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山东焦煤产量较低 后期市场有望好转

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2022-06-08 09:40:41
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  在焦炭第四轮累计降价800元落地后,山东焦企普遍已亏损,限产有所增加,焦煤采购积极性也不高。但山东地区焦煤价格,并未大幅走低,价格居高不下的主要原因有两个:一是部分矿井产量不高,而且客户数量较多,基本可维持产销平衡的局面;二是山东省启动迎峰度夏煤炭储备工作,要求6月底全省煤炭储备达到400万吨,7月底达到500万吨。煤炭储备是“硬任务”,各煤炭企业会承担储煤指标,主要影响气煤、1/3焦煤的市场供应,对市场形成支撑。
  在近期笔者与煤矿的交流情况来看,交易氛围明显不如前期,部分矿原煤全部入洗,精煤产量较高,再加上5月份长协客户的兑现率不高,导致库存持续上升,压力开始显现;另外,山东地区煤价大幅高于省外,焦企的发运积极性不高。预计六月初山东地区,部分价高的品种,会出现小幅下调。
  对于后期市场,主要从三个方面来看:
  第一,供应方面:在供给侧改革后,煤炭产能已经历一轮去化,特别是山东地区还有“冲击地压”矿井的限制,再加上目前“双碳”目标下,新批矿井难度较大,产能核增需要通过发改委、国土资源部、安监局、生态环境部等部门层层审批,因此该地区焦煤未来产能增加非常有限。据统计,2021年以来,全国焦煤新建项目有14个,合计产能约3090万吨/年,其中预计今年可投产720万吨/年,这个体量仅占每年12.5亿吨的炼焦原煤产量的0.57%,这对焦煤供给端贡献是非常有限的。山东地区也只核增了滨湖煤矿和万福煤矿,产能分别是40万吨/年和180万吨/年。山东焦煤市场要比焦煤主产省区相对紧张。
  另外,在产能增量不多的同时,安监趋严且常态化,存量产能也面临压制。山东省去年4月发布通知,要求2021年全省合计退出煤炭产能3400万吨,其中大部分为焦煤矿井;11月再次发布通知,要求在全省冲击地压煤矿开展“双专双查” 活动。受以上政策影响,山东省焦煤产量自2020年起有所下降,2022年一季度山东省焦煤产量约1037万吨,同比继续减少2.59%。
  第二,需求方面:焦炭四轮落地后,大部分焦企已陷入亏损,吨焦利润亏损在100元-300元之间,开工率及日均产量均有所下降,限产幅度10-30%,对焦煤采购较为谨慎。随着华东、华北等例行检查的高炉复产,高炉开工率持续回升,铁水日均产量达到240万吨,钢厂焦炭库存可用12天,对于焦炭仍有刚性需求,只是迫于成材疲弱,表需下降的影响,仍以按需采购为主。近期上海地区疫情明显缓解,复工复产逐渐加速,有望带动全国产业链运行走向正轨,为保障正常生产,后期钢焦企业对焦煤的补库需求会逐步显现。
  第三,政策方面:4、5月份已公布的宏观数据依旧不太乐观,但部分数据会见底回升,如钢铁生产、乘用车销售量、沿海主要枢纽港口货物吞吐量等。目前上海、北京等地疫情已得到有效控制,新冠疫情对经济造成最严重影响的程度已明显好转,加上国务院召开了稳住经济大盘会议精神落实,6月份宏观形势向好将是大概率事件,从政策层面看,未来复工复产,力保经济回归常态的重要性会进一步上升。
  目前焦煤市场正在构筑底部区域,有待进一步企稳,下跌的概率不大。后期需注意观察钢材消费带来的边际效应。(作者:孔琳娜)

发布人:CCTD-周杰

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