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2023年9月份市场简述与焦化行业运行动态

  • 来源:中国炼焦行业协会
  • 发布时间:2023-11-10 11:23:44
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  9月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.5%,比上月上升0.5个百分点,重返扩张区;规模以上工业增加值同比增长4.5%,环比增长0.36%;社会消费品零售总额39826亿元,同比增长5.5%;固定资产投资(不含农户)环比增长0.15%;进出口总额为3.74万亿元,同比下降0.7%,环比增长4.3%;出口总额为2.15万亿元,同比下降0.6%,环比增长5.5%;进口总额为1.59万亿元,同比下降0.8%,环比增长2.7%,贸易差额为5587.4亿元。1~9月份,固定资产投资(不含农户)37.50万亿元,同比增长3.1%;规模以上工业增加值同比增长4.0%;社会消费品零售总额34.21万亿元,同比增长6.8%。其中,除汽车以外的消费品零售额30.73万亿元,增长7.0%;1~9月份,进出口总额为30.80万亿元,同比下降0.2%;出口总额为17.60万亿元,同比增长0.6%;进口总额为13.20万亿元,同比下降1.2%;贸易差额为4.40万亿元。
  前三季度,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,精准有力实施宏观政策调控,着力扩大内需、提振信心、防范风险,国民经济持续恢复向好。据国家统计局公布数据显示,前三季度,国内生产总值913027亿元,按不变价格计算,同比增长5.2%,三季度增长4.9%。
  一、主要工业生产及焦化市场简述
  据国家统计局公布数据显示,2023年9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%,环比上涨0.4%。工业生产者购进价格同比下降3.6%,环比上涨0.6%。规模以上工业企业实现利润同比增长11.9%。
  主要工业及能源产品中,粗钢产量8210.8万吨,同比下降5.6%,生铁产量7154.2万吨,同比下降3.3%,发电量7456.1亿千瓦时,同比增长7.7%;焦炭产量4144.1万吨,同比增长3.6%,其中,钢铁联合焦化企业焦炭产量为1059.7万吨,同比增长3.5%,其他焦化企业焦炭产量为3084.4万吨,同比增长3.6%。
  1~9月份,工业生产者出厂价格比去年同期下降3.1%,工业生产者购进价格下降3.6%。主要工业及能源产品中,粗钢产量79507.3万吨,同比增长1.7%,生铁产量67515.8万吨,同比增长2.8%,发电量66219.2亿千瓦时,同比增长4.2%;焦炭产量36831.4万吨,同比增长2.6%,其中,钢铁联合焦化企业焦炭产量为9700.9万吨,同比增长4.4%,其他焦化企业焦炭产量为27130.5万吨,同比增长2.0%。
  1~9月份,房地产开发投资同比下跌7.1%,跌幅比1~8月份缩小1.7个百分点;铁路运输业投资同比增长22.1%,比1~8月份减缓1.3百分点。
  1~9月份,规模以上工业企业实现利润总额54119.9亿元,同比下降9.0%,降幅比1~8月份收窄2.7个百分点。
  1~9月份,在41个工业大类行业中,16个行业利润总额同比增长,25个行业同比下降。其中,利润增幅较大的有:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长50.0%、电气机械和器材制造业增长24.9%、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业24.7%;黑色金属冶炼和压延(钢铁行业)加工业利润总额为227.9亿元,同比下降1.8%,石油、煤炭及其他燃料加工业(包含炼焦)利润总额为388亿元,同比下降40.4%。
  9月份,虽然焦炭价格继续反弹,但从我们掌握的55家企业的情况看,盈利24家,占43.6%,仍有56.4%为亏损。煤炭作为焦炭的原料,它的价格变化与焦炭价格成高度正相关的关系,今年以来煤炭价格和焦炭价格虽然与去年相比均有不同程度的下跌,但煤炭价格跌幅小于焦炭价格跌涨,9月份,炼焦煤市场平均价格为1811元/吨,同比下降13.8%,焦肥精煤平均价格为1936元/吨,环比上涨2.22%;同比下降11.88%,而焦炭(粒度≧25mm)平均价格为2146元/吨,环比上涨4.43%,同比下降15.94%。企业焦肥煤配比一般在60%左右,大焦炉配比更是在70%以上,因此,焦炭耗用高成本的焦肥煤更多,从绝对数据看,焦炭价格只高于煤炭价格每吨200多元,焦化企业亏损也在所难免。
  观其下游产品钢价与焦炭价格亦有相关性,钢价的走势也反映钢企的盈利情况,钢价的高点,在一定程度上决定着焦炭的高位值,据中钢协10月24日的信息发布会数据看,今年1~9月份钢价虽有反弹但与去年相比仍为下降,而进口的粉矿、炼焦煤、冶金焦、喷吹煤、废钢的采购成本同比分别下降1.36%、20.24%、24.7%、17.24、17.04%,虽然利润仍为下降,但采购成本的下降为钢企效益回升起到了一定作用。
  从焦化产能变化情况看,今年1~9月份内蒙和山西炭化室高度4.3米焦炉退出产能1616万吨,但“关小上大”使焦炭产能又新增2580万吨左右,预计到2023年底,焦炭产能净增3200万吨左右。由此可以看出,焦炭供给仍大于需求,但随着各级政府超低排放标准方案的实施,焦炭产能将会有一定程度的降低,基本达到供需平衡。
  二、焦炭进出口贸易情况
