CCTD中国煤炭市场网 | 中联煤炭网   2020-09-23 17:06 星期三

2020年6月国际煤炭市场分析

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2020-07-08 11:08:55
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  一、国际动力煤市场分析
  国际动力煤市场需求存异 价格涨跌互现。6月份,受通关、额度限制的影响,中国终端用户招标采购进口煤意愿不强,需求减弱。再加上国内煤炭产量逐步释放,多数贸易商对采购进口煤情绪不高,从而转向采购国内煤。由于缺少配额,部分进口煤货船到港后无法报关靠卸,也在一定程度上影响终端采购积极性。部分电厂因进口煤配额不足而取消订单,市场悲观情绪较浓,交投清淡。纽卡斯尔港动力煤价格因此继续下降。中印需求都较为低迷,导致印尼煤价弱势下行。南非再一次加强疫情防控措施,井工矿开工率不得高于50%,煤炭供应有所收窄,同时巴基斯坦进口南非煤需求有所增加,推动理查兹港煤价小幅上涨。虽然欧洲地区需求仍未有明显增加,但国际海运费持续上涨推动欧洲三港动力煤到岸价上行。
  需求方面:2020年5月份国际动力煤需求整体减少。5月份,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤)895万吨,同比减少184万吨,下降17.0%;环比减少557万吨,下降38.4%。5月份,韩国共进口动力煤(烟煤和次烟煤)692.71万吨,较上年同期的767.84万吨减少9.78%,较4月份的720.67万吨减少3.88%。5月份,印度12个大型国营港口共进口动力煤445.6万吨,同环比分别下降43.73%和43.19%。5月份,印度电力企业动力煤进口量为475.31万吨,较上年同期的635.07万吨下降25.16%,较4月份的343.14万吨增长38.52%。5月份,越南(包括外商投资企业)煤炭进口量为753.5万吨,较上年同期大增104.65%,较4月份增长20.62%。5月份,泰国共进口动力煤(包括烟煤和次烟煤)164.17万吨,同比减少23.15%,环比下降31.34%。
  供给方面:2020年5月份国际动力煤供应整体减少。5月份,俄罗斯煤炭出口量为1548.93万吨,较上年同期的1786.71万吨下降13.31%,较4月份的1564.28万吨微降0.98%。5月份,俄罗斯煤炭产量为3081.73万吨,较上年同期的3559.07万吨减少13.41%,较4月份的3258.89万吨下降5.44%。5月份,南非最大的煤炭出口港理查兹湾煤码头(RBCT)煤炭出口量为600万吨,同比减少120万吨,环比大增230万吨。5月份,加拿大里德利码头动力煤出口量为51.5万吨,较上年同期大增34.6万吨,增幅203.5%。5月份,位于哥伦比亚的塞雷洪煤矿(Cerrejon)煤炭出口量减少到约80万吨,较上年同期减少200万吨,较4月份减少50万吨。
  截至2020年6月底,澳大利亚纽卡斯尔港6月份5500大卡动力煤(灰分20)现货均价报收于40.65美元/吨,同比下降12.80美元/吨,降幅为23.95%,月环比下降2.17美元/吨,降幅为5.07%;澳大利亚纽卡斯尔港6月份5500大卡动力煤(灰分23)现货均价报收于39.60美元/吨,同比下降12.49美元/吨,降幅为23.98%,月环比下降2.12美元/吨,降幅为5.08%;印尼加里曼丹港6月份3800大卡动力煤现货均价报收于25.54美元/吨,同比下降10.28美元/吨,降幅为28.69%,月环比下降1.42美元/吨,降幅为5.26%;南非理查兹港6月份5500大卡动力煤现货均价报收于41.03美元/吨,同比下降9.83美元/吨,降幅为19.33%,月环比上涨0.91美元/吨,涨幅为2.27%;欧洲三港6月份6000大卡动力煤现货均价报收于44.87美元/吨,同比下降3.49美元/吨,降幅为7.22%,月环比上涨6.35美元/吨,涨幅为16.48%。具体价格走势情况见下图。
