CCTD中国煤炭市场网 |  2020-10-20 04:42 星期二

长江口动力煤价格指数报告第212期

  一、市场概况:节后维持上涨

  节后坑口发运成本偏高,低硫货源维持紧缺,价格维持上涨。周度指数(10月9日-10月10日)方面:易煤北方港动力煤价格指数(YBSPI)5000K0.8S为557.0元/吨,环比上期上涨18.9元/吨,涨幅3.5%,5500K0.8S指数为618.8元/吨,环比上期上涨20.1元/吨,涨幅3.4%。

  易煤长江口动力煤平仓价格指数(YRSPI)5000K0.8S当期指数为598.3元/吨,环比上期上涨20.8元/吨,涨幅3.6%,5500K0.8S当期指数为657.5元/吨,环比上期上涨26.8元/吨,涨幅4.3%。

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  本周江内价格补涨:山西煤5000K0.8S主流成交价在585-590元/吨(+15),山西煤5500K0.8S主流成交价为650-655元/吨(+15);蒙煤5000K主流成交价在595-600元/吨(+15),5500K主流成交价为655-660元/吨(+15);进口俄罗斯煤5500K0.2S主流成交价在655-660元/吨(+15)。

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  二、港口库存:北港维持偏低水平,江内库存下降

  北港难以累库:本周北方五港日均调入177.9万吨,环比上周日均略降1.1万吨。北港锚地船数下降,日均119艘,环比降20艘,日均吞吐量173.6万吨,环比下降13.5万吨。北港调入量略大于调出,港口小幅累库,继续维持偏低水平。截至10月10日,北港合计库存为2000.2万吨,较上周同期增25.8万吨。

  发运端:大秦线10月7日开始秋季检修,本周日均发运量111万吨左右,运量偏低,另,检修期间,部分重车走古店统行唐呼线交沿海4港,但结合目前情况,绕行唐呼线量并不多,近三天2-4万吨不等。呼局+西安局/太原局入重发运量日均26列维持低位。总体而言,在大秦检修结束之前,北港难有累库。

  江内库存下降明显:本周江内价格偏强运行。库存下降明显,需求主要集中在水泥煤,电厂需求不高,截至10月10日,长江口九大主要港口合计库存568万吨,环比上期下降33万吨。

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  三、航运市场:海运价格上涨

  本周运价开启反弹,冬储拉煤需求预期较好,市场非煤货盘也有释放,加之北方煤炭货源紧缺影响,港口船等货情况普遍,船舶周转效率下降,市场运力受到挤压,运价上行。截至10月10日,北方港-长江口(4-5万吨)进江航线运价在30.2元/吨,环比上涨2.8元,北方-广州运价(5-6万吨)6.8元/吨,环比上涨1.7元。

  江运费下跌,长江口到九江1万吨船运费12元/吨,到城陵矶1万吨船运费20元/吨左右,到湖北宜昌5000吨船30元/吨左右。

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  天气方面,全国范围入秋,气温下降明显,近期发生拉尼娜概率升高,秋季维持拉尼娜状态,并于冬季达到峰值,形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件,冷冬预期升温。

  水电方面,三峡水电出力继续高于往年同期。

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  四、市场综述:保供措施陆续出台,政策顶已现,市场顶仍存空间

  节前政策开始释放保供信号,内蒙产地供给有部分增量,双节期间,产地销售持续火爆,价格继续上涨,但存在涨势放缓,涨幅收窄情况,上涨区域主要集中在榆林地区,当地部分矿招标拍卖溢价幅度较前期也有缩小,鄂市也有部分上涨,有个别矿下调价格。总体而言,产地市场依然火热,但火热程度较前期有减弱情况。

  政策层面冬储保供,结构层面,神华调整其长协煤定价机制,由原来月度定价转为周度定价,则神华长协兑现能力会有提高,对市场煤存在利空。
但在短期内,保供增产措施和神华调整长协定价机制,尚不至于引起市场价格的下跌。

  首先目前影响供给的两个主要因素:“倒查20年”导致的内蒙煤矿生产不畅,和“内循环”宏观政策下的限制进口煤。这两项政策均出自能源体系之外,而发改委层面的保供措施,均在能源体系之内,所以保供政策在短期内的执行力度会被打折扣,效果也不会立竿见影。

  另外,10月份正值大秦线检修,北港库存偏低并且难以累库,在进口限制的情况下,东部沿海的供给矛盾仍存,虽部分重车走古店统行唐呼线交沿海四港,但因运费增加的问题,目前来看运量并不大,难对大秦检修期间运量的减少形成有效补充。

  需求方面今冬拉尼娜预期增强,电厂10月补库势在必行,虽有政策保供,但“难解近渴”,即政策顶已现,市场顶仍存空间,近期价格仍易涨难跌,下周市场继续看涨为主。

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