CCTD中国煤炭市场网 |  2020-10-28 16:28 星期三

2020年9月国际煤炭市场分析

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2020-10-10 10:07:26
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  一、国际动力煤市场分析
  国际动力煤市场需求增加 价格月环比以涨为主。9月份,由于内贸煤价格持续上涨,进口煤价格优势得以进一步显现出来,虽然目前整个通关时间仍较长,但已经购买进口煤的贸易商认为,目前海运煤的价格优势可以弥补滞期费和其他费用。此外,因后期进口煤风险预期较低,中国终端对于年底船期的进口煤货源询货增加,进口煤市场情绪较前期有所好转。纽卡斯尔港动力煤价格因此小幅回升。虽然中国东北地区终端用户进口印尼煤需求有所增加,但对印尼煤价的支撑作用较为有限,此外,印度采购需求也并未有明显增加,加里曼丹港煤价继续小幅下调。本月,哥伦比亚煤矿工人罢工造成发运欧洲地区的煤炭数量减少,加之欧洲地区电厂补库需求略增,推动欧洲三港煤价小幅上涨。巴基斯坦终端动力煤库存有所减少,补库需求随之增加,再加上南非目前煤矿生产仍未全部恢复正常,煤炭供应仍然偏紧,推动理查兹港煤价小幅上升。
  需求方面:2020年8月份国际动力煤需求整体减少。8月份,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤)817万吨,同比减少611万吨,下降42.79%;环比减少239万吨,下降22.63%。8月份,印度煤炭进口量为1246万吨,较上年同期的1914万吨大降34.9%。8月份,印度电力企业动力煤进口量333.77万吨,较上年同期的525.12万吨减少36.44%,较7月份的391.97万吨下降14.85%。8月份,泰国共进口动力煤(包括烟煤和次烟煤)228.47万吨,同比增加4.15%,环比增加36.61%。8月份,韩国动力煤(烟煤和次烟煤)进口量为743.62万吨,同比减少18.42%,环比减少13.6%。8月份,越南(包括外商投资企业)煤炭进口量为512.97万吨,较上年同期的485.07万吨增长5.75%,较7月份的439.93万吨增长16.6%。8月份,日本进口煤炭1303.6万吨,同比减少16.5%。
  供给方面:2020年8月份国际动力煤供应整体减少。8月份,俄罗斯煤炭出口量为1787.43万吨,较上年同期的1703.63万吨增加4.92%,较7月份的1740.22万吨增加2.71%。8月份,俄罗斯煤炭产量为3185.31万吨,较上年同期的3517.05万吨减少9.43%,较7月份的3232.4万吨减少1.46%。8月份,波兰煤炭产量为840万吨,较上年同期的927.7万吨减少9.45%,较7月份的883.5万吨减少4.92%。
  截至2020年9月下旬,澳大利亚纽卡斯尔港9月份5500大卡动力煤(灰分20)现货均价报收于38.53美元/吨,同比下降10.64美元/吨,降幅为21.64%,月环比上涨1.85美元/吨,涨幅为5.05%;澳大利亚纽卡斯尔港9月份5500大卡动力煤(灰分23)现货均价报收于37.54美元/吨,同比下降10.39美元/吨,降幅为21.68%,月环比上涨1.81美元/吨,涨幅为5.07%;印尼加里曼丹港9月份3800大卡动力煤现货均价报收于22.79美元/吨,同比下降9.92美元/吨,降幅为30.34%,月环比下降0.63美元/吨,降幅为2.69%;南非理查兹港9月份5500大卡动力煤现货均价报收于43.76美元/吨,同比下降4.19美元/吨,降幅为8.74%,月环比上涨1.79美元/吨,涨幅为4.26%;欧洲三港9月份6000大卡动力煤现货均价报收于51.63美元/吨,同比下降8.49美元/吨,降幅为14.12%,月环比上涨2.89美元/吨,涨幅为5.93%。具体价格走势情况见下图。

