全球能源转型 迈向绿色未来

　　编者按  1月26日，是第一个“国际清洁能源日”。国家能源局最新数据显示，2023年全球可再生能源新增装机5.1亿千瓦，其中中国的贡献超过了50%。此前，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）提出，到2030年将全球可再生能源装机容量增至3倍。在国际社会关于能源清洁低碳发展、公正包容转型日渐形成广泛共识的基础上，如何达成既定的转型目标？本期观察通过梳理2023年世界各国推动清洁能源发展的行动和举措，分析全球能源转型面临的形势和困难，提出中国拓展海外可再生能源业务的相关思路，并预测2024年全球能源发展趋势。

苗中泉 菅泳仿

　　当前国际地缘政治博弈愈加激烈，但应对气候变化、加快能源转型仍是全球公共议题中的一项基本共识。中国是全球清洁能源发展的重要力量，实现了可再生能源从跟跑、并跑到领跑的转变。

两个维度看中国加快能源转型

　　一是中国立足于内部经济社会转型发展的需要，积极稳妥推进能源转型，已成为国际能源转型的领跑者。中国在可再生能源领域的大投资、大发展，与国内加快推进能源转型、探索新型工业化道路、构建环境友好型社会、实现人与自然和谐共生的发展战略紧密相关。

　　在推进国内可再生能源发展的过程中，中国建成了具有世界竞争力的能源产业供应链，发展出一大批先进能源企业。特别是在风能和光伏领域，中国能源企业已经走在世界前列。就竞争力而言，当前全球十大风力涡轮机制造商中，有6家来自中国；全球十大光伏组件制造商中，有8家来自中国。就产能而言，中国企业供应了全球光伏电池产能的三分之二、光伏晶片的95%、风力涡轮机的一半。就技术先进性而言，中国企业海上风力发电和下一代光伏技术的知识产权竞争力已达到全球领先水平。除此之外，中国企业在关乎可再生能源发展的铜、稀土、镍等关键矿物加工炼化方面，也占据着主导地位，从而构成了上下游一体化的完整的可再生能源产业供应链。

　　依托比较优势，中国能源企业积极开拓海外可再生能源业务。主要能源企业不断优化业务拓展模式，丰富相关业务内容，通过协议许可、企业联盟、兼并收购、绿地投资等方式，将中国可再生能源高质量发展过程中积累的工程技术、管理经验、运维规范、咨询设计、重大装备创新等成果扩散至其他国家和地区，既实现了企业自身沿着国际能源产业价值链U型曲线不断向两侧升级，也为项目标的国家带去了世界一流的可再生能源技术成果，还在客观上成为了可再生能源快速发展的中国标准、中国技术、中国方案在全球传播的主要载体。同时，通过海外可再生能源业务拓展，企业培养、锻炼了中国能源领域一流的国际化人才，在不同国家和地区、相较中国国内更为多变和复杂的经济社会环境中积累了宝贵的成功经验。这些“财富”输送回国内，有助于在海外可再生能源发展与国内经济社会绿色转型之间实现良性循环，相辅相成，共同构成了国家“双循环”发展格局的重要一环。

　　二是得益于在全球能源产业、制造业领域的供应链优势，中国在可再生能源方面的发展也给其他国家带来显著的“正外部性”。借助“一带一路”等国际发展倡议和相关合作平台，不断崛起的中国能源企业在海外大力拓展可再生能源业务，在满足相关国家能源转型投资需求、完善清洁能源基础设施建设、促进相关技术转型升级等方面发挥了不可或缺的作用，成为推动全球可再生能源迅速发展、加快实现温控目标的支柱性力量。

　　从投资规模上看，据国际机构不完全统计，中国主要企业在2015~2023年期间，投资海外可再生能源的总规模达到311亿美元。国际能源署预计，要实现到2050年全球净零排放的目标，2026~2030年全球新兴经济体的可再生能源投资需要达到5730亿美元。在全球经济形势持续疲软、发达经济体和新兴经济体均面临较大通货膨胀压力的情形下，中国企业的海外可再生能源投资，将根据市场的逻辑有效填补相关国家和地区的绿色投资“赤字”，更好地优化转型资源配置。

　　从建设成就上看，依托“一带一路”，中国主要企业的海外能源项目尤其是电力项目，过去10年发展迅猛。巴西美丽山±800千伏特高压直流输电项目、巴基斯坦卡拉奇K-2和K-3核电站项目、卡洛特水电站、埃塞俄比亚阿达玛风电项目、阿根廷高查瑞光伏电站项目、黑山莫祖拉风电项目等，均已成为中国企业开拓海外可再生能源的标志性工程，为当地能源安全稳定供应和绿色清洁转型提供了可靠支撑。

