2023年11月份市场简述与焦化行业运行动态

　　11月份，我国经济回升向好态势持续巩固，国民经济的三驾马车继续保持增长，其中，社会消费品零售总额42505亿元，同比增长10.1%，其中，除汽车以外的消费品零售额38191亿元，增长9.6%；固定资产投资（不含农户）环比增长0.26%；进出口总额3.70万亿元，同比增长1.2%，环比增长4.6%，出口总额2.01万亿元，同比增长1.7%，环比增长6.4%；进口总额1.60万亿元，同比增长1.6%，环比增长2.4%，贸易差额为4908.2亿元。1-11月份，社会消费品零售总额42.79万亿元，增长7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额38.47万亿元，同比增长7.3%；固定资产投资（不含农户）46.08万亿元，同比增长2.9%； 1-11月份，进出口总额为37.96万亿元，同比持平；出口总额为21.60万亿元，同比增长0.3%；进口总额为16.35万亿元，同比下降0.5%；贸易差额为5.25万亿元。

　　据国家统计局公布数据显示，11月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月下降0.1个百分点，景气度略有回落；全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%，环比下降0.3%；工业生产者购进价格同比下降4.0%，环比下降0.3%。规模以上工业增加值同比增长6.6%，环比增长0.87%；规模以上工业企业实现利润同比增长29.5%。

　　主要工业及能源产品中，粗钢产量7609.9万吨，同比增长0.4%，生铁产量6483.9万吨，同比下降4.8%，发电量7309.7亿千瓦时，同比增长8.4%；焦炭产量4037.0万吨，同比增长7.2%，其中，钢铁联合焦化企业焦炭产量为1045.8万吨，同比增长4.1%，其他焦化企业焦炭产量为2991.2万吨，同比增长8.3%。

　　1-11月份，工业生产者出厂价格比去年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.6%。规模以上工业增加值同比增长4.3%；主要工业及能源产品中，粗钢产量95214.0万吨，同比增长1.5%，生铁产量81030.7万吨，同比增长1.8%，发电量73330.0亿千瓦时，同比增长4.4%；焦炭产量45040.4万吨，同比增长3.3%，其中，钢铁联合焦化企业焦炭产量为11838.5万吨，同比增长4.3%，其他焦化企业焦炭产量为33201.9万吨，同比增长2.9%。

　　1-11月份，房地产开发投资同比下降9.4%，跌幅比1-9月份扩大0.1个百分点；铁路运输业投资同比增长21.5%，比1-10月份减缓3.3百分点。1-11月份，规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元，同比下降4.4%，降幅比1-10月份收窄3.4个百分点。

　　1-11月份，在41个工业大类行业中，24个行业利润总额同比增长，17个行业同比下降。其中，利润增幅较大的有：黑色金属冶炼和压延（钢铁行业）同比增长275.6%，电力、热力生产和供应业利润总额同比增长58.2%、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同比增长22.3%，有色金属冶炼和压延加工业同比增长21.8%。而石油、煤炭及其他燃料加工业（包含炼焦）利润总额同比下降14.1%。

　　11月份，从我们关注的52家焦化企业经营情况看，11月份盈利25家，占48%，比10月份增长2个百分点，亏损27家，占52%，比10月份下降2个百分点，但亏损企业数仍大于盈利企业数。11月份，在上游煤炭价格继续上涨的背景下，焦炭价格受其影响同样出现上涨。

　　11月份，焦肥精煤价格平均为2237元/吨，同比下降1.45%，环比上涨6.02%，炼焦煤市场平均价格为1947元/吨，同比下降9.19%，环比上涨0.93%。焦煤期货结算价格2061.5元/吨，成交量4281651手，比 10月份增长61.68%，从11月份焦煤期货合约结算价格看2024年的价格基本是震荡走低的趋势。

　　11月份，焦炭（粒度≧25mm）平均价格为2435元/吨，同比下降2.37%，环比上涨8.13%，焦炭期货结算价格2618.5元/吨，成交量874635手，比10月份增长27.22%，从11月份焦炭期货合约结算价格看2024年的价格走势与焦煤期货合约价格走势基本相同，同样为震荡走低。

　　11月份，国际原油呈现震荡下行的走势，受其影响，中石化石油苯挂牌价格下调300元/吨左右，焦化产粗苯价格亦随之下跌，较10月份下降幅度在300元/吨左右，焦化另一化工产品煤焦油的价格同样呈震荡下跌走势，11月份平均价格比10月份平均下降480元/吨左右，下游需求不足也是粗苯和煤焦油价格下跌的另一个原因。