  二、国际炼焦煤市场分析
  国际炼焦煤市场需求升温 价格明显回升。9月份,国内焦煤市场方面,由于焦炭市场走强,炼焦煤销量明显增加,焦煤煤矿出货加快,煤矿库存下降加上进口限制推动部分主焦煤价格上涨。进口蒙煤方面,由于内蒙受煤矿停产影响,而唐山等沿海地区澳煤通关受阻,蒙煤的需求量本月明显增加。进口澳煤方面,尽管海关限制可能会导致高滞期费,但由于澳大利亚炼焦煤相对于中国国内炼焦煤具有较大的价格优势,再加上部分贸易商对后期中国通关政策存在放松的预期,中国买家对澳大利亚炼焦煤的兴趣有所提高。由于终端询货增加,澳大利亚优质炼焦煤价格获得上升动力。此外,亚太地区其他国家如日本和印度采购澳洲焦煤需求有所升温,也为澳洲焦煤价格上涨提供动力。
  需求方面:世界钢铁协会发布数据显示,8月份,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.562亿吨,同比微增0.6%。8月份,中国粗钢产量为9480万吨,同比增长8.4%;印度粗钢产量为850万吨,同比下降4.4%;日本粗钢产量为640万吨,同比下降20.6%;韩国粗钢产量为580万吨,同比下降1.8%。欧洲地区,德国粗钢产量为280万吨,同比下降13.4%;意大利粗钢产量为90万吨,同比下降9.7%;法国粗钢总产量为70万吨,同比下降31.2%;西班牙粗钢产量为70万吨,同比下降32.5%。8月份,美国粗钢产量为560万吨,同比下降24.4%。独联体国家粗钢产量为790万吨,同比下降6.2%。当月,土耳其粗钢产量为320万吨,同比增长22.9%;乌克兰粗钢产量为180万吨,同比下降5.7%。
  供应方面:8月蒙古煤炭出口量大幅增加,达到396.6万吨,较7月增长55.19%。当月蒙古对华煤炭出口量为376.19万吨,较7月份增53.35%。8月份,加拿大鲁伯特王子港务局里德利码头炼焦煤出口量为40.95万吨,环比增长17.8%,同比下降24.4%。
  三、8月我国煤炭进出口市场概况
  我国煤炭进口同环比减少 出口同环比减少。8月份,中国煤炭进口量月环比开始减少,同比继续下降。分煤种看,动力煤方面,8月份中国动力煤进口量为817万吨,同比降42.8%。8月份中国进口动力煤最多的国家是印度尼西亚,进口量为340万吨,同比降34.9%;其次是澳大利亚,8月份出口中国动力煤297万吨,同比降55.1%。炼焦煤方面,8月中国进口炼焦煤717万吨,同比降20.9%。其中8月份中国从蒙古进口炼焦煤307万吨,成为进口数量最多的国家,同比降17.7%;其次是澳大利亚,8月份,中国从该国进口炼焦煤302万吨,同比降32.8%。褐煤方面,8月份,印尼出口中国褐煤383万吨,同比降50.9%。从5月开始我国开始对进口煤实行管制,进口量与去年同期相比持续减少,5-8月进口量同比分别下降19.7%、6.7%、20.6%以及37.3%。对进口煤的限制也导致进口煤价格优势逐步凸显,部分终端用户仍在价差优势的吸引下选择进口,前8月的累计进口量已经与去年同期基本持平,后期若内贸煤价持续快速上涨则有可能放松进口煤管控措施。然而,市场普遍认为,中国并不会完全取消2020年的进口煤平控目标,这意味着之前预定的煤炭仍有可能面临通关阻碍,进口量同比继续减少的可能性仍然较大。
  海关总署公布的数据显示,2020年8月份,我国进口煤炭2066.3万吨,较去年同期的3295.2万吨减少1228.9万吨,下降37.29%,较7月份的2410万吨减少543.7万吨,下降20.83%。中国2020年8月份出口煤炭17万吨,同比下降48.8%,环比下降66%。

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