1-2月份,煤化工市场运行相对稳定,市场成交比较清淡,行业开工率偏低,煤化工产品产量同比多有下降,产品价格涨跌互现。后期,由于化肥市场需求以平稳为主、化肥行业开工率继续提升等因素影响,预计化肥市场行情或将小幅波动。近期部分新型煤化工项目开工建设或进入规划阶段,预计今后几年化工行业煤炭需求将保持增长。
一、煤化工产品产量同比多有下降,市场价格涨跌互现
(一)主要煤化工产品产量同比多有下降
1.化肥产量同比平稳下降。据国家统计局数据,1-2月规模以上企业农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)累计产量771万吨,同比下降4.1%。
2.纯碱产量同比小幅下降、烧碱产量同比快速下降。根据国家统计局数据,1-2月规模以上企业纯碱累计产量431万吨,同比下降3.4%。1-2月规模以上企业烧碱累计产量524万吨,同比下降13.6%。
(二)化肥出口量同比大幅下降
1-2月份化肥累计出口量270.2万吨,同比下降26.2%。
(三)煤化工产品价格涨跌互现
2月份以来,国内农业市场化肥需求逐步增加,用户采购情况较好,尿素行业开工率稳中有升,市场成交比较顺畅,尿素价格明显上涨,进入3月份,随着尿素企业开工率稳步提高,尿素供应增多,尿素市场供需矛盾明显改善,尿素价格高位回落。甲醇市场运行不佳,下游市场需求恢复情况不够理想,而市场供应增长较快,甲醇市场供过于求,市场价格大幅下跌。基本化学原料市场运行欠佳,市场成交略显低迷,产品价格多有下滑。
表1 2020年2-3月尿素、甲醇市场价格情况
|
价格类型 |
单位 |
3月下旬 |
2月末 |
1月末 |
3月下旬比
2月末 |
2月末比
1月末 |
尿素 |
主流出厂报价 |
元/吨 |
1720 |
1751 |
1679 |
↓31 |
↑72 |
甲醇 |
华东主流报价 |
1710-1810 |
1960-2100 |
2390-2560 |
↓250-290 |
↓430-460 |
华南主流报价 |
1710-1730 |
1960-1980 |
2320-2340 |
↓250 |
↓360 |
表2 2020年2月基本化学原料市场价格情况
单位:元/吨
品种 |
规格 |
2月 |
1月 |
2月比1月 |
纯碱 |
重灰 |
1550 |
1600 |
↓50 |
烧碱 |
99%,片状 |
2800 |
3000 |
↓200 |
电石 |
一级 |
2800 |
2700 |
↑100 |
二、近期主要耗煤化工产品市场展望
(一)化肥市场行情或将小幅波动
化肥市场需求可能以平稳为主。近期各地春耕用肥市场继续推进,由于前期化肥价格快速上涨,部分用户对高价化肥有所抵触,市场成交趋于谨慎,预计农业化肥市场需求增速将逐渐趋缓,而工业市场用户开工率不是很高,企业对化肥需求不够旺盛,预计后期化肥市场需求可能以平稳为主。
化肥市场供应将继续增加。3月份以来,有关部委相继出台了多项举措,力促农资企业复工复产,近期化肥行业产能正在迅速恢复,目前化肥行业开工率已经达到往年正常水平,由于化肥企业利润情况比较可观,预计后期化肥市场供应将继续增加,而各地也将陆续出台政策推动化肥企业复产和确保化肥运输通畅。综合来看,预计化肥市场供需格局可能保持相对稳定,化肥市场行情或将小幅波动。
(二)近期投产或即将投产的煤化工项目
近日,国内最大已投产煤炭化工一体化项目——中天合创能源有限责任公司成功试生产出新牌号K-7726H聚丙烯产品。中天合创项目总产能为360万吨煤制甲醇、67万吨聚乙烯合70万吨聚丙烯,项目于2016年10月全面投产。
日前,宝丰能源公告显示,其二期项目前段——焦炉煤气制220万吨/年甲醇装置主体工程已经完工,预计2020年上半年投产运行。目前,该公司拥有烯烃产能120万吨/年。此外,宝丰能源煤制烯烃三期规划的首套装置——50万吨/年煤制烯烃项目于2020年1月获得宁夏发展改革委核准。
三、影响主要耗煤化工行业远期发展的相关因素
近期新型煤化工产业投资建设稳步推进,部分新型煤化工项目相继开工或进入规划阶段,预计今后几年化工行业煤炭需求将保持增长。
近期规划或开工建设的煤化工项目
——近日,国家能源集团宁夏煤业与沙特基础工业公司合资的70万吨/年煤制烯烃新材料示范项目环评报告得到生态环境部批复。项目位于宁夏宁东能源化工基地,被国务院列为西部大开发“十三五”规划的重大示范项目,总投资220.4亿元,以当地煤炭资源为原料,生产高端聚烯烃产品。
——日前,内蒙古能源局发布的《内蒙古自治区能源局2020年工作计划》提出,2020年内蒙古要加强项目要素保障和协调服务,争取华星煤制气项目核准,加快推动神华煤制油二三线以及华星、国储煤制气项目前期工作,推进伊泰200万吨煤制油、北控40亿立方米煤制气、大唐二系列13.3亿立方米煤制气、汇能煤制气二期等项目建设。
——3月中旬,中石化贵州织金60万吨煤制烯烃项目前期工作稳步推进,项目位于贵州省毕节市织金县茶店乡境内,计划于2022年底建成中交,2023年投入商业运营。
——近日,内蒙古辉腾能源化工有限公司年产60万吨煤制乙二醇项目安全设施设计通过评审,标志着该重点项目即将进入全面施工阶段。该项目投资100余亿元,位于包头市土右旗。
——近日,国家生态环境部正式开始对神华包头70万吨/年煤制烯烃升级示范项目环境影响评价文件进行审查。该项目为改扩建,总投资171.508亿元,位于内蒙古包头市九原工业园区,以布尔台煤矿、寸草塔二矿和上湾煤矿的混煤为原料,预计建设期4年。