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稳增长预期下 日耗有望转好

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2022-06-20 10:05:02
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  国家统计局数据显示,5月份主要经济指标出现边际改善。其中,投资保持稳定增长,制造业投资呈现较快增长,基建投资大幅回升;进出口增长较快,出口数据大幅回升;复工复产推进,物流持续畅通,以及各项稳增长政策落地效果进一步显现,经济恢复动能将进一步增强。
  国际市场:
  欧盟约45%的煤炭进口、45%的天然气进口、以及25%的石油进口都依赖俄罗斯。然而欧盟宣布已批准对俄罗斯煤炭实施禁运,将于8月初生效,今年以来国际高卡煤市场表现强劲。截至6月14日纽卡斯尔港376.71美元/吨(6000大卡),远超国内煤炭价格。欧盟委员会已批准欧盟增加煤炭使用量,以替代俄罗斯能源的进口,并且预测煤炭消费量将在未来5到10年内增加5%。
  国内市场:
  1、严格有序核增产能。应急管理部、国家矿山安监局、国家发改委、国家能源局联合发布《关于加强煤炭先进产能核定工作的通知》,要求严格有序确认先进产能煤矿,核增产能形成的新增产能必须全部按国家政策签订电煤中长期合同。有效期至2023年3月31日。
  2、原煤产量稳定增长。2022年6月15日,统计局发布2022年5月份能源生产情况,5月份原煤产量3.7亿吨,同比+10.3%,环比+1.4%。
  下游需求现实偏弱:
  1、钢材利润来看。 疫情影响逐步褪去,钢材现实需求无明显好转。5月底247家钢厂盈利面回落到历史低位水平,钢厂不但不减产,反而在持续增产,从日均240.88万吨到242.61万吨再到243.26万吨。在需求疲弱的背景下,只有通过价格下调或者减产,才能实现自救。那么价格的下调以及产量的减产势必对上游煤炭采购量和价格进行打压。
  2、建材市场需求看。地产销售数据持续低迷,同时华东、华南相继步入雨季,抑制终端需求的回升。钢价承压,伴随钢厂利润不断压缩,高炉减产检修范围扩大,加之政策端再提粗钢压产,铁水产量即将见顶回落,煤焦需求随之逐步回落。考虑终端需求仍不及预期。
  3、水泥市场需求看。近期南方多地进入雨季,中央气象台预报6月15日夜间至17日,华南、江南南部和东部等地将自南向北再次出现大到暴雨,局地大暴雨。受强降雨影响,贵州、湖南、广西、广东、江西、浙江、福建等地的地产基建等施工项目的进度或将受到拖累,同时叠加传统淡季影响,各水泥企业以降价出量、维护客户、稳固市场份额为主。由于今年因疫情时有发生以及下游需求持续低迷影响,前期销售承压,企业库位较高。南方多地水泥价格下行趋势明显,个别区域企业累计降价达到250元/吨以上。
  经济提振预期向好:
  下游需求开始增加。5月经济呈现恢复向好势头,主要指标环比边际改善,其中发电量、粗钢、生铁、焦炭、水泥产量环比分别+5.3%、+4.1%、+4.8%、+4.4%、+4.2%,随着疫情缓解与稳增长一揽子政策措施落地见效,生铁、粗钢产量环比增长表明“煤焦钢”产业链逐渐恢复,随着稳增长政策落地,下游地产+基建有望齐发力,钢铁、建材、化工用煤有望实现较快增长。
  综上所述,近一段时间原煤产量维持高位,目前已进入安全生产月,以及下半年二十大临近的背景下,煤炭增产或受到一定限制。伴随着国家发展改革委将全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效,主要的宏观经济指标还会继续改善。预计6月份煤炭消费将进一步改善,市场有望保持合理区间高位运行。(作者:晋能控股晋城煤炭事业部煤炭运销分公司 秦伟)

发布人:CCTD-周杰

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