2015年6月钢铁行业经济运行综述

    6月，国内 钢材 消费疲态依旧，钢材出口小幅回落，铁钢材日均产量逆市回升， 粗钢 、 生铁 产量同比下降，钢材产量同比增幅收窄，主要城市钢材库存基本见底，供需矛盾加剧，钢价继续走低。世界经济温和复苏，国内经济缓中趋稳，基建投资逐步发力，房地产投资有望反弹，制造业仍将低速增长，钢材需求减弱势头将放缓，市场倒逼机制影响加深，部分地区加大环保整治力度， 钢铁 产量季节性回落将更加明显，供需两弱态势不改，市场下行压力短期减弱，区域市场有望反弹。

    一、6月钢材市场运行情况

    （一）生铁、粗钢产量同比下降，钢材同比增幅收窄，日均产量环比不同程度增长

    据国家统计局数据，6月份规模以上企业生铁、粗钢和钢材（含重复统计）产量分别为5904万吨、6895万吨和9843万吨，同比分别下降2.1%、0.8%和增长1.3%，日均产量环比分别增长0.1%、1.9%和3.3%。

    上半年累计，生铁、粗钢和钢材产量分别为3.57亿吨、4.10亿吨和5.59亿吨，同比分别下降2.3%、1.3%和增长2.0%，生铁、粗钢产量降幅分别收窄0.1和0.3个百分点，钢材产量增幅收窄0.2个百分点。

图1  2014-2015年规模以上企业生铁日均产量情况

图2  2014-2015年规模以上企业粗钢日均产量情况

图3  2014-2015年规模以上企业钢材日均产量情况

    （二）钢材出口回落，进口略增，净出口规模有所收窄

    据海关快报统计，6月我国进口钢材117万吨，同比增长3.3%，环比增加12万吨；出口钢材889万吨，同比增长25.7%，环比减少31万吨；净出口钢材772万吨，同比增长30.0%，环比减少43万吨。

    上半年累计，进口钢材665万吨，同比下降8.2%，出口钢材5240万吨，同比增长27.8%，净出口钢材4575万吨，同比增长35.5%。

图4  2014-2015年钢材出口情况对比

    （三）钢材社会库存降幅继续收窄，国内外钢价加速下行

    据我的钢铁网统计，截至6月26日，全国29个重点城市钢材社会库存量为1121.1万吨，比5月末减少26.8万吨，下降2.3%，比去年同期低127.2万吨，下降10.2%。进入7月，社会库存底部小幅调整，截至7月10日，主要城市钢材库存1118.2万吨，当月累计下降2.9万吨。

图5  2014-2015年主要城市五种钢材库存量

    6月，国内外钢市跌势皆有所加剧。截至6月26日，据中钢协数据，国内钢材综合价格指数66.7，比5月末下降3.6点，据国际钢协数据，全球钢材综合价格指数129.8，比5月末下降3.5点。7月以来，国内外钢价跌势再度加剧，截至7月10日，国内钢材综合价格指数63.4，比5月末下降3.3点，全球钢材综合价格指数127.1，比5月末下降2.7点。

图6  2014-2015年国内外钢材市场钢材综合价格指数

    （四）5月重点钢铁企业高炉单耗基本平稳，焦炉单耗明显下降

    5月，高炉、焦炉主要技术经济指标同比普降，其中，入炉焦比下降1.3千克/吨，综合焦比下降4.1千克/吨，折算综合焦比下降3.9千克/吨，喷煤比下降1.7千克/吨，燃料比下降9.2千克/吨，吨焦耗洗精煤下降25千克/吨， 冶金 焦率上升0.10个百分点。

表1  2015年5月大中型钢铁企业生产主要单耗指标

    资料来源：中国钢铁工业协会

    （五）前5个月重点钢铁企业保持盈利，亏损面高于去年同期

    据中钢协统计，1-5月，重点钢铁企业实现销售收入13017亿元，同比下降16.9%，实现利税322亿元，同比增长1.2%，实现利润为5.3亿元，同比增长229.6%。其中，主营业务利润亏损164.8亿元，同比增亏103.6亿元，投资收益142亿元，同比增长281.7%，亏损企业达到40户，亏损面为39.6%，比上年同期扩大5.9个百分点，亏损总额149.6亿元，同比增长40.5%，销售利润率仅为0.04%。

    二、影响未来几个月钢铁行业经济运行的因素分析

    展望后市，在世界经济温和复苏的背景下，出口有望适度回升，随着稳增长政策效应持续释放，新政策继续出台，经济增速下行势头有望扭转，投资动力将有所增强，受产能过剩影响，工业生产仍将延续低速增长的态势，钢材出口将维持高位，后期钢铁需求将弱中趋稳，随着环保整治力度增强，市场倒逼机制的突显，加之淡季效应，钢铁生产正呈现出回落趋势，后期钢材供需矛盾有望趋缓，区域市场或现反弹。