　　据彭博新能源财经设定的净零情景，从现在到2030年，全球用于能源转型的总投资，需要达到当前水平的3倍以上。这意味着，如果主要经济体不因其他政治考量而中断或逆转碳减排的进程，在未来几年，包括可再生能源项目建设、电网韧性改造、CCUS、储能、交通电气化等在内的全球能源转型业务，仍将拥有极大的增长空间。中国能源企业已经占据了海外可再生能源发展的主导优势，今后在可预见时段内，这一优势仍将有望继续保持。但同时也应看到，在当前乌克兰危机持续进行、大国地缘政治竞争趋于激化、全球经济持续震荡的环境下，中国企业拓展海外可再生能源面临着越来越多的、不可忽视的“障碍”或风险。

　　一方面，主要经济体对外来投资的泛安全化、泛政治化势头不减。中国以国有或国有控股为主的能源企业在拓展海外重大能源项目的过程中，包含可再生能源项目的安全审查门槛收紧、难度增大。甚至在若干国家和地区，出现了蓄意针对、打压中国能源企业的现象。另一方面，相关标的国家的政治经济局势晦暗不明，不可避免地给中国能源企业投资建设的大型新能源项目造成更多的不确定性，投资风险显著上升。

　　此外，还应注意，经过多年的大力拓展，中国能源企业以水电、风电、光伏电站建设为主的海外可再生能源业务事实上已经呈现阶段性“红海”竞争特点。这与中国企业海外发展太过集中于水电、光伏、风电工程等业务，而在输配电网、并网运维服务等与可再生能源发展紧密相关的其他业务领域的多元拓展不足相关。甚至在氢能产业、储能业务、CCUS等海外拓展方面，基本仍处于起步阶段。

　　面向全球净零排放的未来场景，中国能源企业持续大力拓展海外可再生能源业务，既是支撑国家履行大国责任的直接表现，也是中国能源企业抓住行业机遇、持续发展壮大的客观要求。下一步，中国能源企业在开拓海外可再生能源业务的过程中，可以从两个方面进行战略优化。

　　一是做好内部变革。特别是以国有独资或控股为主的大型能源企业，应根据海外可再生能源项目普遍“小而美”的特点，优化项目发掘、追踪、投融资、考核等相关机制，纠正以往更加关注大项目的倾向，切忌贪大求全。

　　二是注重研究先行。面对复杂的国际能源政治经济形势，大型能源企业拓展海外项目应逐渐扭转以往重项目、轻研究的局面，坚持审慎的主基调，更加强调风险意识，做足与权威咨询机构、标的国家相关智库的充分互动。要将宏观政治经济不确定性与具体项目的投资收益风险分析结合起来，在海外业务布局动态调整、重点项目的可行性研究报告编写与优化、风险防控体系建设等方面持续完善，打造海外能源“智库+项目”一体化协同发展体系。

杨永明

　　2023年，全球能源危机带来的直接压力已经基本得到缓解，但全球经济、地缘政治形势仍不稳定，能源市场仍然紧张动荡，化石燃料价格对地缘风险、极端天气、突发事件等异常敏感，世界各国努力在能源安全与能源转型之间寻找平衡。

　　2024年，美国、俄罗斯、墨西哥、委内瑞拉、印度尼西亚、巴基斯坦等国将迎来大选，巴以和俄乌两场冲突仍未结束。如果不稳定博弈使冲突扩大，可能导致原油供应中断风险，同时可能外溢令金融风险升温，因此全球能源市场地缘形势仍值得警惕。

　　2023年，全球多个海上风电项目由于经济效益问题停止开发。在欧洲，瑞典能源巨头瑞典大瀑布电力公司（Vattenfall）搁置了英国140万千瓦的Norfolk Boreas海上风电项目，该项目在2022年的政府拍卖中创历史最低价格。全球最大的海上风电开发商沃旭能源（Orsted）退出在挪威开发的多个海上风电合作项目。英国政府差价合约第五轮分配结果出炉，在所有的电源类型中，海上风电无一竞标。在美国，英国石油公司（BP）和挪威国家石油公司（Equinor）暂停了美国东海岸4个海上风电项目的开发，并将重新对购电协议条款进行谈判。沃旭能源放弃了两个美国风电项目并计提约40亿美元的资产减值，股价随之跌至近6年低点。

