印度作为全球最主要煤炭消费国之一,长期以来一直是煤炭市场出口的主要目标。然而,这个原本的煤炭进口大国,如今不仅自己生产了大量煤炭供应国内市场,甚至开始心心念念惦记起了出口。
进口大国筹谋出口
据彭博社近日报道,来自印度国有煤企印度煤炭公司的消息人士透露,随着印度国内煤炭产量和库存的不断增加,该公司正在考虑出口煤炭。
印度煤炭部长Anil Swarup也在其微博中证实了这一消息。不过,Swarup措辞谨慎,只是声称印度煤炭公司“正在探索出口煤炭的途径”。Swarup指出,受提振煤炭产量、保障发电政策的推动,印度国内煤炭产量近期已经达到峰值,现在考虑出口部分煤炭“恰逢其时”。
据了解,印度计划在未来两年内,逐渐减少煤炭进口量,并首次提出要开始出口煤炭。为了实现这一“宏伟目标”,作为印度最大动力煤生产商的印度煤炭公司,目前正在扩大现有煤矿的生产规模,同时还以每月一座的速度增开新矿井。
普氏能源资讯的数据显示,今年6月,印度煤炭公司的产量和销量分别上升了10%和6.6%。该公司知情人士表示,近一段时间以来,印度动力煤需求与产量增长之间已经明显拉开差距,许多发电厂都堆积了大量煤炭库存,供应过剩量可能高达5000万吨,因此,许多企业都开始考虑出口多余的煤炭。
印度消息人士透露,一旦出口成行,印度煤炭最初的出口“目的地”可能只在周边地区,如邻国孟加拉、尼泊尔等,并不会马上大范围进入全球市场。
咨询公司伍德麦肯兹的资料显示,印度的邻国孟加拉电力短缺严重,目前每年煤炭进口只有大约300万吨,该国为填补电力缺口,计划建设总价值最少80亿美元的电厂,如此一来,到2020年预计煤炭年需求量可能至1500万吨。据国际合众社报道,印度近日已经与孟加拉签署协议,将合作在孟加拉南部地区建设一座装机容量1320兆瓦的燃煤电站,印度进出口银行提供了14.9亿美元融资支持,电站预计2019年投入使用。这无疑将有助于增加印度对孟加拉的煤炭出口。
然而,昔日全球数一数二的煤炭大买家的“变身”,对国际煤炭价格而言却绝非好消息。路透社的数据显示,今年1月,国际动力煤价格才刚刚从近10年来的地点回升,但目前仍远远低于5年前的水平。未来印度煤炭的加入无疑将令国际煤价承受更大的压力。不过,Swarup表示,印度出产的多为低热量的煤炭,销售起来恐怕并不容易,因此不用过分担心。
传统出口国受累承压
油价网撰文指出,印度煤炭业从进口向出口的过渡,将成为全球煤炭市场的重大转变。迄今为止,印度还是全球最主要的煤炭进口市场。截至2015年3月,该国创纪录地进口了2.121亿吨煤炭。如果印度煤炭进口量减少,转而开始增加出口,势必会影响其他煤炭产国,全球煤炭市场格局或将出现一轮调整。
作为印度传统的主要煤炭来源地,印尼无疑对此番变化最为敏感。
过去5年间,经济严重依赖煤炭等资源的印尼,日子过得一直颇为艰难。煤价持续下滑,传统进口国购买量不断减少;如今,昔日的出口“主场”印度又来搅局,对市场份额虎视眈眈,所有这些都令印尼压力倍增。
据路透社报道,不久前,印尼的煤炭商们还考虑放缓对中国出口的增速,转而更多关注印度,认为那里的需求增长将更为强劲,然而,一转眼的功夫,形势急转直下。路透社指出,这表明印尼已经严重低估了印度煤炭业短时间内提高产量的能力。
“印度煤炭现在已经对印尼煤炭产业产生了威胁。”印尼煤矿协会(ICMA)执行董事Supriatna Suhala说,“我们今后可能将不得不面对来自印度的竞争,印度很可能成为亚洲地区的一个煤炭出口国。”
印尼Sanaman煤矿公司首席运营官Ben Lawson指出,受印度在煤炭市场身份变化影响最大的,恐怕当属苏门答腊岛南部地区的低质煤炭生产商。该公司也在这一地区拥有一座小型未开发的煤矿。“近期,在南苏门答腊和Jambi省,有大量煤矿倒闭,而它们此前都是专门针对印度市场生产的。”他说,“现在,这一带许多煤矿都陷入了困境。”
路透社认为,需求和价格的双双疲软,可能会导致印尼全国范围内关闭的煤矿数量超过千座。对煤炭开采业占GDP4%左右的印尼,经济上的压力会相当大。
与此同时,有分析人士指出,相比上述中小煤企,诸如PT Adaro能源、Berau煤炭能源、PT Bukit Asam等一类规模较大的印尼煤炭公司,因开发成本较低,同时还投资发电等业务,并且能够生产印度电厂欢迎的高质、低灰分煤炭,目前还能维持正常运营。但是,一旦对印度的出口合同到期后,可能也需要靠裁员和减产来减少损失。
路透社分析指出,印度对印尼煤炭需求的减少,部分原因在于国际煤价的下滑,使得高热量的优质煤炭变得物美价廉。“这种情况正在影响所有煤炭出口国,因为印度的选择多了起来。可以看到,从南非到印尼,印度几乎每个月都可以更换进口国。”Lawson说。在线煤炭交易平台mjunction的数据显示,仅印度沿海的发电厂,今年第一季度对优质煤的进口量就增加了3%,达到4350万吨。
与此同时,印尼在国际煤炭市场面临的压力也与日俱增。汤森路透汇编的船舶跟踪数据显示,今年1月至5月,印度煤炭进口总量同比下降了5.4%,至8257万吨,其中,印尼虽然目前仍然是印度最大的煤炭供应国,但其对印度的出口量已经下降了1/5,至3672万吨;形成鲜明对比的是,南非对印度的煤炭出口量则增加了1/4以上,至1658万吨。印尼现在已经不得不一面在现有出口市场奋力争夺份额,如韩国和日本;同时还要考虑一些潜在出口市场,比如马来西亚、菲律宾、孟加拉、巴基斯坦和越南。
印尼小型煤矿商Hans Lukiman表示:“自中国煤炭需求量下降以来,印度的需求就是印尼的大救星,不过,现在已经被证明很大程度上希望要落空了。”据Suhala透露,印尼目前已经将煤炭产量上限设定为4亿吨/年,并且大力推动燃煤电厂建设,以便提振国内煤炭产业。