    （一）稳增长政策效应将进一步释放，钢材需求趋弱势头将放缓

    随着稳增长政策效应的释放，第二季度国内经济呈现企稳态势，下半年，政策的累积效应将会进一步扩大，新的稳增长政策将继续出台，李克强总理日前在OECD发表演讲时明确表态，中国有许多应对经济放缓的工具，将在适当的时候采取适宜的行动。近期，中央、地方稳增长投资动作明显加快，国家发改委6月29日就“充实重大工程包有关情况”举行发布会，明确新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流、城市轨道交通4类新的工程包即将推出。发改委网站近日公布两机场项目批复文件，分别为《国家发展改革委关于广西桂林机场航站楼及站坪配套设施扩建工程可行性研究报告的批复》、《国家发展改革委关于贵阳龙洞堡机场三期扩建工程项目建议书的批复》，总投资额度达230亿元。7月1日， 江苏 省省长李学勇主持召开省政府常务会议，审议并原则通过了《落实国家“一带一路”战略建设东陇海经济带的若干意见》、《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的实施意见》。7月1日，湖南省省长杜家毫主持召开省政府常务会议，原则同意启动澧县、安乡至茅草街航道工程，涟源龙塘至新化琅塘高速公路，津市监狱第一押犯点，黄盖湖防洪治理工程等4个省级重大项目建设。6月29日，四川省省长魏宏主持召开省政府第90次常务会议，审议通过《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的实施意见》。6月24日，青海省省长郝鹏主持召开省政府常务会议，强调要全力以赴抓好有效投资。6月23日， 陕西 省省长娄勤俭在省政府常务会上强调，采取得力措施，有效落实稳增长特别是扩投资的各项任务。另外，货币政策趋于宽松，6月28日，央行再度下调人民币存款利率和贷款利率 0.25个百分点，并推行定向降准，针对“三农”和小微企业释放流动性，随着融资平台、城投债等政策的微调、1.5万亿元抵押补充贷款、2万亿元的债务置换等措施出台，基建投资资金来源将会明显改善，房地产市场回暖持续一段时间后，有望拉动房地产投资的反弹，融资成本降低、利润缓慢回升，制造企业投资意愿和能力将有所增强，总体来看，固定资产投资有望逐步筑底回升。后期下游用钢需求收缩态势将逐步放缓，同时，欧美等发达经济体持续复苏、与“一路一带”沿线国家经贸合作加快、以及低价竞争优势的推动下，我国钢材出口量仍将维持高位。

    （二） 河北 加强环保整治力度，联合减产将全国蔓延，供应压力有望缓和

    近日获悉，河北省正在集中开展减排设施运行专项检查，检查的内容主要是钢铁、 水泥 、 平板玻璃 脱硫脱硝设施运行情况。根据省环保厅要求，各地从7月10日开始，开展为期半个月的自查，省环保厅将于7月26日至8月中旬组织开展重点抽查，对检查出的违法问题将依法予以处罚、限期整改，对污染严重的提请当地政府责令关停。另外，7月1日，唐山市政府发布了《唐山市环保专项治理行动实施方案》，决定自即日起至年底在全市开展环保专项治理行动，通知共涉及104座高炉出铁场除尘设施进行升级改造，182个转炉除尘升级改造，29套炼钢车间安装三次除尘，22台烧结机烟气脱硫，84家独立轧 钢企 业实施环境保护专项整治，加热炉烟气实现稳定达标排放，全部要求在7月底至10月底之前完成。与此同时，随着市场一跌再跌，钢价倒挂严重，中西部地区启动联合减产计划，据初步统计， 山西 省南部8家 钢厂 、11座高炉陆续进入检修状态，陕西省3家钢厂、5座高炉将下半年的检修计划提前，炼铁高炉进入轮流检修状态，甘肃省建筑钢材生产企业仅有一座高炉生产，四川省建筑钢材生产企业也分别出台了相应的检修减产计划。进入7月份后，钢厂减产检修日趋增多，目前国内钢厂高炉平均开工率已经下降至80%以下，部分钢企甚至出现全面停产，市场资源供应压力逐步趋缓。

    （三）钢铁行业规范企业名单今年起将实施动态管理

    新版《规范条件》和《管理办法》已于2015年7月1日起实施。7月17日，河北省冶金行业协会组织召开《钢铁行业规范条件（2015年修订）》和《钢铁行业规范企业管理办法》宣贯会。会上，工信部原材料工业司副司长骆铁军指出，工信部从今年开始，将钢铁行业规范管理工作的重点转向已规范钢铁企业的动态管理，通过动态管理做到企业有进有出，促使企业保持规范条件要求并有所提高。为了便于进行动态管理，促使企业始终保持《规范条件》要求并有所提高，单独制定了《管理办法》，明确了职责分工、年度审查、变更、整改和撤销资格的具体要求，并规定了工信部、地方工业主管部门、中国钢铁工业协会、规范企业以及社会公众和新闻媒体在动态管理工作中的责任和义务。

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