　　欧美等国海上风电发展面临困境并非偶然。近年来，在供应链成本飙升及全球利率上涨的背景下，能源转型面临多重阻碍因素。以在海上风电领域走在前列的欧洲市场为例，旷日持久的高通胀和融资环境收紧抑制了支出，高利率严重影响高资本的风电项目投入，同时持续的供应链瓶颈、成本上涨和利率上升等问题给风电产业带来巨大压力，导致制造商亏损和项目取消。仅2023年上半年，欧洲市场主要的四大风电公司维斯塔斯（Vestas）、西门子歌美飒（Siemens Gamesa）、GE能源业务（GE Vernova）和恩德（Nordex）合计亏损已接近20亿欧元。

　　全球风能理事会发布的《2023年全球海上风电报告》认为，考虑到欧美近期在海上风电开发中存在的限制性政策会制约市场开发进度，预计全球2023~2032年新增海上风电装机容量中仅有33%将在2023~2027年之间建成。预计2022~2025年欧洲海上风电新增装机容量将相对缓慢增长，由于德国、丹麦和比利时等北海地区国家海上风电市场不够活跃，以及当前政府对海上风电项目开发没有足够的支持政策，平均年装机容量将保持在每年480万千瓦的水平。欧盟2023年10月出台的《欧洲风电行动计划》显示，欧盟风电装机容量目标是从2022年的2.04亿千瓦提高至2030年的5亿千瓦以上，也就是说，风电装机速度需从每年1600万千瓦提升至每年3700万千瓦。根据欧洲目前的产能情况，实现既定目标的难度较大，仍需增强对产业发展的支持力度。

　　近年来，在疫情和贸易壁垒叠加催生的逆全球化浪潮中，供应链呈现出一定的区域化、短链化趋势。特别是面对中国可再生能源产品综合竞争力逐渐上升的趋势，欧美国家防范态度持续增强，保护本土相关产业利益的意愿不断提升。包括美国的通胀削减法案、欧盟关键材料法案等一系列贸易与非贸易壁垒，在保护本土贸易、提升自身竞争力的同时抑制第三方，必然会加剧能源领域地缘政治博弈，加剧能源资源和相关产业供应链不稳定性。

　　2023年9月，美国以国家安全为由将中方新能源汽车企业列入“黑名单”，直接影响到美国福特公司与宁德时代的合作。2023年10月，欧盟启动了对中国电动汽车的反补贴调查，并准备对进口的中国电动汽车征收高达10%~27%的关税。当年同月，欧盟方面传出消息称，正考虑是否启动对中国风电产业开展反补贴调查，作为促进欧洲风能行业发展提案的一部分。虽然从目前进展来看，欧盟仍缺乏“非常确凿的证据”以证明存在不公平的竞争行为，并未对中国风电开展反补贴调查，但这种保护主义的抬头及阻碍相关产品进入当地市场的倾向，恐将对国际可再生能源供应链产生重大影响，长期看更无益于全球能源转型进程。

　　从全球范围来看，各国日益重视并持续加大对清洁能源领域的投入。根据国际能源署发布的《2023年世界能源投资报告》，预计2023年全球能源投资总额将达到2.8万亿美元，高于2022年的2.6万亿美元，增幅约7.7%。其中约60%投向清洁能源领域，包括可再生能源、电动汽车、核能、电网和储能等，其余约40%投向化石燃料领域，包括煤炭、石油和天然气等。而5年前，两者的投资比例还基本相当。

　　虽然全球清洁能源投资逐年增加，但自2021年以来，清洁能源投资增长的90%以上发生在发达经济体和中国。尽管其他地区也有亮点，包括印度的太阳能投资依然活跃，巴西的太阳能装机呈现稳步上升趋势，中东部分地区（尤其是沙特、阿联酋和阿曼）投资活动正在加速，但更多国家的清洁能源投资正受到利率上升、政策框架和市场机制不明确、电网基础设施薄弱、电力企业财务紧张以及资金成本较高等因素的阻碍。联合国贸易和发展会议发布的《2023年世界投资报告》指出，2022年全球可再生能源投资表现强劲，但仍有待提高，可持续发展目标的投资缺口已达每年4万亿美元以上。对于发展中国家而言，其可持续能源投资落后于需求增长。据估计，发展中国家每年需要约1.7万亿美元的可再生能源投资，但在2022年仅吸引了5440亿美元。国际能源署也表达了类似的观点，认为全球清洁能源投资失衡，最大的投资缺口来自新兴市场和发展中国家，如果这些地区不加快清洁能源转型，全球能源格局将面临新的鸿沟。