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2014年9月份煤炭市场运行综述

  • 来源:中国煤炭运销协会
  • 发布时间:2014-10-17 09:42:00
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    近期政府出台了多项支持 煤炭企业 脱困的政策措施,虽然会有一定的时效性,但是从本月煤矿的产量、销量下降幅度来看,已经开始见效,后期的力度将会更大。九月份是 煤炭消费 的淡季,加上 水电 大发,电煤日耗下降,库存大幅增加。 煤炭市场 供应宽松的格局依然没有改变。

  重点市场方面,当月,大同、朔州、鄂尔多斯等重点生产地区的煤炭出矿价格小幅回升; 秦皇岛 、 曹妃甸 港等主要集散地区动力煤交易价格微升;广州、宁波等重点消费地区港口的煤炭提货价格相对平稳。

  9月份国内煤炭市场运行的主要特点:月度 煤炭产量 、销量同比下降,降幅扩大;国铁日均装车环比上升,同比继续下降;主要港口的煤炭日均中转量同比大幅下降;沿海地区动力 煤价 格止跌微升;国内海上煤炭运价继续下行;重点 发电 企业的电煤日耗环比减少,库存总量大幅增加; 煤炭进口 量减少,出口持续低迷。

  近期煤炭市场运行趋势及主要影响因素

  综合各方面消息认为,随着包括煤炭减产、限制进口、大秦线检修等供应侧收缩效应的逐渐显现,在冬季煤炭消费高峰来临之际,沿海地区动力煤市场的供求关系将缓慢向“卖方市场”倾斜,支持这一判断的具体理由如下:

  (一)大秦线检修影响铁路煤炭发运量,减少煤炭供给。10月9日开始,大秦线将迎来秋季检修,每天3-4小时“开天窗”停电检修,初步定于10月28日结束。检修期间,预计日均煤炭发运量将由正常水平125-130万吨,下降到105万吨左右,日均减少20-25万吨左右。在此期间将减少煤炭供给,有效降低秦皇、曹妃甸等主要接卸港口的 煤炭库存 ,改善环渤海地区的煤炭供求关系,支持 煤炭交易 价格回暖。

  (二)水电出力将逐渐甚至明显下降。据中国 电力 企业联合会统计,一方面,1-9月份,全国规模以上电厂水电发电量7819亿千瓦时,同比增长19%。其中,9月份水电发电量1195亿千瓦时,同比增长35.3%。

  另一方面,受水电出力快速增加的挤压,1-9月份,全国规模以上电厂 火电 发电量31095亿千瓦时,同比增长0.07%。其中,9月份,火电发电量3085亿千瓦时,同比下降了6.3%,这一结果,对今年1-9月份国内动力煤供求和价格产生了较大冲击。

  但是,进入10月份之后,江河水位逐渐下降、水电出力逐渐衰减,将有效支持火电生产复苏,刺激或带动电煤消费增加。

  (三)煤炭进口将受到多方面政策措施的抑制。未来一段时期,煤炭进口将受到多方面政策措施的干扰和影响,从而有效支持内贸 煤炭需求 回暖,促进内贸 煤炭价格 回升。一方面煤炭进口关税已经确定将于10月15日起开征,而且税率水平略高于此前预期,其实质性的影响将在10月下旬之后得到体现;

  另一方面,酝酿多时的《商品煤质量管理暂行办法》已经于9月初正式发布,进口煤炭中的低质煤、高硫煤和褐煤将受到冲击,尽管其实施日期推后到了2015年1月1日,但是其实质性的影响将提前到今年四季度。

  (四)原煤减产量逐级得到落实。综合各方面信息,如果已经出台的各项措施落实到位,未来一段时期我国原煤产量有可能得到实质性控制,对煤炭价格回升的支撑作用将随着时间的推移而逐渐增强。

  一是,此前布置的调减原煤产量工作正在进行和落实之中, 山西 省、 内蒙 古自治区等原煤生产大省的大多煤炭企业已经接到减产、限产通知,事实上,减产措施的落实程度取决于地方政府的决心。尽管因为层层落实,拖后了这项措施的实际影响效果,但是相信四季度会得到体现;

  二是,国家发展改革委、国家能源局和国家煤矿安监局8月15日联合下发的《关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》正在落实,产能公示已经取得成效,暴露出的超能力生产问题正在解决治理之中。与此同时,上述通知中要求的“所有未经核准但已建成并组织生产的煤矿,一律停产;所有未取得采矿许可证和安全生产许可证的煤矿,不得投入生产”也取得较大进展,已经发现和查处了一批未批先建煤矿,部分违规、违法的原煤产量将得到有效遏制。9月23日,国家发改委再次就这项工作下发了《关于进一步做好煤矿生产能力登记公告工作的通知》。

  (五)《商品煤质量管理暂行办法》的实施将减少煤炭流通资源总量。《商品煤质量管理暂行办法》中的第七条明确要求,在中国境内远距离运输(运距超过600公里)的商品煤应当满足下列要求:(一)褐煤。发热量≥16.5MJ/kg,灰分≤20%,硫分≤1%。(二)其它煤种。发热量≥18MJ/kg,灰分≤30%,硫分≤2%。

  按照暂行办法要求,从2015年1月1日起,热值低于3900大卡/千克的褐煤、热值低于4300大卡/千克的其它煤种均不能通过长距离运输实现供求,结合我国 煤炭生产 的现状认为,这一要求对内贸煤炭市场的实质性影响将大于进口煤炭。

  一方面,我国内蒙古自治区东部地区生产的褐煤,热值大多在3900大卡/千克以下,明年通过港口下水销售的数量将锐减;另一方面,以鄂尔多斯为代表的 蒙西 地区,估算有1/4左右煤矿生产的煤炭热值在4300大卡/千克以下;其三,估算目前经环渤海各港中转的煤炭,有1/4左右达不到暂行办法所要求的质量。

  其结果是,《商品煤质量管理暂行办法》的实施将减少煤炭流通资源总量,降低煤炭市场的供大于求倾向。目前价格水平下,入洗提质会增加 煤炭销售 成本,企业没有积极性。

  (六)冬季电力和煤炭消费高峰的支持作用将显现。从10月下旬开始,我国从北到南将陆续进入冬季,随着气温不断下降,供暖 用电 、用煤也会逐渐增多,鉴于冬季用电、用煤高峰持续的时间较长,而且此间水出力理收缩,所以对火电生产的拉动作用较大,对动力煤市场的积极影响更加突出,消费需求增加也将给未来煤炭价格回升创造条件。

  当然,下列因素将制约煤炭价格的上涨空间:一是,国内经济的下行压力仍未收敛,将成为煤炭价格回升的最大障碍; 二是,政府主管部门已经出台的各项限制供应侧政策措施的落实程度仍然有待评估;三是,当前包括煤炭和电力企业在内的国内煤炭社会库存较高(9月底煤炭企业库存9600万吨,10月10日主要电力企业煤炭库存近9045万吨、可用31天); 四是,未来一段时期水电的萎缩程度尚需观察;五是,今年冬季气温状况存在变数。

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