CCTD中国煤炭市场网 |  2021-01-23 11:45 星期六

2021年1月份煤价分析预测

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2020-12-17 10:27:00
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  一、十二月煤市预测

  “梦幻”的2020年即将结束,本月总煤价从上月的575元/吨(5000大卡),一路“高歌猛进”,到CCI、易煤一度暂停发布指数,涨幅120-135元/吨不等(目前成交价710元/吨) ,究其原因。笔者认为,经济利好、天气突冷、贸易商和终端抢货、进口煤政策、坑口供应乏力等因素综合带动了煤价的异动上涨。
  预计在限电措施、坑口兜底保供(特别是长协煤)、进口煤缓慢释放下,煤价将趋于一个新的平衡。
  二、十二月重点关注

  1、国务院安委办、应急管理部:采取果断措施遏制煤矿重特大事故。近日,国务院安委会办公室、应急管理部召开的全国煤矿安全生产工作紧急视频会议提出,要深刻吸取近期煤矿重大事故教训,采取果断措施遏制煤矿重特大事故,确保岁末年初安全形势稳定。

  2、12月8日-10日,2021年度全国煤炭交易会暨中国太原煤炭交易大会在山西太原召开,会上国家相关部门负责人作出了重要指示,期间煤炭企业共签订煤炭购销合同13.75亿吨。点击查看详情:2021年度全国煤炭交易会圆满落幕

  3、日前,国家发改委办公厅下发《关于做好2021年煤 炭中长期合同签订履行工作的通知》,其主要内容及变化请参考:国家发改委关于做好2021年煤炭中长期合同签订履行工作的通知

  4、国家发改委回应煤炭价格上涨:综合各方面情况来看,煤炭市场供需总体是平衡的,今冬明春的煤炭供应是有保障的。目前80%以上的煤炭供应执行的都是煤炭中长期合同,交易价格在每吨540-550元之间,剩下小部分市场煤的价格上涨,不会影响民生用煤保障。后续我们将通过增加供给,调节需求,引导市场煤炭价格稳定在一个较为合理的水平上。

  5、中国电力企业联合会燃料分会发布倡议:进一步提高政治站位;进一步加大国内煤炭生产和运输保供力度;进一步提高电煤中长期合同履约率;进一步加强电力燃料管理;协同做好控价工作,引导煤炭市场价格回归合理区间。

  6、近日,浙江省机关事务管理局发布通知称,即日起至12月31日,省级有关单位办公区域在气温达到3度及以下时方可开启空调等取暖设备,且设置温度不得超过16℃。同时,省级各有关单位的餐厅在用餐时可开启空调等取暖设备,用餐结束后立即关闭,设置温度不超过18℃。

  7、期货提保扩板通知:ZC101、ZC102、ZC103、ZC104、ZC105、ZC106、ZC107、出现第一个单边市,下一交易日起,交易所保证金比例提高到9%,涨跌停板提高到7%。其他合约维持交易所保证金比例提高到6%,涨跌停板提高到5%。
  三、1月重点问题

  1、国内、国外疫情情况
  2、耗能企业生产加速情况
  3、坑口释放的产量何时到达
  4、进口煤开放何时才对内贸产生影响
  5、江内库存何时累起
  6、北方库存何时满足需求

  四、目前煤市运行情况

  (一)产地方面:

  11月全国原煤产量3.47亿吨,同比增长1.5%;1-11月全国原煤产量34.82亿吨,同比增长0.4%。进出口量:1-11月份,累计进口2.65亿吨,同比下降10.8%。测算1-11月煤炭总供给量为37.47亿吨,同比增加1.14%。

  陕蒙地区多数煤矿产销偏紧,矿上调运积极,主要由于下游需求持好且年末安检保供增产有限,叠加低温降雪天气下民用煤采购积极,且各站台装运及电厂备货良好,晋北地区煤市继续偏强运行,长协发运平稳,矿区调运以电厂、水泥焦化等刚需为主,煤价稳中偏强。年末煤矿保安全和年度生产任务完成,生产积极性不高,下游需求良好,化工厂、电厂及集运站备货积极,涨价后排队拉煤车不减,煤矿普遍供不应求;二湖一江采购火运煤,给坑口带来了一定压力。

