今年沿海煤炭运输压力加大

    今年，面临的国际经济形势严峻、复杂、多变，全球经济增长动力不足，发达经济体 美国 经济虽已复苏，出现较快增长，但欧盟、日本经济仍处在低迷疲弱态势。新兴经济体增速放缓，国际金融市场动荡，大宗商品煤炭、石油、矿石价格继续跌落，地缘政治冲突也在深刻影响着一些大国和区域经济，对我国外贸经济拉动有限。此外，尽管国家出台控制 煤炭进口 措施，也加大了煤中微量元素的检验，严控低质高硫进口煤进入国内市场；但目前，进口煤炭仍拥有价格低廉、质量优良的优势，对国内 煤企 的影响依然严重；水能、风能、核能、太阳能等新能源的快速发展， 页岩气 、可燃冰的开采使用，特高压输电能力的增长，铁路直达运输量的增加，都给港口 煤炭运输 带来不利影响。

　　今年，我国经济仍将面临增速换挡，同时我国调控能源消费总量，降低 煤炭消费 比重，优化能源结构， 煤炭需求 强度将进一步降低，下游需求不足。 水电 、核电、特高压全面冲击国内 煤炭市场 ，进口煤仍大规模进入国门。今年，全国煤炭市场供求关系将逐步得到改善，但受多重因素影响，市场供大于求的态势还难以根本改变，我国煤炭行业仍将延续“供给宽松、结构性过剩、库存高位、需求低迷”的态势。一方面，煤炭市场需求不旺，港口运力过剩，泊位等船将会常态化；另一方面，周边港口的竞争已从价格竞争延伸到相互制约，已到了白热化的程度，动力煤交易价格继续保持低位。具体将表现为以下几方面趋势：

　　第一，替代能源高速发展。

　　我国大力建设“西电东送”通道，特别是特高压电网建设速度加快。今年，南方电网“西电东送”规模将达到4300万千瓦，比目前增加1750万千瓦，而这些新增电量大约每年可减少 煤炭消耗 4000万吨。此外，我国将有序实施“煤改气”项目，并且建设12条西电东送输电通道。这12条通道建好后，中东部地区每年将减少 发电 用煤2亿吨。国家能源局表示，2015年，水电、核电总装机容量同比将再增加1000万千瓦和700万千瓦，累计将减少电煤消耗4000万吨左右。预计到2015年底，全国装机容量将达到14.4亿千瓦，其中，非化石能源装机比重33.6%，提高1.3个百分点。

　　由于国内经济下行压力增大，工业 用电 增幅回落，煤炭消耗量增长率从年均9%左右跌到2.6%左右，首次出现微增长态势。这对于运能大幅增加后的北方港口来说，无疑是非常严峻的考验。

　　第二，煤炭消费减量影响沿海市场。

　　根据《大气污染防治行动计划》要求，到2017年，京津冀、长三角、 山东 等三大区域煤炭消费量将比2012年减少8300万吨以上。随着能源结构开始逐步转向天然气等清洁能源，全国 耗煤 量平均每年将减少1亿吨。

　　2014年12月底，国家发改委等6部委联合印发《重点地区煤炭消费减量替代管理暂行办法》。《办法》确定的重点地区包括北京、天津、 河北 、山东、上海、 江苏 、浙江和 广东 的珠三角地区，要求上海、江苏、浙江、广东省要于2015年6月底前提出煤炭消费减量目标。以上海、江苏、浙江、广东等四省市各减量1000万吨计算，到2017年，列为重点地区的8省市与2012年相比煤炭消费合计将减量1.23亿吨，其中沿海地区减少煤炭消费较多，对沿海煤市影响较大。

　　由于我国正处于经济结构调整和转型的关键期，未来很长的时间内宏观经济都将缓慢增长，加之国家出台煤炭救市政策，控制进口，吸引用户关注国内市场，增加北方港口下水煤炭的拉运数量。今年，沿海地区将新上 火电 机组600万千瓦，刚性需求仍在。

　　第三、铁路煤炭运输瓶颈将得到明显改善。

　　煤炭行业黄金十年积累的大量固定资产投资将于近几年集中释放，产能仍有很大释放空间。“三西” 煤炭企业 经过兼并重组和资源整合后， 煤炭产量 将有所释放，神华、中煤、同煤、伊泰等大型煤企生产、销售数量将继续增加。此外，第三煤运通道蒙冀铁路将于今年年底投入运营，铁路煤炭运输瓶颈将得到明显改善， 煤炭供应 能力也将大幅提升。

　　去年，铁路共发运煤炭22.9亿吨，同比减少3044万吨，下降1.3%。大秦铁路运量为45019万吨，同比增长1.1%；神朔铁路完成2.556亿吨，同比增加800万吨；侯月线完成8763万吨，同比减少1.7%。蒙冀线投产后， 曹妃甸 港将主要依靠蒙冀线接纳 内蒙 地区优质货源， 秦皇岛 港仍依靠大秦线运送 山西 货源为主；朔黄线运力继续增加， 黄骅港 运能不断提高，预计神华煤下水更加畅通。但是，受节能减排、市场低迷影响，下游煤炭需求不足将伴随着今年煤炭市场。预计今年，环渤海各大港口不能实现满负荷作业，库存高位、码头空泊，将成为常态。

　　第四、动力煤交易价格变动将趋于平缓。

　　在经历了去年 煤价 大幅下滑后，国家出台扶持政策，帮助煤企脱困，加之国内煤价也需要理性回归，神华等大型煤企积极挺价，沿海动力煤价格逐渐企稳。但是，短时间内，我国煤炭市场难改供过于求的格局，很难出现大幅上涨的行情，预计今年沿海动力煤价格波动将趋于稳定，大起大落的现象不会出现。

　　此外，气候变动仍将是主导煤炭消费的重要因素之一。在工业用电增速显著放缓的背景下，气候因素对煤炭消费的影响越来越重，回顾2013年的极端高温和去年的厄尔尼诺效应均对煤炭消费需求产生了很大影响，预计今年，如果出现夏季高温少雨、水电减少，或者冬季低温寒冷，电厂负荷提高，仍会助推煤炭需求增加，沿海煤市趋好，因此，气候变化仍是影响煤炭消费的重要因素。

　　第五、港口之间竞争日益激烈。

　　尽管今年，煤炭行业面临供需增量双向萎缩的困境，对港口运输业来说，是个严峻的挑战，但大煤对大电的运输模式，仍强化西煤东调和北煤南运的格局，北方港口开展“专用场地”服务也有利于保障环渤海港口的货源和需求。预计今年，环渤海各港发运量保持稳定，与去年相比变化不大。

　　由于蒙冀线等铁路投产相对滞后，环渤海港口有限的新增产能尚未形成现实的运输能力，对现有运输格局冲击大幅减弱，沿海港口煤炭运输格局变化不大，秦皇岛港继续保持发运第一大港的地位，唐山、黄骅港紧随其后。考虑到今年蒙冀煤运通道将于年底投产，今年新增运力投放很少；秦皇岛港、曹妃甸港运量增减变化不大，黄骅港的货源集运优势将凸显，运量将有所增加。后期蒙冀等煤炭集港铁路完善后，环渤海港口间的货源竞争会更加激烈，北煤南运格局将发生重大变化。（作者：陈杰）