2015年6月化工行业经济运行综述

    6月， 煤化工 市场运行情况良好，市场成交基本正常，行业开工率有所提高，主要产品产量均有增长，产品价格小幅波动。后期，受到 化肥 企业生产成本趋稳、国内化肥需求逐步转弱、化肥出口或有增长等因素影响，化肥市场行情预计将有所下滑。日前相关部委发布《关于规范煤制燃料示范工作的指导意见(第二次征求意见稿)》，预计这将继续推进煤制燃料示范项目建设，我国新型煤化工将稳步发展。近期部分新型煤化工项目相继开工或进入规划阶段，预计今后几年化工行业 煤炭需求 将保持增长。

    一、煤化工产品产量环比均有增长，市场价格小幅波动

    （一）主要煤化工产品产量环比均有增长

    1．化肥产量环比快速增长， 合成氨 产量环比较快增长。据国家统计局数据，6月规模以上农用氮、磷、钾化学肥料企业总计（折纯）产量661.8万吨，日均环比增长7.1%，当月同比增长7.3%，1-6月累计产量3705.8万吨，同比增长6.5%；规模以上合成氨企业产量488.5万吨，日均环比增长6.4%，当月同比增长3.3%，1-6月累计产量2881.3万吨，同比增长1.4%。

图1  2014-2015年规模以上化肥企业日均产量曲线

图2  2014-2015年规模以上合成氨企业日均产量曲线

    2．甲醇产量环比快速增长。根据国家统计局数据，6月规模以上甲醇企业产量337.2万吨，同比增长8.3%，日均环比增长7.2%；1-6月累计产量1923.7万吨，同比增长9.4%。

图3  2014-2015年规模以上甲醇企业日均产量曲线

    3．纯碱产量环比平稳增长，烧碱产量环比小幅增长。根据国家统计局数据，6月规模以上纯碱企业产量211.6万吨，同比增长3.8%，日均环比增长4.0%，1-6月累计产量1292.1万吨，同比增长1.8%；规模以上烧碱企业产量254.2万吨，同比下降3.8%，日均环比增长2.0%，1-6月累计产量1520.2万吨，同比下降1.9%。

图3  2014-2015年规模以上纯碱企业日均产量曲线

图4  2014-2015年规模以上烧碱企业日均产量曲线

    4．电石产量环比快速增长。根据国家统计局数据，6月规模以上电石企业产量216.3万吨，同比下降1.7%，日均环比增长7.2%；1-6月累计产量1229.2万吨，同比增长4.3%。

图5  2014-2015年规模以上电石企业日均产量曲线

    （二）化肥出口环比明显下降

    6月化肥出口235万吨，环比下降26.8%；1-5月份化肥累计出口量1612万吨，同比增长61.5%。

    （三）煤化工产品市场价格小幅波动

    6月以来，国内 尿素 市场需求增势趋缓，尿素出口出现下降，市场成交有所转淡，尿素价格窄幅调整；甲醇市场运行不佳，下游需求略显疲弱，市场成交较为低迷，甲醇价格继续下跌；基本化学原料市场运行相对稳定，产品价格小幅波动。

表1  2015年6-7月尿素、甲醇市场价格情况

表2  2015年6月基本化学原料市场价格情况

单位：元/吨

    二、近期主要 耗煤 化工产品市场展望

    （一）化肥市场行情后市或将有所下行

    主要影响因素有：

    生产成本逐步趋稳。随着宏观经济面临的不确定性降低，化肥用原料 煤价 格预期保持平稳，煤头企业生产成本变化不大，这将成为后期化肥价格的重要支撑。

    国内市场需求将有所转弱。8月份后农业化肥市场将步入消费淡季，市场需求将明显减少，而环保要求提高将使工业化肥市场需求有所增多，整体来看后期化肥市场需求将会有所转弱。

    化肥出口或将保存增长。随着国内用肥旺季结束，国内化肥企业的重心将会转移至出口，预计化肥出口量将会增长。不过当前国际化肥市场价格由于市场需求不足而逐步回落，后期化肥出口量增幅仍然不确定。

