当前，我国煤炭消费正处于达峰前期的小幅波动上涨阶段。
去年10月以来，煤炭供需呈现宽松格局，煤价下行态势持续。到今年第一季度，煤炭行业又迎来消费淡季，部分企业面临效益下降压力。尽管今年我国能源消费总量仍将上升，或提振煤炭消费需求，但产地产能进一步释放、进口量维持高位，加之社会库存水平较高，煤价下行压力依然存在。
当前，我国煤炭消费正处于达峰前期的小幅波动上涨阶段。面临转型关键期，行业需坚持市场导向，促进生产提质增效，加快淘汰落后产能。同时完善上下游协同机制，提升产品附加值，推动煤炭资源化利用。此外，健全完善市场体系、探索老矿区转型也是重要任务。
第一季度行业承压
今年第一季度，全国煤炭产量快速增长，煤炭进口量再创历史同期新高，煤炭供给整体充足。中国煤炭工业协会党委委员、新闻发言人张宏指出，尽管第一季度我国煤炭供应整体充足，但消费出现回落，市场供需相对宽松。“今年第一季度，我国新能源发电量保持高速增长态势。1—2月，全国风电发电量增长了10.4%，光伏发电增长了27.4%，水电发电量也保持增长。相比之下，煤电发电量下降，导致电煤需求收缩。”非电行业方面，为保障冬季供电供热用煤充足，第一季度的水泥和钢铁行业仍处于错峰生产时期，煤炭需求释放有限。
电煤中长期合同在推动煤炭上下游行业健康发展，保障煤炭稳定可靠供应方面发挥重要作用。而当前，全社会煤炭库存继续升高，特别是上中游存煤明显累积，煤炭市场总体呈现供强需弱局面，市场价格弱势下行，供需双方签订的电煤中长期合同履约面临一定挑战。中国煤炭运销协会副理事长石瑛表示：“在煤炭市场下行时，当现货价格低于长协合同价格，可能影响合同履约。当前，大型煤炭企业的一季度长协合同履约情况较好。例如，国家能源集团一季度的电煤中长期合同兑现率94%、河南能源兑现率97%。当然也有合同履约困难的情况，部分企业兑现率只有60%—70%。”她建议，行业应规范数据报送，严格奖惩措施，强化责任落实和行业自律，进一步提高长协合同履约率。
市场供需相对平衡
去年以来，煤炭价格呈现下行趋势。据中国煤炭工业协会（以下简称“中煤协”）统计，截至2024年12月末，全国重点煤炭企业存煤6800万吨，同比增长14%；火电厂存煤约2.3亿吨，同比增长12.2%，创历史新高；主要港口存煤7010万吨，同比增长11.1%。高库存背景下，去年煤炭价格中枢进一步下移。秦皇岛港5500大卡下水动力煤中长期合同价格全年均价同比下跌13元/吨。环渤海港口5500大卡动力煤现货市场全年均价同比下跌118元/吨。此外，炼焦煤长协和现货价格也出现下跌。降价给煤炭行业效益带来较大压力，去年行业利润总额6046.4亿元，同比下降了22.2%。亏损企业数量2175个，行业亏损面达到了42%，部分企业经营面临困难。
“随着今年一揽子政策措施加快落地实施，我国宏观经济预计继续保持5%增长，将拉动能源需求适度增加。”中煤协政策研究部主任郭中华表示，从主要耗煤行业看，今年电煤消费预计保持增长，煤电发电增量在1000亿千瓦时左右，拉动煤炭消费需求增长。钢铁行业、建材行业煤炭消费预计稳中略降，化工行业仍有望适度增长，但是规模较小。而我国煤炭生产保障能力较为充足，主要产地先进产能将继续释放，预计今年国内煤炭产量将保持稳中有增。“综合研判，今年煤炭产量、消费量有望保持增长态势，煤炭进口将处于高位，加之当前全社会存煤水平较高，全年煤炭市场供需将呈现相对平衡并向宽松转变的运行态势。”
转型仍需市场导向
“据相关机构预测，今年长江来水将较去年减少20%左右。这样来看，今年我国水电发电量增量很可能低于去年，形成的缺口有望由煤电补上。”张宏表示，相比去年煤电约600亿度的发电增量，今年1000亿度的增量将显著带动电煤需求释放，刺激煤炭消费回升。
而从今年第一季度来看，煤炭价格较去年同期下降了约200元，成为行业利润下降的重要原因。张宏建议：“煤炭行业仍要坚持市场导向，通过提升煤质、控制成本等手段，提高发展质量。深化煤炭市场化改革，推动煤炭上下游行业战略合作，建立煤—电、煤—焦化、煤—化工、煤—建材的上下游企业合作机制。同时延伸产业链，提高产品附加值，推动煤炭由燃料向工业原料转变。此外，部分老矿区煤炭产能接续不足，转型发展道路也需探索。”
郭中华指出，深化供给侧结构性改革，仍是煤炭行业未来一段时间的重点任务。“行业的一系列堵点痛点还很多，落后产能淘汰需要加速推进。”中煤协《2024煤炭行业发展年度报告》提出，“十五五”期间，行业将建设和改造一大批现代化、智能化煤矿，全国煤矿数量控制在3500处以内。促进煤炭产品结构调整，推动产销协同，促进煤炭定制化生产。加快推进煤炭上下游产业一体化发展，培育一批具有较强竞争力的现代产业集群，促进煤炭上下游协同发展。行业还将健全完善煤炭中长期合同制度和煤炭市场价格形成机制，加强煤炭中长期合同履约兑现，规范和完善煤炭价格指数，构建高效规范、公平竞争、充分开放的全国煤炭统一大市场。
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