一、10月运价走势
10月运价在十一期间,煤价高涨带动月初运价从41元/吨直接升到64元/吨,月中受油价特别是柴油价格上涨的波动;使得运价在64元左右徘徊。预计月末运价出现一定震荡。
二、目前海运市场最关注的4个问题
1、运价本月走势如何?
2、限电后复产对货盘的影响?
3、疫情对运价的影响?
4、天气对运价的影响?
三、目前海运市场情况
(一)货盘
(1)煤炭货盘:目前受政策调控压力不断加大,保供措施严格执行下,大秦线检修结束,库存已出现回升,叠加局部区域限电措施解除、冬季用煤需求增长等的影响,预计11月煤炭货盘比10月偏多。
(2)粮食货盘:我国夏粮较去年增产59.3亿斤,粮食库存总量充足,再加上秋粮长势总体较好,粮食保供稳价的基础牢固。货盘稳定。
(3)砂石等建材:
(A)水泥:限电限产情况丝毫没有改善,水泥企业库存持续下降,原材料尤其是煤炭价格大幅上涨也给予水泥成本压力,水泥生产成本大幅增加。近期华东地区正处于水泥旺季,水泥需求持续向好,供需严重不平衡,水泥行情继续走高。后期随着部分地区开始冬季错峰生产,水泥供应紧缺的形势可能会更加严峻,预计后期水泥行情可能进一步走高。
(B)钢材:钢材价格主流下跌。下游多按需补库为主,总体而言目前市场需求跟进不足,高位显观望。预计钢材价格稳中有调。
(C)砂石:多地砂石矿山受环保督查影响,开采受到限制,砂石供应吃紧。整体来看,需求方面:混凝土平均产能利用率为19.74%,环比上涨0.39%,其中华中上升明显;华中、华北、西北均有小幅上升,华南下降1.76%,全国混凝土产能利用率持续小幅波动,预计继续小幅增长,达到20%以上,预计砂石价格稳中偏强运行。
货盘突出问题:目前又受“毒株”、政策调控压力不断加大、限电后复工等的影响总的干散货运输市场偏强。预计11月随着后期煤炭货盘增加,限电后复工基建建材消耗上升,非煤炭货盘会增加,预计内贸运价维持高位震荡,总的货盘高于10月。
(二)运力
1、秋冬季雷暴天气、台风封航机会出现。特别最近极端天气出现。
2、冬储煤的提前补库,带来一定运力需求。
3、受秋、冬季台风影响,运力扎堆波动明显,就是一会空船多,一会空船少,造成运力失真。
4、人为的锁定运力,也带来一定影响。
运力突出问题:11月运力而言,一方面由于柴油的上涨船东依旧会挺价,另一方面内外兼营船还在外面。所以11月运力微弱于货盘。
(三)天气方面
未来11-20天(11月4-13日),西南地区东部、江南西部、华南西部等地多阴雨天气,累计降水量10~30毫米;新疆北部、西北地区东南部、华北东部、东北地区累计降水量5~8毫米,部分地区10~15毫米;上述部分地区降水量较常年同期偏多3~5成,全国其余大部降水偏少。未来11-20天(11月4-13日),新疆北部、长江中下游及其以北地区平均气温较常年同期偏高1~3℃,其余大部地区平均气温接近常年。10月12日,澳洲气象局首次将今年拉尼娜指数由“Watch”调整至“Alert”。即,今年冬天冷冬概率提升至70%,市场担忧情绪增加。今年已确定是“双峰拉尼娜年”,冬天该有多冷?不但很冷还很异常美国国家海洋和大气管理局在本月14日宣布了拉尼娜现象回归的消息,确定了拉尼娜现象已经产生,今后会不断加强,将在2021年底前达到强度峰值,并且认为它将在整个冬季保持一定强度,直到春季来临后才会减弱。
(四)油价等方面
油价保持高位,对于船东成本仍是利空。
(五)其它方面
波罗的海综合指数BDI在市场需求强劲、中国港口拥堵运能受限的带动下,再次刷新超过11年以来新高。
四、综合后期判断
目前又受到“毒株”疫情、政策调控压力不断加大、限电后复工等的影响,使得运价维持在63-64元/吨左右。预计11月随着后期煤炭货盘增加,限电后复工基建建材消耗上升,非煤炭货盘会增加,预计内贸运价维持高位震荡。后期需密切关注疫情变化。