  二、国际炼焦煤市场分析
  国际炼焦煤市场需求未有起色 价格继续下降。6月份,尽管澳煤价格优势显著,内外贸煤价差不断拉大,但考虑到港口通关难度持续加大,国内买家采购意愿低迷,采购愈发谨慎。与此同时,国际市场复苏缓慢。据悉,印度水泥厂的煤焦库存高企,足以用到7月中旬,现阶段进口焦煤需求有限,而日本钢厂开工率仍未有明显提高,进口需求也较为低迷,澳煤市场成交冷清,澳洲焦煤价格因此继续小幅下降。
  需求方面:世界钢铁协会发布最新数据显示,5月全球粗钢产量为1.488亿吨,较去年同期减少8.7%,主要是由于许多钢材生产商受新冠肺炎疫情影响而停产。不过,世界钢铁协会数据显示,当月全球最大的钢铁生产国和消费国中国粗钢产量增加。数据显示,5月份,中国粗钢产量较去年同期增长4.2%至9230万吨。5月份,美国粗钢产量为480万吨,同比下降36.6%;日本粗钢产量为590万吨,同比下降31.8%;欧盟产量为1050万吨,同比下降26.8%。当月,印度粗钢产量为580万吨,同比下降39.1%;韩国粗钢产量为540万吨,同比下降14.1%。5月份,巴西粗钢产量为220万吨,同比下降22.6%;土耳其粗钢产量为230万吨,同比下降25.8%。
  供应方面:5月份,蒙古国煤炭出口量回升至接近220万吨,主要受出口中国煤炭量大增支撑,但仍明显低于上年同期。5月份,蒙古国煤炭出口总量为217.15万吨,同比下降40.93%,环比大增117.64%。当月蒙古国向中国出口煤炭208.64万吨,同比下降42.76%,环比大增1.1倍。当月,蒙古国烟煤出口量为206.62万吨,同比下降43.6%,环比大增110.57%;无烟煤出口量为2700吨,同环比分别大降78.55%和67.48%。
澳大利亚炼焦煤价格行情  (单位:美元/吨)
产地 港口 灰分 挥发份 粘结指数 6月均价 较上月变化 价格类型
澳大利亚昆士兰州 海角港 10-11 20-21 75 111.73 -2.73 平仓价
澳大利亚昆士兰州 海角港 9-10 21-22 70 110.73 -2.73 平仓价
澳大利亚昆士兰州 海角港 9-10 25-26 65 90.58 0.35 平仓价
数据来源:CCTD
  三、5月我国煤炭进出口市场概况
  我国煤炭进口同环比减少 出口同环比减少。5月份,在经过前4个月的连续增长后,我国进口煤数量终于迎来今年的首次同环比双降。今年以来,大量进口煤集中通关,已占用港口全年大部分进口煤额度。据悉,因额度不足,部分港口仅允许额度内生产企业报关,接卸需提前经过海关审批。因此,5月份进口煤数量减少主要是由于进口煤管控更为严格,进口煤采购风险加大,终端和贸易商为规避风险谨慎操作。5月中国进口煤炭排在前五位的进口国为印度尼西亚、澳大利亚、蒙古、俄罗斯及加拿大。上述五国共出口中国煤炭合计2124万吨,占中国全部进口煤炭的96.3%。
  据国家海关总署统计数据显示,中国2020年5月份进口煤炭2205.7万吨,较去年同期的2746.7万吨减少541万吨,下降19.70%。较4月份的3094.8万吨减少889.1万吨,下降28.73%。1-5月份,我国累计进口煤及褐煤14871.1万吨,同比增长16.8%。5月份,中国出口煤炭10万吨,同比下降69.3%,环比下降67.74%。1-5月份,全国累计出口煤炭152万吨,同比下降42.5%。

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