  煤价稳中偏强运行,产地煤矿上涨5-30元不等,公路销量基本维持稳定。

  (二)北方港口方面:

  价格继续倒挂,港口库存低位稳定,(截止今日较春节前跌了94.6万吨左右,较上月下跌了230.4万吨),总体趋于正常。

  近期发运到港铁路运力基本满发,而北港库存仍为净调出状态且低位下行,市场高卡低硫煤货源十分紧缺。

  从锚地船数量来看,发货较上月增多,锚地船较年初春节期间增加了127艘。

  由于贸易商和终端一起采购,而贸易商又捂盘惜售,截止今日煤价较春节前高出了210元/吨左右(5500大卡),现货成交价偏高。

  (三)江内方面:

  江内库存644.27吨,与上月同期相比下降了151.64万吨,与去年同期比下降了532.86万吨,已是历史低位。

  江内动力末煤(CV5500)主流报价继续在860元/吨(较春节前上涨190元/吨左右),动力末煤(CV5000)主流报价继续在785元/吨(较春节前上涨175元/吨左右)。当前电厂库存偏低,日耗依然维持高位,市场补库需求强。

  (四)进口煤方面:

  进口煤方面,印尼雨季、俄罗斯疫情、澳煤限制;只有美国煤在进。

  进口煤政策始终是市场热点。鉴于近期内外市场急剧变化,进口煤政策已有松动,但部分进口煤种严控政策仍在,远月外矿报价涨势尤存,且贸易商对澳煤后市看法不一,12月-1月船期印尼煤Q3800FOB价报35-36美元/吨,12月-1月船期澳煤Q5500FOB价涨至51.5-52.5美元/吨。而华南地区煤市变化不大,多以电厂和水泥厂终端货源为主,价格继续上涨,市场成交较好。

  (五)电力方面:

  1月已进入冬季,日耗逐步攀升,但是水电已经衰竭,火电利用小时还是增加中,煤耗会高于12月。局部限电对火电算是利空。“十四五”第一年的经济发展开门之月又是临近春节的一个月、叠加火电厂2021年任务完成第一个月,随着基建等发力,将带来一定的电耗增加。

  (六)运输方面:

  海运:2021年“十四五”第一年的经济发展开门之月,又临近春节,预计上半月煤炭货盘、非煤炭货盘也会提前大增;加上冬季大雾大风封航次数增多,运力浪费颇大,但是内外兼营船由于国际疫情、以及春节假期原因,大部分会提前回国内,也从另一面缓解了运力紧张。预计1月上半月运价会在高位震荡,下半月会随着货盘减少以及运力大量回归,逐步开始下跌。(密切关注后期货盘情况、以及船东挺价情况)。

  汽运:随着坑口热销、以及雨雪天气影响,汽运价格或继续走高。

  (七)天气方面:

  未来11-20天,江南、华南北部及贵州东部等地累计降水量有10~20毫米,基本接近常年同期。未来11-20天,华北北部、东北地区北部及贵州等地平均气温较常年同期偏低1~3℃,青藏高原南部及云南偏高1~3℃,其余大部地区气温接近常年。
  五、后期研判

  1月是2021年“十四五”经济发展开门年的第一个月,又临近春节,还是火电厂2021年任务完成的第一个月,寒冷天气预期犹存,但水电乏力,天然气保证居民取暖趋紧,特高压外来电供应低迷,为此煤机发电是主力军,负荷较高,煤炭消耗也较高。煤炭供应方面随着新年开始煤管票的放开以及兜底保供在增加中,进口煤随之也会大量进来,预计煤炭增加量略小于电量的增量。长江下游库存逐步回升中,但是还在历年低位,加之期货01合约临近交割;综上,预计1月前半月煤价继续在红色区间高位震荡,后半月趋于平稳,但很难有大幅度下跌。另外要持续关注国家政策、突发事件疫情发展、进口煤政策、耗能企业生产情况等的影响。

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