上月加快5.0个百分点,日均产量1264万吨。1-6月份规模以上企业累计原煤产量21.9亿吨,同比增长13.6%。分产区看,1-6月份山西累计原煤产量6.4亿吨,同比增长13.7%;内蒙古累计原煤产量5.8亿吨,同比增长18.4%;陕西累计生产原煤产量3.6亿吨,同比增长7.7%。
  运输方面,6月份全国铁路煤炭发运量2.17亿吨,同比增长8.3%;1-6月份全国铁路累计煤炭发运量13.3亿吨,同比增长4.4%。

  2、煤炭消费同比降幅收窄。
  6月份,全国范围内疫情防控形势明显好转,工业企业复工复产有序推进。但是南方地区多持续性降雨,加之汛期提前使得水电出力前置,对电煤消费回升形成偏强压制。6月份,全国绝对发电量为7090亿千瓦时,同比增长1.5%,日均发电236.3亿千瓦时。其中,火力绝对发电量为4553亿千瓦时,同比下降6%;水力绝对发电量1481亿千瓦时,同比增长29%。
  3、煤炭进口同比、环比均明显下降。
  6月份,中国进口煤及褐煤1898万吨,同比下降33.2%;1-6月累计进口11500.1万吨,同比下降17.5%。中国出口煤及褐煤52万吨,同比增长243.1%;1-6月累计出口208万吨,同比增长20.7%。
  分煤种看,6月动力煤进口减量明显,炼焦煤和无烟煤小幅增加。6月进口动力煤1265.1万吨,环比降幅16.1%,同比降幅46.0%。进口无烟煤134.6万吨,环比增幅49.0%,同比增幅62.9%;炼焦煤498.3万吨,环比增幅9.2%,同比增幅20.5%。
  分国别看,6月进口印尼煤炭960.46万吨,占比50.6%,环比下降9.7%;进口俄罗斯煤炭612.23万吨,占比32.3%,环比提高7.9%;进口蒙古煤炭233.24万吨,占比12.3%,环比提高3.3%;进口美国煤炭7.89万吨,占比0.4%,环比下降0.2%;进口加拿大煤炭68.51万吨,占比3.6%,环比下降0.2%;进口菲律宾煤炭6.3万吨,占比0.3%,环比下降1.6%。
  4、煤炭库存继续升高。
  6月末,全国主要港口存煤6371万吨,环比增长13.4%、同比增长1.2%。其中,环渤海主要港口存煤2555.9万吨,环比增长15.3%、同比增长20.3%。
  5、国内煤炭价格相对平稳
  6月份,产地煤炭供应维持高位,煤矿销售良好,产销平衡。大秦线铁路运量维持高位,集港货源良好,港口库存持续增加,部分场地紧张被迫加快疏港。长协保供背景下,市场煤成交僵持,下游观望浓厚。但随着夏季煤炭消费旺季到来,部分终端有补库需求,价格整体呈现高位震荡走势。
  二、煤炭市场后期走势预测
  我们对今后几个月煤炭市场做出如下基本判断:
  (一)煤炭消费需求季节性见顶回落,同比或仍将偏弱。
  一是,迎峰度夏接近尾声,高温天气对需求拉动作用减弱。南方大范围持续高温天气,使得下游电厂日耗维持高位,沿海八省动力煤终端用户耗煤持续运行在220万吨以上。8月上旬即将迎来立秋节气,提前上旬华南等地多降雨,南方地区高温强度将有所收敛。加上8月下旬处暑过后,居民用电需求将开始回落,动力煤需求逐渐下滑。动力煤供需格局向宽松转变。
  二是,工业用电需求增长乏力。疫情带来的全球运输秩序性混乱已进入末期,此前利好我国出口的重大因素走弱,而上半年呼声较高的强基建刺激也并未如期来临,项目储备不足是制约其发展的主要原因,近期高层会议并未提及经济增长目标,也在一定程度上说明了基建稳增长的必要性将有所弱化。此外,企业开工不足,高耗能行业PMI持续位于收缩区间,拉低了整体制造业水平。由此可见,出口萎缩、投资增长放缓和消费疲软,拉动经济发展的三要素整体表现不佳,且短期难有明显改善,后期工业用电需求增长不容乐观。
  三是,印尼煤到岸价倒挂情况大幅缩小,中低卡煤价格优势显现。近期印尼煤受中国及印度需求低迷,进口煤询盘稀少,外矿报价承压下行,跟随国内市场走弱,目前8月船期印尼3800大卡动力煤报价大多集中在FOB81美元/吨左右,据测算到岸价价差优势在100元/吨附近,而4600卡到岸价近期下跌速度加快,倒挂情况也大幅减缓。价格倒挂对煤炭进口量的制约作用减弱,后期中低卡煤种进口数量或将增多。
  整体来看,“迎峰度夏”步入后半程,短期终端高日耗对港口煤价的支撑作用仍在。但随着后期国内气温的见顶回落,居民用电将需求减少,电厂日耗将季节性走弱,煤炭市场供需将迅速转向偏宽松格局。
  (二)煤炭供应将保持高位
  煤炭优质产能将继续释放。在国家强力保供政策之下,企业落地执行到位,煤炭产量持续高位增产增供政策将延续至明年3月份,预计后期我国煤炭供应保障能力将持续增强,煤炭生产将保持增长。
  煤炭铁路运力将保持增长。为进一步做好煤炭增产保供工作,满足煤炭运输需求,铁路部门将继续做好电煤运输组织调运工作,推进煤炭集疏运系统建设,优化中转和装车,提高运输效率,进一步发挥主要煤炭运输通道的运输能力,预计后期我国铁路煤炭运力和运量将维持高位。
  煤炭进口量或将有所改善。后期来看,受经济回暖及高温天气影响,沿海电厂煤耗水平将维持高位,对进口煤采购需求仍在。而随着近期国际煤炭市场价格的走弱,印尼4600卡到岸价近期下跌速度加快,倒挂情况也大幅减缓。价格倒挂对煤炭进口量的制约作用减弱,后期中低卡煤种进口数量或将增多,判断后期我国煤炭进口量将有所好转。
  (三)判断后期煤炭供求关系将转向偏宽松,煤炭价格将面对一定压力。
  总得来说,益于我国从去年以来坚定实施保供稳价相关工作,至今年夏季,国内动力煤库存充足、煤炭物流保通保畅,国内价格远低于海外市场。供应端,我国自身煤炭产量持续释放,进口量由于国际煤价高企而受到一定压制。需求端,煤炭的电力需求基本符合市场预期,非电行业用煤需求偏弱,动力煤基本维持供需平衡。后期来看,8月份高温天气仍将持续,对电厂耗煤的拉动作用仍在,煤炭需求端仍有一定支撑,价格将呈现稳中震荡走势。但8月下旬即将出伏,居民用电需求也将迅速回落,给予煤炭价格一定压力。

发布人:CCTD-周杰

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