2015年9月化工行业经济运行综述

    9月， 煤化工 市场运行略显疲弱，市场成交情况欠佳，企业开工率变化不大，主要产品产量增减不一，产品价格多有下行。后期，尽管 尿素 出口前景看好，但在尿素行业产能过剩依然严重、国内市场需求增长乏力等因素影响下，尿素市场行情难言乐观。近期部分新型煤化工项目开工或进入规划阶段，预计今后几年化工行业 煤炭需求 将保持增长。

 

    一、煤化工产品产量环比增减不一，市场价格多有下行

    （一）主要煤化工产品产量环比增减不一

    1． 化肥 产量环比平稳下降， 合成氨 产量环比小幅下降。据国家统计局数据，9月规模以上农用氮、磷、钾化学肥料企业总计（折纯）产量654.7万吨，日均环比下降5.0%，当月同比增长4.8%，1-9月累计产量5704万吨，同比增长8.0%；规模以上合成氨企业产量471.3万吨，日均环比下降3.3%，当月同比下降2.6%，1-9月累计产量4342.1万吨，同比增长1.9%。

图1  2014-2015年规模以上化肥企业日均产量曲线

图2  2014-2015年规模以上合成氨企业日均产量曲线

    2．甲醇产量环比平稳增长。根据国家统计局数据，9月规模以上甲醇企业产量337.8万吨，同比下降0.3%，日均环比增长4.7%；1-9月累计产量2933万吨，同比增长5.3%。

图3  2014-2015年规模以上甲醇企业日均产量曲线

    3．纯碱、烧碱产量环比均平稳增长。根据国家统计局数据，9月规模以上纯碱企业产量213.8万吨，同比增长3.8%，日均环比增长3.4%，1-9月累计产量1935.7万吨，同比增长2.9%；规模以上烧碱企业产量241.8万吨，同比下降6.2%，日均环比增长3.8%，1-9月累计产量2261.5万吨，同比下降2.0%。

图3  2014-2015年规模以上纯碱企业日均产量曲线

图4  2014-2015年规模以上烧碱企业日均产量曲线

    4．电石产量环比平稳增长。根据国家统计局数据，9月规模以上电石企业产量212.4万吨，同比增长0.7%，日均环比增长5.7%；1-9月累计产量1850.2万吨，同比增长2.0%。

图5  2014-2015年规模以上电石企业日均产量曲线

    （二）化肥出口环比大幅增长

    9月化肥出口337万吨，环比增长28.6%；1-9月份化肥累计出口量2490万吨，同比增长36.1%。

    （三）煤化工产品市场价格多有下行

    9月以来，国内尿素市场需求不旺，尿素出口明显增加，整体市场成交情况欠佳，尿素价格有所下跌；甲醇市场弱势运行，市场成交略显平淡，甲醇价格略有下跌；基本化学原料市场运行较为疲弱，产品价格弱势调整。

表1  2015年9-10月尿素、甲醇市场价格情况

表2  2015年9月基本化学原料市场价格情况

单位：元/吨

    二、近期主要 耗煤 化工产品市场展望

    （一）尿素市场后市难言乐观

    国内需求增长乏力。天气转冷使农业尿素市场需求有所减弱，复合肥企业开工率维持低位，其对原料尿素的需求放缓，而工业市场需求有限，尿素内销整体疲软。由于尿素价格持续下跌，今年的尿素淡储也缺少吸引力。

    尿素出口前景良好。印度此前已举行多次尿素采购招标，11月仍将继续招标采购，在尿素价格持续低迷的背景下，预计我国尿素出口量仍将保持增长，但尿素出口定价话语权已失。

    尿素产能过剩依然严重。尿素产能有序淘汰是缓解产能过剩的根本出路，下半年以来尽管有数家中小企业转产退出，但仍有尿素新装置建成投产，国内尿素产能依然巨大。

    （二）近期投产或即将投产的煤化工项目

    近日，由中石化五建承建神华 陕西 甲醇下游加工项目MTO装置全面交工。该项目位于榆林市榆神开发区清水工业园，总投资112.16亿元，采用DMTO技术，年产30万吨聚乙烯、30万吨聚丙烯等，计划2015年建成。

    三、影响主要耗煤化工行业远期发展的相关因素

   近期我国以煤制天然气和煤制烯烃为代表的新型煤化工行业投资建设稳步推进，部分项目新近开工或进入规划阶段，预计今后几年化工行业煤炭需求将保持增长。

    （一）近期规划或开工建设的煤化工项目

    ——国家发改委近日正式核准了中国石化新疆 煤制气 外输管道工程项目(新气管道)，至此该项目已经具备开工建设条件。作为国家核准的大型能源项目，新气管道项目总投资1300多亿元，主要建设内容包括1条干线和6条支干线，全长合计约8400公里。其中干线起自新疆昌吉州木垒县，终于 广东 韶关，设计输量300亿立方米/年。新气管道配套多个气源。主供气源为新疆准东综合示范区的煤制天然气(包括中国石化80亿方煤制气项目及新疆多个煤制气项目)。远期气源为伊犁地区的煤制天然气、中石化西北地区的常规天然气等，以及煤层气和 页岩气 。目前，气源地的配套业主单位已经拿到发改委“路条”，正在积极进行前期工作，争取早日得到核准。

    ——10月20日，吉林省大安市与大连鸿点投资控股集团签订了煤热解分级利用制乙二醇项目投资建设协议。此外，鸿点集团还与中科院大连化学物理研究所新兴能源科技有限公司签订了投资60亿元、60万吨烯烃项目意向协议。40万吨乙二醇项目由大连鸿点集团投资54.7亿元建设，建设周期为3年。60万吨烯烃项目由大连鸿点集团投资60亿元建设。该项目以180万吨甲醇为原料制取烯烃，年可生产乙烯、丙烯等化工产品60万吨。

   ——9月23日，新奥能源控股份有限公司与福建省永春县正式签署战略合作框架协议，双方将在清洁能源、煤制天然气等领域开展合作，其中，煤制天然气项目一期投资约60亿元。据悉，按照此次签署的战略合作框架协议，在煤制天然气方面，双方将利用当地的煤炭资源和新奥集团的煤制天然气技术开展合作，共同致力于煤炭的清洁化利用，同时，该集团拟投资60亿元，形成13亿方/年的煤制气生产能力。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）