一、8月钢材市场运行情况
(一)生铁、粗钢产量同比小幅下降,钢材产量同比微幅增长,日产环比回升
据国家统计局数据,8月份规模以上企业生铁、粗钢和钢材(含重复统计)产量分别为5761万吨、6694万吨和9449万吨,同比分别下降5.1%、3.5%和增长0.4%,日均产量环比分别增长0.5%、1.7%和2.4%。
1-8月累计,生铁、粗钢和钢材产量分别为4.71亿吨、5.43亿吨和7.45亿吨,同比分别下降3.2%、2.0%和增长1.5%,生铁、粗钢产量降幅分别扩大0.4和0.2个百分点,钢材产量增幅保持平稳。
图1 2014-2015年规模以上企业生铁日均产量情况
图2 2014-2015年规模以上企业粗钢日均产量情况
图3 2014-2015年规模以上企业钢材日均产量情况
(二)钢材出口高位平稳,净出口量略微增加
据海关数据,8月我国进口钢材102.3万吨,同比下降12.8%,环比减少3万吨;出口钢材973.3万吨,同比增长25.4%,环比持平;净出口钢材871万吨,同比增长32.2%,环比增加3万吨。
1-8月累计,进口钢材872万吨,同比下降9.5%,出口钢材7187万吨,同比增长26.5%,净出口钢材6315万吨,同比增长33.8%。
图4 2014-2015年钢材出口情况对比
(三)钢材社会库存加速下降,国内、国际钢价阶段性反弹
据兰格钢铁网统计,截至8月28日,全国29个重点城市钢材社会库存量为937.7万吨,比7月末减少122.7万吨,下降11.6%,比去年同期低164.7万吨,下降14.9%。进入9月,钢材社会库存由降转升,截至9月11日,重点城市钢材库存939.8万吨,累计增加2.1万吨。
图5 2014-2015年主要城市五种钢材库存量
8月,国内、国际钢市皆先扬后抑。截至8月28日,据中钢协数据,国内钢材综合价格指数63.36,比7月末回升0.63点,据国际钢协数据,8月7日全球钢材综合价格指数128.1,回升1.4点,月末为125.5,比7月末下降1.1点。进入9月,国内外钢重返下行通道,截至9月11日,国内钢材综合价格指数62.28,比8月末下降1.08点,全球钢材综合价格指数123.5,比8月末下降2.0点。
图6 2014-2015年国内外钢材市场钢材综合价格指数
(四)7月重点钢铁企业高炉、焦炉单耗不同程度上升
7月,高炉主要技术经济指标同比下降居多,焦炉主要技术经济指标同比下降,其中,入炉焦比增加0.7千克/吨,综合焦比下降4.0千克/吨,折算综合焦比下降5.1千克/吨,喷煤比下降4.3千克/吨,燃料比下降8.9千克/吨,吨焦耗洗精煤上升9千克/吨, 冶金 焦率上升0.12个百分点。
表1 2015年7月大中型钢铁企业生产主要单耗指标
指标名称 | 单位 | 数量 | 同比(+、-) | 环比(+、-) |
入炉焦比 | 千克/吨 | 358.2 | +0.7 | +1.7 |
综合焦比 | 千克/吨 | 498.4 | -4.0 | +1.5 |
折算综合焦比 | 千克/吨 | 496.4 | -5.1 | +1.5 |
喷煤比 | 千克/吨 | 142.6 | -4.3 | -0.3 |
燃料比 | 千克/吨 | 525.9 | -8.9 | +2.1 |
冶金焦率 | % | 89.72 | +0.12 | -0.04 |
吨焦耗洗精煤 | 千克/吨 | 1378 | -9 | +1 |
资料来源:中国钢铁工业协会
(五)1-7月大中型钢铁企业由盈转亏
据中钢协统计,1-7月份,大中型钢铁企业实现销售收入17722.7亿元,同比下降17.8%,实现利税358.1亿元,同比下降37.3%,盈亏相抵亏损总额62.6亿元,主营业务亏损324.0亿元,增亏320.4亿元,亏损企业47户,占统计会员企业户数的46.5%,亏损企业亏损额272.2亿元,同比增长182.0%。盈利前10名企业合计盈利171.4亿元,同比增长72.0%,亏损前10名企业合计亏损195.0亿元,同比增长270.1%,盈亏分化依然明显。
二、影响未来几个月钢铁行业经济运行的因素分析
目前,我国经济正处于“三期叠加”的特定阶段,新动力不足与旧动力减弱的结构性矛盾突出,经济下行压力依然较大,国家“稳增长”措施仍需加码,投资主要集中在基建项目,房地产、重工业投资增速将继续放缓,另外,国际产能和装备合作将与“一带一路”形成合力,对钢铁内需的拉动逐步增强,随着季节性因素突显,钢铁内需有望回升,出口方面,虽然出口形势日趋严峻,但短期内钢材出口量将维持高位,预计钢铁产需近期将小幅放量。
(一)有效投资继续增强,对钢铁需求的拉动将有所增强