    （二）部委发文推进煤制燃料示范项目建设

    国家发改委、能源局7日对外发布《关于规范煤制燃料示范工作的指导意见(第二次征求意见稿)》。明确提出稳步推进煤制燃料示范项目建设，依托示范项目不断完善国内自主技术，加快转变煤炭利用方式。意见稿提出了煤制燃料示范工作的5项基本原则：一是坚持“量水而行”，二是坚持最严格环保标准，三是坚持节能高效，四是坚持科学布局，五是坚持自主创新。意见稿还提出6大重点示范任务包括：适用于我国煤种的大型煤气化、煤提质等先进技术；高温费托合成、低温费托合成、煤直接液化、甲醇合成以及甲烷化等大型高效合成与精制技术；高效气体净化和分离技术；高效污水处理技术，高盐废水处理技术；大型高效煤炭加工转化装备。指导意见明确“十三五”期间的首要任务是开展产业工程示范，依托示范项目不断完善国内自主技术，对不符合产业政策、单纯产能扩张和重复建设的违规项目不予支持。在相关规范指引下，预计我国新型煤化工行业将有序发展。

    （三）近期投产或即将投产的煤化工项目

    神华宁煤集团年产400万吨煤炭间接液化示范项目预计将于2016年3月18日产出合格的甲醇产品。

     6月24日， 内蒙 古易高煤化科技有限公司14万吨/年甲醇制稳定轻烃项目投产典礼暨25万吨/年甲醇制稳定轻烃项目动工仪式在大路煤化工基地举行。14万吨/年甲醇制稳定轻烃工业化示范装置于2014年4月奠基，2014年11月建成投入试运行。由于14万吨/年煤化甲醇制稳定轻烃的成功运作，2015年内蒙古易高煤化科技有限公司投资6.1亿元开工建设25万吨/年煤化甲醇制稳定轻烃项目。

    7月16日，新疆巴州东辰集团循环经济产业园落成典礼暨100万吨/年煤制甲醇项目（一期30万吨/年）投产仪式顺利举行。该项目位于巴州轮台县，30万吨/年煤制甲醇项目建成后，计划开工建设70万吨/年煤制甲醇项目，在建设70万吨/年煤制甲醇项目的同时，计划投资38亿元建设30亿立方/年 煤制气 项目。

    6月30日， 山东 阳煤恒通化工30万吨/年MTO装置试车成功，产出合格的乙烯和丙烯产品。该装置于今年2月中旬实现中交，项目位于山东临沂市郯城经济开发区，投资37.76亿元。

    内蒙古呼伦贝尔金新化工有限公司年产50 万吨合成氨80 万吨尿素项目日前通过内蒙古自治区环境保护厅组织的竣工环保验收。该项目位于呼伦贝尔市陈巴尔虎旗工业园区，是以宝日希勒煤田的褐煤为原料，项目达产可年转化褐煤约200万吨。

    三、影响主要耗煤化工行业远期发展的相关因素

    近期我国新型煤化工行业稳步发展，部分新型煤化工项目即将开工或开展前期工作，预计今后几年化工行业煤炭需求将保持增长。

    近期规划或开工建设的煤化工项目

    ——总投资约300亿的 安徽 淮南40亿立方米/年天然气项目，计划分两期建设，一期投资150亿元建设年产22亿立方米天然气。目前，该项目在煤化工基地的选址已初步确定，项目可研报告拟7月份完成，正在开展项目环评、安评、能评及供水、供电、铁路运输、专用码头等前期工作。该项目由皖能集团、上海华谊和国投新集共同出资投资建设，计划2016年4月份开工建设。

    ——内蒙古自治区副主席王波日前在呼和浩特听取了科右中旗的内蒙古矿业(集团)兴安能源化工有限公司40亿立方米煤制气项目进展情况，并研究解决项目推进过程中遇到的困难和问题，力争2018年实现项目一期竣工。

    ——7月7日，新疆广汇能源股份公司与甘肃酒泉市瓜州县签订了总投资70亿元的1000万吨/年煤炭清洁高效利用项目。该项目达产后可达到300万吨/年提质煤、8.8亿立方米/年LNG、100万吨/年煤焦油、其他产品7万吨/年的规模，实现年销售收入40亿元。项目初步计划10月正式开工建设。

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