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港口库存再度反弹 沿海运价低位震荡

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2014-07-14 09:47:00
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    近期,公布的6月通胀数据依旧较为低迷,6月CPI同比增长2.3%,增速环比再次下滑0.2个点,PPI增速虽有所回升,但依旧处于负增长区间,同比下滑1.1%,增速回升0.3个点。动力煤,前期大型 煤企 初次公布降价政策后,下游电厂需求有短暂性增长,但电厂仍处于高库存,低日耗境地,导致在 发电 需求乏力的情况下,大型煤企下调价格对需求拉动效果愈加不明显,受此影响,本期电厂拉运需求再度下滑。炼焦煤, 钢厂 采购积极性依旧低迷,部分地区焦 煤价 格再度下调,但仍难刺激其需求回升。总的来说,港口煤炭吞吐量下滑,而调入却明显增长,且高于吞吐量,北方港口 煤炭库存 再度反弹。南方港口方面,本期,继大型煤企下调煤价又加大优惠幅度后,神华再度大幅下调煤价,且制定明显利空市场的定价策略,在此背景下,南方电厂接货价格大幅下降,而港口及电厂库存依旧持续高位,导致电厂采购积极性本就不高,受此影响,南方接卸港动力煤价格大幅下行。库存方面,大型煤企下调煤价后,下游市场短暂性的拉运需求增长推升了南方港口内贸煤到港量,但外贸煤丧失优势,到港量有所下滑,导致整体到港煤量仅略有增长,而市场需求与调入量基本相当,南方港口库存相当稳定。

  未来一段时期,需求方面:近期公布的国内CPI及PPI数据相对不乐观,按照年初设定的年度CPI目标3.5%来看,目前CPI明显低位,这或将促使下半年货币宽松政策力度的加大。动力煤方面,大型煤企持续大幅下调煤价,导致进口煤优势丧失,进口煤市场份额的缩小将由内贸煤来填补,市场需求或将因此而有所增长,但短期内,宏观经济仍难明显回暖,而南方地区今年降水持续较好, 水电 蓄水充足,同时导致居民及第三产业 用电 需求增长乏力,此外电厂及南方港口库存依旧高位,受此影响,东南沿海地区电厂发电负荷难有明显提升,去库存速度依旧缓慢,导致市场动力煤需求仍将疲弱。炼焦煤方面,钢价跌入近8年新低, 钢材 库存回升,而订单出现季节性回落,同时财务成本重压,导致钢厂原材料采购仍将谨慎。供给方面:近期大矿持续下调煤价,部分中小矿再度面临成本压力,停产限产现象有所增多,同时大矿也感受到疲弱的市场需求,已开始有意识的控制生产与往港口调运的节奏,同时北方港口受库存高位影响而采取疏港措施,受此影响,后期北方港口调入压力或将逐渐缩小。而南方港口方面,受制于疲弱的需求,下游拉运需求不会明显增长,内贸煤到港压力因此将反弹后略有下滑,而进口煤已明显丧失价格优势,后期到港量也将低位运行,受此影响,南方港口调入压力也将逐渐有所减小。总体来看,北方主要港口煤炭库存或跌幅逐渐缩小,而南方港口库存或有所上行。

  【运价】下游需求经过前期短暂的爆发后,再度恢复往昔的平静,市场拉运需求再度回到低位运行,但前期运价并未明显回升,目前运价水平仍处大部分航运企业成本线下运行,受此影响,沿海 煤炭运输 市场运价仍处低位维稳震荡态势。本期,北方港口吞吐量再度下滑,港口锚地煤炭船舶数也有所回落。本期, 秦皇岛 港港口日均锚地煤炭船舶数为44.7艘,周环比减少2艘。后期,电厂及钢厂 煤炭需求 仍将疲弱,而神华的极度利空动力煤市场的定价政策,导致市场预期也极度悲观,贸易商也趋于谨慎,不敢贸然拉货,受此影响,市场货源仍将不足,沿海煤炭运输市场仍将承压,但维持前期成本支撑观点,后期沿海煤炭运输市场运价或将企稳震荡,难以上行也跌无可跌。截至2014年7月11日,沿海煤炭运价指数继续下滑至532.74点,周环比增长0.49点,增长0.09%;其中,秦皇岛至广州运价为30.4元/吨,周环比增长0.33%;秦皇岛至上海运价为20.9元/吨,周环比持平。与去年同期相比,沿海煤炭运价综合指数同比依旧下滑,但跌幅也继续缩减,同比下跌53.87点,下降9.18%,全部航线价格同比均有所回落,其中跌幅最大的为秦皇岛-宁波航线(1.5-2万DWT)运价,同比下滑12.85%,跌幅最小的为京唐/ 曹妃甸 -宁波航线(4-5万DWT)运价,同比下滑5.46%。

  【库存】截至7月10日,北方六港 存煤 2760.1万吨,环比上期增加73.2万吨,增长2.7%。秦皇岛港存煤738.7万吨,环比上周同期增加27.2万吨; 京唐港 煤炭库存910.5万吨,环比上期增加3.7万吨;广州港存煤320.6万吨,环比上期增加2.4万吨。其中,7月4日-7月10日,秦皇岛港港口日均铁路煤炭调入量为67.3万吨,周环比增加4.2万吨,增长6.6%,港口日均吞吐量大幅回落至63.5万吨,周环比减少5.5万吨,下降8%。港口吞吐量明显低于调入量,港口库存有所反弹。(作者:谭鹏)

主要煤炭港口周库存情况(7月10日)

单位:万吨

港口

本周库存

较上周

港口

本周库存

较上周

秦皇岛

738.7

↑27.2

日照

448

↑13

天津

338

↑13.3

连云港

175

↑21

京唐港

910.5

↑3.7

六港合计

2760.1

↑73.2

青岛

149.9

↓5

广州

320.6

↑2.4

 

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