2015年7月化工行业经济运行综述

    7月， 煤化工 市场运行欠佳，市场成交有所转弱，行业开工率不是很高，主要产品产量均有下降，产品价格多有下行。9月1日起，我国 化肥 行业将恢复征收增值税，而工信部近期相继发文推进化肥行业转型升级和制定煤制烯烃行业规范条件。上述一系列政策措施的出台将有助于煤化工行业可持续发展。近期部分新型煤化工项目相继开工或进入规划阶段，预计今后几年化工行业 煤炭需求 将保持增长。

    一、煤化工产品产量环比均有下降，市场价格多有下行

    （一）主要煤化工产品产量环比均有下降

    1．化肥产量环比快速下降， 合成氨 产量环比平稳下降。据国家统计局数据，7月规模以上农用氮、磷、钾化学肥料企业总计（折纯）产量635.8万吨，日均环比下降7.0%，当月同比增长10.2%，1-7月累计产量4315.9万吨，同比增长6.8%；规模以上合成氨企业产量478.9万吨，日均环比下降5.1%，当月同比增长4.1%，1-7月累计产量3360.3万吨，同比增长1.5%。

图1  2014-2015年规模以上化肥企业日均产量曲线

图2  2014-2015年规模以上合成氨企业日均产量曲线

    2．甲醇产量环比快速下降。根据国家统计局数据，7月规模以上甲醇企业产量320.1万吨，同比增长1.3%，日均环比下降8.1%；1-7月累计产量2234.2万吨，同比增长8.0%。

图3  2014-2015年规模以上甲醇企业日均产量曲线

    3．纯碱产量环比略有下降，烧碱产量环比较快下降。根据国家统计局数据，7月规模以上纯碱企业产量215.9万吨，同比增长7.2%，日均环比下降1.3%，1-7月累计产量1508.2万吨，同比增长2.4%；规模以上烧碱企业产量246万吨，同比下降3.9%，日均环比下降6.3%，1-7月累计产量1778.6万吨，同比下降1.5%。

图3  2014-2015年规模以上纯碱企业日均产量曲线

图4  2014-2015年规模以上烧碱企业日均产量曲线

    4．电石产量环比快速下降。根据国家统计局数据，7月规模以上电石企业产量199.8万吨，同比下降0.2%，日均环比下降10.6%；1-7月累计产量1427.8万吨，同比增长3.5%。

图5  2014-2015年规模以上电石企业日均产量曲线

    （二）化肥出口环比高速增长

    7月化肥出口278万吨，环比增长18.3%；1-7月份化肥累计出口量1891万吨，同比增长52.8%。

    （三）煤化工产品市场价格多有下行

    7月以来，国内 尿素 市场需求增势欠佳，尿素出口明显增长，整体市场成情况偏弱，尿素价格小幅下跌；甲醇市场运行不佳，下游需求增长乏力，市场成交情况低迷，甲醇价格继续下跌；基本化学原料市场运行以稳为主，产品价格小幅波动。

表1  2015年7-8月尿素、甲醇市场价格情况

表2  2015年7月基本化学原料市场价格情况

单位：元/吨

    二、近期主要 耗煤 化工产品市场展望

    （一）化肥恢复征收增值税

    国家税务总局2015年8月10日的财税[2015]90号文件通知，自2015年9月1日起，对纳税人销售和进口化肥统一按13%税率征收国内环节和进口环节增值税，钾肥增值税先征后返政策同时停止执行。化肥增值税的恢复征收，将适度提高化肥企业成本，加速淘汰落后企业，优化化肥行业格局，提升化肥行业运行规范程度。具体对耗煤较多的尿素产品而言，一方面尿素厂家可抵的增值税较多，另一方面近期部分企业尿素出厂价格低于成本线，所以增值税的恢复征收对于目前尿素市场来说影响不是很大。

    （二）煤制烯烃行业规范条件公开征求意见

    8月7日，工信部对《煤制烯烃行业规范条件》公开征求意见。意见稿就煤制烯烃行业的工艺与装备、资(能)源消耗、环境保护等方面予以了规范。规范条件适用于以煤为主要原料经甲醇(煤制甲醇的量占消耗甲醇总量的50%以上)生产烯烃的项目。意见稿要求甲醇制烯烃(MTO)工艺吨烯烃消耗甲醇不大于3.06吨，甲醇制丙烯(MTP)工艺吨丙烯消耗甲醇不大于3.50吨。意见稿提出了煤制烯烃生产企业单位产品能耗、水耗限额：能耗准入值为≤3.5tce/t，先进值≤2.5tce/t;水耗准入值为≤16t/t，先进值≤12t/t。以高灰高硫煤为原料的项目能耗可适当放宽。上述政策有利于提高煤制烯烃行业准入门槛，提高项目的环保要求，如能顺利出台，将进一步促进煤制烯烃行业可持续发展。

    （三）近期投产或即将投产的煤化工项目

    青海盐湖集团金属镁一体化项目总投资278亿元，启动项目共有十个子项：10万吨/年金属镁、100万吨/年甲醇及甲醇MTO制烯烃、50万吨/年PVC、240万吨/年 焦炭 、40万吨/年电石、100万吨/年纯碱及配套2x300MW热电联产和10万吨氯化钙无害化处理项目。其中100万吨/年DMTO装置已于2014年12月24日顺利实现中交，预计9月底投料试车。

     8月11日，兖矿集团未来能源公司 陕西 榆林100万吨/年煤间接液化项目气化装置首台气化炉日前投料成功,并产出合格的水煤气,目前运行稳定,各项参数正常。

    三、影响主要耗煤化工行业远期发展的相关因素

    工业经济增势趋缓背景下我国煤化工行业发展趋于平稳，近日工信部发文推进化肥行业转型升级，部分新型煤化工项目开展前期工作，预计今后几年化工行业煤炭需求将保持增长。

    （一）工信部发文推进化肥行业转型发展

    为落实《中国制造2025》有关部署，促进化肥行业转型升级，工信部于7月29日发布《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》。意见提出八项化肥行业转型升级重点措施，包括着力化解过剩产能、大力调整产品结构、加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、借力“一带一路”战略拓展国际市场等。意见提出，到2020年， 氮肥 产能6060万吨，产能利用率提升至80%。到2020年，采用非无烟煤的合成氨产品占比从目前的24%提升至40%左右。意见还提出，到2020年，所有合成氨企业能源消耗水平达到《合成氨单位产品能源消耗限额》要求，其中70%的企业达到新建企业准入值要求。在相关规范指引下，预计我国化肥行业将有序发展。

    （二）近期规划或开工建设的煤化工项目

    ——8月24日，伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年 煤制油 示范项目环境影响报告书公众参与调查在新疆环保厅网站进行第二次公示，征求广大公众的意见和建议。本项目总投资约163亿元，项目地点位于新疆伊犁察布查尔县海努克乡“伊泰伊犁工业园区”内。

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