淮北矿业拟发行可转债用于甲醇项目建设以及偿还债务

　　9月13日，淮北矿业公开发行可转债网上路演在中国证券报·中证网举办。淮北矿业党委书记、董事长孙方表示，本次可转债募投项目符合发展循环经济、建设节约型社会的政策要求和公司发展战略，有利于推动公司产业转型升级，进一步增强企业可持续发展动力。 

　　淮北矿业主要从事煤炭采选及煤化工产品的生产和销售业务。公司现有煤炭生产矿井17对，核定产能3555万吨/年；焦炭核定产能440万吨/年，联产甲醇40万吨/年。财务数据显示，2021年公司实现净利润47.8亿元，同比增长37.82%。2022年上半年，公司实现净利润35.62亿元，同比增长40.84%。 

　　行业地位方面，根据中国煤炭工业协会公布的《2020中国煤炭企业50强》和《2020煤炭产量50强》，淮矿集团（淮北矿业控股股东）分列第16位和第23位。淮矿集团煤炭业务主要来自淮北矿业的贡献。 

　　据孙方介绍，公司所处的淮北矿区是13个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地重要组成部分。公司是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。 

　　在炼焦煤业务方面，公司产品以焦精煤为主，约占公司商品煤产量50%左右，且煤种齐全，涵盖焦煤、肥煤、瘦煤等多个品种，具备独特的煤种优势。 

　　在煤化工业务方面，公司主要产品焦炭2021年产量为409.64万吨；甲醇2021年产量为34.27万吨。公司已具备生产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完整的煤化工系列产品的能力。 

　　孙方透露，公司正在全面建设的焦炉煤气综合利用项目，预计于2022年投产。该项目甲醇年产量约为50万吨。 

　　本次可转债拟募集资金总额不超过30亿元(含)，扣除发行费用后，主要用于甲醇综合利用项目建设以及偿还债务。据悉，此次募投项目以公司焦炉煤气综合利用项目生产的甲醇为原料，配套煤气化装置产生合成气并分离得到一氧化碳和氢气，经羟基化，加氢反应合成乙醇，形成年产60万吨乙醇规模。 

　　对于此次可转债募投项目的重要性，孙方表示：“该项目的建设和实施将对公司长期发展具有重要意义。” 

　　“以焦炉煤气综合利用项目生产的甲醇为原料，配套煤气化装置、净化装置、一氧化碳和氢气分离装置，综合利用先进技术与工艺生成高附加值的乙醇。”孙方表示，实施该项目可以丰富公司产品结构，实现产业链上下一体化，同时将资源优势最大程度转化为经济效益优势，是公司实现产品升级、产业转型的重点工程。 

　　充足的原料供应、人员技术储备和完善的配套设施，为本项目实施提供了可靠的保障。项目所需甲醇来源于公司自有50万吨/年甲醇装置，且毗邻的公司下属临涣焦化拥有甲醇产能40万吨/年，甲醇原料来源可靠，性质稳定。 

　　此外，该项目所需动力混煤和焦粉由公司下属单位提供，烟煤通过市场采购，原料供应充足。而项目实施主体安徽碳鑫科技有限公司拥有投煤量为2000t/d的煤气化装置，合成气供应稳定。