CCTD中国煤炭市场网 |  2021-05-16 11:45 星期日

长江口动力煤价格指数报告第142期

  一、市场概况:窄幅震荡
  本周,上下游观望情绪浓厚,供需两弱格局延续,煤价窄幅震荡。
  本期(3月22日-3月28日)周度指数:易煤北方港动力煤平仓价格指数(YBSPI)5000K0.8S当期指数为525.6元/吨,环比下跌6.4元/吨,跌幅1.2%,5500K0.8S当期指数为623.7元/吨,环比上涨2.2元/吨,涨幅0.4%。
  本期易煤长江口动力煤平仓价格指数(YRSPI)5000K0.8S当期指数为568.6元/吨,环比上涨1.1元/吨,涨幅0.2%,5500K0.8S当期指数为659.2元/吨,环比上涨1.6元/吨,涨幅0.3%。

  由于本周上下游观望情绪浓厚,目前长江口地区最新主流成交价格变化不大:山西煤5000K0.8S主流成交价在570-575元/吨(-),山西煤5500K0.8S主流成交价为655-665元/吨(-);蒙煤5000K主流成交价在570-575元/吨(-),5500 K主流成交价为655-660元/吨(-);进口俄罗斯煤5500K0.2S主流成交价在665-670元/吨(-)。

  二、港口库存:累库为主
  北方港:一方面,大秦线集中检修在即,下游用户拉运需求略有释放,但环渤海港口封航频繁,船舶周转效率下降,调出量明显受限。另一方面,发运大户发运稳定,加之前期蒙煤发运利润打开,刺激部分中小户发运,港口调入量持续走高。在整体调入高于调出的背景下,环渤海四港库存延续上行。截至3月29日,环渤海四大港区主要港口合计库存为2172万吨,环比上周增加36万吨。受大秦线春季集中检修影响,后续环渤海港口煤炭调入或将出现阶段性减少,不过目前环渤海四港库存修复至2000万吨以上,加之后续南方水电逐渐增强,火电机组也将陆续检修,电厂耗煤需求相对稳定,预计大秦线检修期间用煤不会出现太过紧张的局面。
  长江口:一方面,由于4月份增值税下调,部门贸易商囤货等待4月份销售,同时加之部分贸易商看好4月份行情,出货意愿并不高涨。另一方面,终端电厂库存高位,市场煤采购需求释放缓慢,港口整体调出有限。截至3月29日,长江口区域主要港口合计库存为615万吨,环比上周增加30万吨。


  三、沿海运费:小幅上涨
  本周:首先,近期海况不佳,上下游港口封航频繁,船舶周转减缓下可用运力有所减少。其次,目前煤价基本企稳,下游用户拉运积极性在大秦线检修展开前明显提升,采购计划释放下货盘明显增多。最后,市场货盘明显增多,可用运力暂显偏紧下看涨情绪明显升温,煤炭运价延续涨势且涨幅有所拉大。
  截至3月28日,北方港-长江口(4-5万吨)进江航线运价在27-30元/吨左右,环比上周上涨2元/吨,2-3万吨运价在31-33.5元/吨,环比上周上涨1元/吨,此外北方-广州运价(6-7万吨)26-29元/吨左右,环比上周上涨1元/吨。
  江运费方面,由于近期水泥煤需求逐步释放,运费价格有所上涨,目前长江口到九江1万吨船运费12-14元/吨左右,到城陵矶1万吨船运费22-25元左右,到湖北宜昌5000吨船32-34元/吨左右,整体下跌4-5元/吨。

  四、电力行业:小幅累库
  本周,华东、华南地区气温偏高,工业用电大幅增加,六大电厂日耗持续位于65万吨以上运行,截至3月29日,沿海六大发电集团当周耗煤470.74万吨,环比上周增加10.97万吨,周日均耗煤67.25万吨,环比上周增加1.57万吨,同比增加1.5%。根据中央气象台天气预报,未来10天我国中东部地区气温多波动,且升降幅度较大,其中29-31日长江中下游及其以北地区气温将自北向南下降4~6℃,4月1-5日中东部地区气温呈明显回温趋势,预计短期内电厂日耗或在中高位持续震荡。
  库存及采购方面:本周,受大秦线即将检修等因素影响,电厂部分采购需求提前释放,库存再次向上累积至1600万吨左右,存煤可用天数23天。截至3月29日,六大发电集团沿海电厂库存1590.4万吨,环比上周增加29.05万吨,库存可用天数为23.6天,同比增加1.2天。就目前而言,电厂存煤相对尚可,且其后续将进入淡季检修期,水电发力也逐渐增强,预计其采购需求暂难有大规模放量。

  五、市场综述:窄幅震荡
  本周总结:上下游观望情绪浓厚,煤价窄幅震荡。
  一方面,伴随陕西、内蒙主产区煤矿陆续复产,坑口价稳中有降,蒙煤发运港口平仓利润空间逐步打开,贸易商发运积极性有所提升,拉运需求反向支撑坑口煤价;
  另一方面,下游终端煤耗继续高位运行,但在高库存以及长协煤兑现顺畅的情况下市场煤货盘释放依旧有限,煤价窄幅波动为主。
  下周展望:
  从当前市场的整体情况来看,后期煤价或将继续震荡为主:
  供应端主产区煤矿复工预期对市场的冲击逐渐转弱,发运成本虽有下移但依旧位于盈亏平衡点附近,加之部分货源结构性短缺,贸易商短期内大规模抛货行为恐难以发生。下游煤耗受气温影响持续位于历史高位,不过鉴于库存高位,加之4月份税改影响,终端采购节奏或将推迟,下周煤价或维持震荡。持续关注大秦线检修期间环渤海港口调入情况以及神华4月长协价格。

发布人:CCTD-周杰

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