CCTD中国煤炭市场网 | 中联煤炭网   2020-08-04 14:05 星期二

2020年5月国际煤炭市场分析

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2020-06-04 09:56:18
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  一、国际动力煤市场分析
  国际动力煤市场需求基本弱势 价格以降为主。5月份,印度本国工业生产逐步缓慢恢复,进口煤需求有所增加,再加上南非本国耗煤需求也较前期稳增,推动理查兹港煤价止跌上行。欧洲地区仍受疫情影响工业用电需求疲软,再加上天然气价格更具优势,终端耗煤需求有限,欧洲三港煤价继续下行。本月,对于澳洲煤后期限制将更加严格的消息,令市场参与者暂时观望为主、谨慎采购,叠加国内煤价逐渐企稳且进口煤采购风险加大的因素,尽管进口煤价格优势仍存,但终端和贸易商为规避风险暂缓采购,操作上相对谨慎,纽卡斯尔港动力煤价格继续承压下行。
  需求方面:2020年4月份国际动力煤需求整体减少。4月份,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤)1453万吨,同比增加684万吨,增长88.95%;环比增加246万吨,增长20.38%。4月份,韩国共进口动力煤(烟煤和次烟煤)720.67万吨,较上年同期的757.93万吨减少4.92%,较3月份的589.71万吨增加22.21%。4月份,日本进口动力煤(包含烟煤和次烟煤)913.41万吨,同比增加7.78%,环比下降7.59%。4月,印度煤炭进口量为1865万吨,同比下降29%。4月份,印度12个大型国营港口共进口动力煤784.3万吨,同环比分别下降30.46%和21.05%。4月份,印度电力企业动力煤进口量为343.14万吨,较上年同期的639.32万吨大降46.33%,较3月份的456.1万吨下降24.77%。4月份,巴西进口煤炭162.78万吨,较上年同期减少5.48%,较3月份减少11.73%。4月份越南煤炭进口624.7万吨,同比增长65.4%。4月份,泰国共进口动力煤(包括烟煤和次烟煤)239.09万吨,同比增加25.05%,环比下降6.04%。
  供给方面:2020年4月份国际动力煤供应整体减少。4月份,俄罗斯煤炭出口量为1467.33万吨,较上年同期的1663.55万吨下11.8%,较3月份的1453.9万吨微增0.92%。4月份,俄罗斯煤炭产量为3260.12万吨,较上年同期的3554.33万吨减少8.28%,较3月份的3361.55万吨下降3.02%。4月份,印度煤炭产量为4650万吨,同比下降16.5%。4月份哈萨克斯坦煤炭产量925.2万吨,同比增长9.7%。4月份,南非最大的煤炭出口港理查兹湾煤码头(RBCT)煤炭出口量为360万吨,同环比分别减少230万吨和220万吨。
  截至2020年5月底,澳大利亚纽卡斯尔港5月份5500大卡动力煤(灰分20)现货均价报收于42.77美元/吨,环比上个月下降6.29美元/吨,降幅为12.83%;南非理查兹港5月份5500大卡动力煤现货均价报收于39.87美元/吨,环比上个月上涨1.61美元/吨,涨幅为4.22%;欧洲三港5月份6000大卡动力煤现货均价报收于38.49美元/吨,环比上个月下降4.20美元/吨,降幅为9.83%。
  二、国际炼焦煤市场分析
  国际炼焦煤市场需求不振 价格继续下跌。5月份,虽然月初国际终端需求有所释放,推动炼焦煤价格低位反弹,但之后由于中国进口煤政策进一步严格,中国作为主要消费国进口需求暂缓,导致国际焦煤价格继续下行。目前中国港口通关不支持异地报关,多个港口收紧报关,市场心态较弱。月末,对于澳洲煤或将受到进一步严格限制的消息令市场观望情绪渐浓,终端和贸易商为规避采购风险,纷纷暂缓采购。国际市场上,以印度和日本为代表的主要焦煤需求国,国内钢厂仍基本处于停产状态中,且库存尚可,不急于进口焦煤,对澳洲炼焦煤供应商来说又是不利条件之一。因此,澳洲焦煤价格在经历了前期持续低位反弹之后又开始下行,后期若需求未有增加价格或将继续下行一段时间。对于终端和贸易商来说,在暂未看到煤价探底的情况下,暂时观望为主。
  需求方面:世界钢铁协会数据显示,4月份,全球粗钢产量为1.371亿吨,同比下降13%。4月份,中国粗钢产量为8500万吨,同比微增0.2%;印度粗钢产量为310万吨,同比大降65.2%;日本粗钢产量为660万吨,同比下降23.5%。当月,欧盟国家粗钢产量为1070万吨,同比下降22.9%。其中,德国粗钢产量约为300万吨,同比下降10.7%;意大利粗钢产量为135万吨,同比下降3.7%。美国粗钢产量为500万吨,同比下降32.5%;独联体国家粗钢产量为655万吨,同比下降22.6%。4月份,乌克兰粗钢产量为140万吨,同比下降30.9%;巴西粗钢产量为180万吨,同比下降39%;土耳其产量为220万吨,同比下降26.3%。
  供应方面:4月份,蒙古国煤炭出口量为99.78万吨,同比大降72.68%,环比大增191.76%,3月份出口量曾创历史新低。4月份,蒙古国煤炭主要出口至中国,出口量为99.55万吨,同比下降72.07%,环比大增1.9倍。当月,蒙古国烟煤出口量为98.13万吨,同比大降73.05%,环比大增1.91倍;无烟煤出口量为8400吨,同比下降21.12%。
澳大利亚炼焦煤价格行情  (单位:美元/吨)
产地 港口 灰分 挥发份 粘结指数 5月均价 较上月变化 价格类型
澳大利亚昆士兰州 海角港 10-11 20-21 75 115.21 -16.25 平仓价
澳大利亚昆士兰州 海角港 9-10 21-22 70 114.21 -16.25 平仓价
澳大利亚昆士兰州 海角港 9-10 25-26 65 90.20 -24.71 平仓价
 数据来源:CCTD
  三、4月我国煤炭进出口市场概况
  我国煤炭进口同环比增加 出口同环比减少。4月份,尽管有关部门对进口煤进行了一定限制,比如延长进口煤通关时间,但4月实际进口量同环比仍然有所增加。4月中国进口煤炭排在前五位的进口国为印度尼西亚、澳大利亚、蒙古、俄罗斯及哥伦比亚,共出口中国煤炭合计3027万吨,占中国全部进口煤炭的97.8%。4月进口量增加的主要原因是由于进口煤价持续下行,与国内煤价相比优势显著,因此即使存在采购风险,但在进口煤价格优势明显且进口煤额度尚存的情况下,终端采购进口煤热情依然不减。然而,随着后期部分港口和电厂进口煤额度告急,进口量持续增加的情况或将有所改变。
  据国家海关总署统计数据显示,中国2020年4月份进口煤炭3094.8万吨,较去年同期的2529.9万吨增加564.9万吨,增长22.33%;较3月份的2783.3万吨增加311.5万吨,增长11.19%。1-4月份,全国共进口煤炭12672.6万吨,同比增长26.9%。中国4月份出口煤炭31万吨,同比下降38.1%,环比下降49.18%。1-4月份,全国累计出口煤炭142万吨,同比下降38.9%。

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