9月以来,国家稳增长措施继续发力。9月8日财政部官网发布《财政支持稳增长的政策措施》,今年后几个月,将加快推进有利于稳增长的改革措施,实施更有力度的财政政策,加快推广PPP模式等;国家发改委9月14日召开会议,部署八大举措促投资稳增长,并于近期批复了6个公路项目和5个铁路项目,总投资近3000亿元;国家能源局近日发布《配电网建设改造行动计划(2015-2020年》,2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元;日前,铁路总公司出台《中国铁路总公司关于规范非控股合资铁路建设项目管理的指导意见》,进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路。总而言之,未来几个月,以基建项目为主要抓手的稳增长投资将持续加强,8月基建投资同比增长19.7%,比7月份提高3.4个百分点,稳增长效应将进一步释放。
但另一方面,房地产业、重化工产业投资动力仍显不足。首先,房地产市场回暖具有明显的区域性特征,而且房地产业资本回报率逐渐下降,上半年60家上市房企净利润率仅8.4%,相比2013年、2014年的12.0%和10.0%明显下滑,房地产投资高增长时代基本结束,1-8月房地产开发投资增速比1-7月回落0.8个百分点。其次,在市场经营困难和去产能政策的双重制约下,重化工产业投资增速明显下滑,8月重工业投资增幅仅为2.4%,其中,黑色金属冶炼及压延加工业投资同比下降12.5%,石油加工、炼焦及核燃料加工业投资同比下降18.5%, 煤炭开采 及洗选业和油气开采业投资同比分别下降14.4%和1.1%。近期国务院召开会议确定,调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度,钢铁、 水泥 、电解铝、 焦炭 、多晶硅等产能过剩行业,严格执行现行的30%-40%较高资本金比例要求。
综上所述,钢市基本面将总体向好发展,加之“金九银十”季节性利好的叠加,钢铁需求将有所回升,但鉴于房地产、重化工产业依然缺乏活力,需求回升幅度有限。
(二)国际产能和装备合作将成为拉动钢铁产品需求的新生动力
国家发展和改革委员会主任徐绍史9月9日在夏季达沃斯论坛上表示,目前,中国已初步圈定15个合作意愿较强烈、合作基础条件较好的国家,准备开展国际产能和装备合作,地域涵盖亚洲、非洲、拉美、欧洲等。其中,哈萨克斯坦是中国在中亚地区进行产能装备合作的一个支点,第一批25个项目价值230亿美元,第二批42个项目价值300亿美元,阿斯塔纳城轨、化工项目都将在年内开工。此外,中巴经济走廊中的公路、 电力 、港口、机场、城轨项目也约有300多亿美元的规模。在与 俄罗斯 合作方面,除了传统能源领域,双方还将在航天航空(大飞机制造)、装备机械和核方面合作,标志性项目包括合作修建长度超过700公里的莫斯科-喀山高铁。目前国务院相关文件已明确12个国际产能合作的重点产业,包括钢铁、冶金、 建材 、造船、铁路、电力等,并已建立了一批基金支持国际产能合作。国际产能和装备制造合作将与“一带一路”战略相辅相成,在消化国内钢铁产能上形成合力。
(三)钢铁外贸摩擦加剧,出口政策或面临新一轮调整
目前,国内钢材市场持续走低,出口已成为消化过剩产品的重要途径,随着我国钢材出口量屡创新高,来自其他国家和地区,尤其是新兴市场的贸易摩擦压力不断加大。据不完全统计,自8月下旬以来,巴基斯坦、 美国 、土耳其、马来西亚等多个国家,分别对产于我国的镀锌板卷、冷轧钢板、冷轧不锈钢、冷轧卷发起了反倾销和反补贴调查。其中,泰国将对中国低碳盘条开征临时反倾销税,税率17.16%-34.44%,为期4个月,印度将对进口宽600mm以上热卷征20%临时保障措施税,期限200天,主要针对中国、日本、韩国和俄罗斯, 印尼 将对中国进口盘条征收3年保障措施税,第一年税率14.5%,美国于近日对原产于中国的冷轧钢板作出反倾销和反补贴产业损害肯定性初裁。此外,还有多个已经提交申请或正在准备中的案件。由于贸易保护措施增多,我国钢铁产品出口政策面临着更大的调整压力,据称,目前东盟钢铁协会已要求我国提高钢铁出口关税,未来在出口政策环节上,我国钢铁业将面临非常大的不确定性。无论是进出口关税,还是进出口退税,都有可能迎来一轮新调整,国内钢材出口可能受到冲击。
(四)废钢循环利用获政策支持,有助于炼钢电炉化
今年6月份,财政部、国税总局联合印发了《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》,明确了对于报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧农机具、报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁作为炼钢炉料,自7月1日起将可以享受30%的退税比例。8月末,工信部、国开行再次联合发文启动2015-2016年工业节能与绿色发展重点项目推荐,重点支持5大领域10个方向的项目,其中,将支持废钢资源综合利用试点示范项目建设。废钢回收产业的健康发展是炼钢电炉化的基础,随着钢铁积蓄量达到一定程度,大量废钢铁进入回收期,废钢回收质量明显提高,钢铁产业将掀起炼钢“电炉化”的热潮。电炉炼钢具有投资小、能耗低、启停炉灵活、环境污染小的特点,电炉炼钢比重大幅提升是钢铁产业发展的必然趋势。
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