1、国家发改委:引导煤炭价格在合理区间运行 健全煤炭价格调控机制。2月24日印发的《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》指出,将引导煤炭价格在合理区间运行,近期阶段秦皇岛港下水煤(5500千卡)中长期交易价格每吨570-770元(含税)较为合理(晋陕蒙相应煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间见表1),同时,完善煤、电价格传导机制,健全煤炭价格调控机制,通知自2022年5月1日起执行。
【解读】后期市场煤价将逐步回归合理区间。近期政策端“稳价”调控频繁:2月22日,国家发改委、国家能源局召开会议指出,地方有关部门要站在讲政治的高度持续做好稳定煤炭价格工作,督促属地煤炭生产企业、贸易企业严格落实国家政策要求,着眼大局着眼长远发展主动稳定煤炭价格;2月23日,国家发改委表示,下一步将继续会同有关部门,不断强化市场风险监测和应对机制,有效防范市场风险和抑制过度投机,坚决依法依规严厉查处动力煤期货市场各类违法违规行为;2月24日《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》印发。截至目前,动力煤期货价格已大幅回调。预计在政策端强力“稳价”调控推动下,后期市场煤价将逐步回归合理区间。
2、国家发改委:优质煤炭产能将进一步释放。据国家发改委消息,2月20日,全国煤炭产量1218万吨,已恢复至去年四季度日均产量水平。预计下一阶段,随着天气回暖,晋陕蒙煤炭主产地生产供应将趋于稳定,同时春节期间煤矿进行了安全生产隐患排查整改和检修,安全生产能力有所增强,优质煤炭产能将进一步释放。
【解读】后期产地煤炭供应将较为稳定。(1)近日,国家发改委核准批复陕西榆横矿区南区海测滩煤矿项目(建设规模500万吨/年)、陕西榆横矿区南区海则滩煤矿项目(建设规模600万吨/年)、内蒙古纳林河矿区陶忽图煤矿项目(建设规模800万吨/年)三个煤矿项目, 建设规模共计1900万吨/年。(2)近日,陕煤集团小保当二号煤矿(生产规模1300万吨/年)通过项目验收。(3)2月16日,中煤平朔集团有限公司井工一矿发生一起死亡1人的安全事故,2月17日,该矿被责令停产整顿,同时撤销该矿一级标准化等级。分析来看,春节假期过后特别是元宵节以来,主要产煤省区和重点煤炭企业积极组织员工返岗,推动煤矿复工复产,目前,主产地煤炭供应已基本恢复到节前正常水平,具体来看,截至2月22日,内蒙古鄂尔多斯地区煤矿开工率恢复至73.9%,周环比提升1.5个百分点;截至2月23日,陕西榆林地区在产煤矿112座,开工率恢复至81.4%,周环比提升3.4个百分点。近期,国家发改委积极推进陕北及神东大型煤炭基地建设,加之晋、陕、蒙主产地本轮降雪天气基本结束,预计后期产地煤炭供应将较为稳定。此外,由于近期中煤平朔集团发生了煤矿安全事故,且临近全国两会及冬残奥会,预计短期内产地煤矿安监力度将持续偏强,需关注重要会议期间产地煤矿产能释放情况。
3、河南:“十四五”期间持续推进煤炭消费替代 能源消费结构持续优化。河南省日前发布的《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》提出,“十四五”期间将科学控制煤炭消费总量,严格落实煤炭消费等量或减量替代要求,同时,坚持以绿色低碳为导向,一体推进减煤、稳油、增气、强新、引电,大力实施可再生能源替代,大幅提高非化石能源消费比重。
【解读】国内严控“两高”项目进程加快 煤炭消费量将持续减少。内蒙古自治区人民政府日前发布的关于促进制造业高端化、智能化、绿色化发展的意见指出,将严格控制“两高”行业新增产能,除合规在建项目和已完成产能置换项目外,原则上不再审批钢铁、水泥、焦炭、普通平板玻璃等“两高”行业新增产能项目,同时,将严格“两高”项目准入。分析认为,近期,豫、蒙地区纷纷出台能耗双控相关规划及意见,预计随着国内严控“两高”项目进程加快,煤炭消费量将持续减少,非化石能源消费比重将逐步提高。