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2020年4月国际煤炭市场分析

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2020-05-09 10:00:09
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  一、国际动力煤市场分析
  国际动力煤市场需求持续低迷 价格继续下行。4月份,中国国内煤炭供应水平不断增加,北方港库存持续攀升,下游需求疲软,沿海电厂处于传统消耗淡季,日耗窄幅波动为主难以提升,内贸煤价格下跌较为明显。而进口煤离岸价跌幅不及国内煤,内外贸煤价差有所缩窄,进口煤价格优势减弱,也是致使终端和贸易商减少进口煤采购的原因之一。由于我国进口煤政策趋紧,港口进口煤卸货通关整体较为困难,特别是南方部分港口进口煤额度不足,且各地进口煤异地通关也被严格管控,市场悲观情绪浓厚。纽卡斯尔港动力煤价格继续弱势下行。本月,受电力需求疲软以及天然气价格低廉等因素的影响,欧洲电力行业煤炭需求明显下降 欧洲三港动力煤价格因此下行。印度封国使得进口需求持续不振,同时印度国内煤炭供应较为充足,导致以主要以出口印度为主的理查兹港煤价承压下行。
  需求方面:2020年3月份国际动力煤需求整体减少。3月份,韩国共进口动力煤(烟煤和次烟煤)589.71万吨,较上年同期的605.03万吨减少2.53%,较2月份的650.06万吨下降9.28%。3月份,日本进口动力煤(包含烟煤和次烟煤)988.45万吨,同比增加3.12%,环比增长8.11%。印度3月份的煤炭进口量较上年同期下降27.5%,降至1574万吨。3月份,印度12个大型国营港口共进口动力煤993.4万吨,同环比分别增长9.15%和26.18%。3月份,越南(包括外商投资企业)煤炭进口量为445.03万吨,较上年同期的379.88万吨增加17.15%,较2月份的334.39万吨增长33.09%。3月份,泰国共进口动力煤(包括烟煤和次烟煤)254.46万吨,同比增加22.57%,环比增长6.53%。
  供给方面:2020年3月份国际动力煤供应整体减少。3月份俄罗斯煤炭产量3357万吨,同比下降10.1%;煤炭出口1444万吨,同比下降6.8%。3月份,波兰煤炭产量为837.7万吨,比上年同期下降13.6%。其中,硬煤产量506.8万吨,同比下降7.4%;褐煤产量330.9万吨,同比下降21.6%。乌克兰3月份的硬煤产量为267.07万吨,同比下降8.2%。3月,印度全国煤炭产量9880万吨,同比增长4.7%。3月份哈萨克斯坦煤炭产量987.7万吨,同比增长3.2%。3月份越南煤炭产量472.1万吨,与上年同期持平,环比上升11.7%。
  截至2020年4月底,澳大利亚纽卡斯尔港4月份5500大卡动力煤现货均价报收于49.06美元/吨,环比上个月下降5.82美元/吨,降幅为10.60%;南非理查兹港4月份5500大卡动力煤现货均价报收于38.26美元/吨,环比上个月下降11.37美元/吨,降幅为22.91%;欧洲三港4月份6000大卡动力煤现货均价报收于42.69美元/吨,环比上个月下降4.13美元/吨,降幅为8.81%。
  二、国际炼焦煤市场分析
  国际炼焦煤市场需求减少 价格止涨下跌。4月份,受疫情持续影响,印度、日韩、欧洲等国钢企多仍处于停限产状态。日本钢企新日铁表示,由于新冠肺炎疫情蔓延,市场需求不断下降,公司决定本月晚些时候暂停位于日本的两座高炉生产,除大幅降低开工率外,该公司还将暂停位于日本东部鹿岛和君津以及和歌山的部分焦炉生产。日本第二大钢铁制造商JEF钢铁有关停高炉计划,若关停时间一年,将影响总产能25%。此外,印度、意大利政府延长封锁令时间至5月3日,即便意大利部分钢企复工,印度部分钢企获得封锁令期间豁免权,但疫情严峻背景下,工人返工及交通物流问题丞待解决,需求端短期内难有转机。由于国际市场需求迟迟难以复苏,部分原本流向国际市场的资源被迫将目标市场转向中国,造成现货市场供应过剩的局面。加之中国港口通关政策严格,对价格的压力持续加码,成交价持续下跌。目前对于进口煤的收紧政策,短期抑制了澳洲焦煤需求,部分买家已经由海运煤资源转向国内煤炭资源。澳洲焦煤价格因此承压下行。
  需求方面:世界钢铁协会数据显示,3月份,全球粗钢产量为1.471亿吨,同比下降6%。3月份,中国粗钢产量为7900万吨,同比下降1.7%;印度粗钢产量约为870万吨,同比下降13.9%;日本粗钢产量约为820万吨,同比下降9.7%;韩国粗钢产量为580万吨,同比下降7.9%。欧盟国家中,德国粗钢产量为290万吨,同比下降20.9%;意大利粗钢产量140万吨,同比大降40.2%;法国粗钢产量为120万吨,同比下降13.2%;西班牙粗钢产量为120万吨,同比下降14.6%。当月,美国粗钢产量为720万吨,同比下降6%;巴西粗钢产量为260万吨,同比下降8.2%。3月份,俄罗斯粗钢产量约为590万吨,同比下降4.4%;乌克兰粗钢产量为180万吨,同比下降10.3%。当月,土耳其粗钢产量为310万吨,同比增长4.1%。
  供应方面:3月份蒙古国煤炭产量257.0万吨,同比下降52.6%。3月份,蒙古国煤炭出口量仅34.12万吨,同比大降90.8%,环比下降3.86%。当月,蒙古国出口烟煤33.72万吨,同比大降90.89%,环比下降2.94%;出口其他煤0.4万吨,环比大降46.67%,而上年同期无其他煤出口。当月蒙古国未出口无烟煤。
澳大利亚炼焦煤价格行情  (单位:美元/吨)
产地 港口 灰分 挥发份 粘结指数 4月均价 较上月变化 价格类型
澳大利亚昆士兰州 海角港 10-11 20-21 75 131.46 -30.55 平仓价
澳大利亚昆士兰州 海角港 9-10 21-22 70 130.46 -30.55 平仓价
澳大利亚昆士兰州 海角港 9-10 25-26 65 114.92 -31.41 平仓价
    数据来源:CCTD
  三、3月我国煤炭进出口市场概况
  我国煤炭进口同比增加 出口同比增加。3月份,我国进口通关政策严格,煤炭进口通关难度增加。据了解,华南省份都不同程度对海运煤进口实行限制措施,导致3月份进口量同比虽然仍然增长,但增幅已较1-2月份增幅明显收窄。相关数据显示,在3月份到港的进口煤中,有近一半的量是在2月份成交的,而2月正是中国疫情较为严峻的时期,因此沿海电厂大量补充进口煤,导致今年以来进口煤累计数量同比增加。随着国内疫情逐步得到控制,国内煤供应恢复至往年同期水平,同时受库存高位影响,沿海电厂进口煤采购并不积极,加之进口煤政策收紧的影响将逐步体现,部分港口进口煤额度已不足,后期进口煤或将减少。
  据国家海关总署统计数据显示,3月份,中国共进口煤及褐煤2783.3万吨,较去年同期2348.2万吨增长18.5%;1-3月煤及褐煤共进口9577.8万吨,同比增长28.4%。中国3月份出口煤炭61万吨,同比增长8.1%。1-3月份,全国累计出口煤炭111万吨,同比下降39.1%。

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