  2023年9月份,焦炭出口量为86.20万吨,同比下降32.20%,环比降低1.04%;焦炭出口平均价格为236.73美元/吨,同比降低39.27%,环比下降8.91%;9月份进口我国焦炭前三名的国家是马来西亚、缅甸和印度,合计进口焦炭52.97万吨,占总量的61.45%,柬埔寨、克罗地亚和南非分列4至6名,前六名合计进口我国焦炭70.43万吨,占焦炭出口总量的81.71%,其余22个国家和地区进口我国焦炭15.77万吨,占出口总量的18.29%,亚洲国家和地区占三分之二。乌兹别克斯坦是今年来首次进口我国焦炭的国家。1~9月份,共出口焦炭643.72万吨,同比下降11.98%,焦炭出口价格290.09美元/吨,同比下降38.89%,从我国进口焦炭前三名的国家依次是印度尼西亚、印度和马来西亚,合计进口我国焦炭341.65万吨,占我国出口总量的53.07%,4至6名为巴西、日本和比利时,前六名进口焦炭总量为445.26万吨,占总出口量的69.17%,其他49个国家和地区进口我国焦炭198.45万吨,占我国焦炭出口总量30.83%,亚洲国家和地区仍占首位。
  2023年9月份,焦炭进口3.64万吨,同比增长264.0%,环比增长45.02%,焦炭进口价格为285.12美元/吨,同比上涨50.64%,环比上涨78.84%,比出口焦炭价格高20.44%。向我国出口焦炭仅有四个国家,分别为日本、蒙古和俄罗斯和德国,德国只有10吨,其他均为另外三个国家出口量;1~9月份,焦炭进口21.35万吨,同比下降41.49%,焦炭进口平均价格为300.21美元/吨,同比下降31.63%,向我国出口焦炭前三名的国家为印度尼西亚、日本和蒙古,合计向我国出口19.32万吨,占总进口量的90.49%。其他7个国家占总进口量的9.51%。
  三、炼焦煤进口情况及国内供需量
  2023年9月份,炼焦煤进口量为1082.48万吨,同比增长58.15%,环比增长13.07%,炼焦煤进口平均价格为142.79美元/吨,同比下降23.02%,环比上涨9.02%。9月份向我国出口炼焦煤前三名的国家为蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口877.08万吨,占总进口量的81.03%。1~9月份,共计进口炼焦煤7314.48万吨,同比增长60.99%,进口炼焦煤平均价格为169.35美元/吨,同比下降32.35%,向我国出口炼焦煤前三名的依然是蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口6359.22万吨,占我国进口总量的86.94%。国内供需方面,9月份,炼焦煤(不含兰炭)供应量为4152万吨,同比降低1.61%,炼焦煤消耗量为5148万吨,同比增长9.09%。1~9月份炼焦煤供应量为37168万吨,同比增长0.16%,炼焦煤耗用量44182万吨,同比增长5.89%。
  四、国内焦化产品行情
  2023年10月份,>40毫米焦炭价格指数为441.73点,同比降低71.07点,环比升高18.50点,平均价格2244元/吨,最高2510元/吨,最低2100元/吨;≧25-40毫米焦炭价格指数为455.6点, 同比降低53.56点,环比升高19.35点,平均价格为2237元/吨,最高2625元/吨,最低1980元/吨。
  2023年10月份,煤焦油价格指数为665.17点,同比降低144.6点,环比升高22.6点,平均价格为4766元/吨,最高5000元/吨,最低4600元/吨; 粗苯价格指数为576.19点,同比降低22.29点,环比升高31.54点,平均价格为6632元/吨,最高6700元/吨,最低6300元/吨。
  五、会员单位化工产品产量及技经指标完成情况
  2023年9月份,上报统计数据的会员企业焦炭产量2002.78万吨,同比增长5.55%,煤焦油产量为79.49万吨,同比增长7.74%; 粗苯产量为21.21万吨,同比增长5.19%;轻苯产量为2.08万吨,同比增长10.39%;硫酸铵产量为 20.93万吨,同比增长10.22%;甲醇产量为39.97万吨,同比增长25.23%;苯处理量为18.96万吨,同比增长26.26%;煤焦油处理量为34.44万吨,同比降低6.59%。
  主要配煤指标完成情况:Ad平均为9.92%,同比降低0.03个百分点;St,d平均为0.90%,同比持平;Vdaf平均为27.20%,同比升高0.16个百分点;X值平均为34.38%,同比升高降低0.82个百分点;G值平均为74.88%,同比降低0.03个百分点。
  焦炭主要质量指标完成情况: M40平均为87.04%,同比提高0.66个百分点;M25平均为91.91%,同比降低0.07个百分点; M10平均5.90%,同比降低0.08个百分点;CSR平均为66.05%,同比降低0.13个百分点;CRI平均为24.28%,同比升高0.29个百分点;Ad平均为12.83%,同比降低0.01个百分点;St.d平均为0.80%,同比持平;干熄焦率平均为92.36%,同比降低0.61个百分点。
  化工产品回收率完成情况:煤焦油回收率平均为3.14%,同比提高0.01个百分点,粗苯回收率平均为0.94%,同比提高0.01个百分点;轻苯回收率平均为0.81%,同比持平;硫酸铵回收率平均为0.99%,同比提高0.02个百分点。
  综合指标完成情况:吨焦能耗平均为122.89千克标煤/吨,同比降低3.06千克标煤/吨;吨焦耗电平均为84.20千瓦时/吨;同比升高1.46千瓦时/吨;吨焦耗新水平均为1.62立方米/吨,同比降低0.28立方米/吨。
 

发布人:CCTD-周杰

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