　　11月份，焦炭出口量为80.63万吨，同比增长31.0%，环比下降2.83%；焦炭出口平均价格为271.69美元/吨，同比下降19.55%，环比上涨12.60%；11月份进口我国焦炭前三名的国家是印度尼西亚、印度和巴西，合计进口焦炭39.44万吨，占总量的48.91%，阿曼、马来西亚和澳大利亚分列4至6名，前六名合计进口我国焦炭62.69万吨，占焦炭出口总量的77.75%，其余22个国家和地区进口我国焦炭17.94万吨，占出口总量的22.25%。1-11月份，共出口焦炭807.32万吨，同比下降4.25%，焦炭出口价格283.24美元/吨，同比下降38.06%，从我国进口焦炭前三名的国家依次是印度尼西亚、印度和马来西亚，合计进口我国焦炭420.43万吨，占我国出口总量的52.08%，4至6名为巴西、日本和澳大利亚，前六名进口焦炭总量为560.46万吨，占总出口量的69.42%，其他52个国家和地区进口我国焦炭246.86万吨，占我国焦炭出口总量30.58%，亚洲国家和地区仍占首位。

　　2023年11月份，焦炭进口1.06万吨，同比下降84.66%，环比增长85.96%，焦炭进口价格为157.84美元/吨，同比下降56.19%，环比上涨0.66%，向我国出口焦炭的有五个国家和地区，分别为日本、南非、俄罗斯、美国和中国台湾，俄罗斯出口量最大，占总量的95.28%；1-11月份，焦炭进口22.98万吨，同比下降52.68%，焦炭进口平均价格为290.04美元/吨，同比下降30.73%，向我国出口焦炭前三名的国家为印度尼西亚、日本和蒙古，合计向我国出口19.33万吨，占总进口量的84.12%。其他国家向我国出口3.65万吨，占总进口量的15.88%。

　　从1-11月份焦炭进出口总量看，焦炭出口总量占焦炭总贸易量的97.23%。进口总量仅占贸易总量的2.77%。

　　2023年11月份，炼焦煤进口量为992.34万吨，同比增长73.12%，环比增长24.36%，炼焦煤进口平均价格为159.33美元/吨，同比下降22.03%，环下降2.10%。11月份向我国出口炼焦煤前三名的国家为蒙古、俄罗斯和美国，合计向我国出口869.03万吨，占总进口量的87.57%。1-11月份，共计进口炼焦煤9104.78万吨，同比增长58.69%，进口炼焦煤平均价格为167.68美元/吨，同比下降29.96%，向我国出口炼焦煤前三名的依然是蒙古、俄罗斯和加拿大，合计向我国出口7851.4万吨，占我国进口总量的86.23%。国内供需方面，11月份，炼焦煤（不含兰炭）供应量为3993万吨，同比下降3.20%，炼焦煤消耗量为4998万吨，同比增长7.84%，1-11月份炼焦煤供应量为45195万吨，同比下降0.12%，炼焦煤耗用量50863万吨，同比增长6.28%。本月和累计焦炭消耗量增幅较大，焦炭库存下降明显。

　　2023年12月份，>40毫米焦炭价格指数为497.42点，同比降低39.78点，环比升高53.43点，平均价格2437元/吨，最高2710元/吨，最低2300元/吨；≧25-40毫米焦炭价格指数为495.52点， 同比降低47.86点，环比升高37.88点，平均价格为2433元/吨，最高2825元/吨，最低2180元/吨。

　　2023年12月份，煤焦油价格指数为592.46点，同比降低277.6点，环比降低5.31点，平均价格为4283元/吨，最高4400元/吨，最低3950元/吨; 粗苯价格指数为545.79点，同比增长56.65点，环比降低2.43点，平均价格为6282元/吨，最高6610元/吨，最低5800元/吨。

　　2023年11月份，上报统计数据的会员企业焦炭产量1958.26万吨，同比增长7.18%，煤焦油产量为77.74万吨，同比增长7.15%; 粗苯产量为21.45万吨，同比增长9.58%；轻苯产量为1.97万吨，同比增长26.76%；硫酸铵产量为 20.04万吨，同比增长9.45%；甲醇产量为37.62万吨，同比增长20.91%；苯处理量为22.17万吨，同比增长57.34%；煤焦油处理量为32.72万吨，同比降低9.43%。

　　主要配煤指标完成情况：Ad平均为9.95%，同比降低0.06个百分点；St，d平均为0.89%，同比升高0.01个百分点；Vdaf平均为27.20%，同比降低0.02个百分点；G值平均为75.43，同比降低0.27。

　　焦炭主要质量指标完成情况： M40平均为87.15%，同比提高0.41个百分点；M25平均为91.88%，同比降低0.25个百分点； M10平均5.92%，同比升高0.03个百分点；CSR平均为65.98%，同比降低0.12个百分点；CRI平均为24.26%，同比升高0.46个百分点；Ad平均为12.85%，同比升高0.04个百分点；St.d平均为0.80%，同比升高0.01个百分点；干熄焦率平均为95.12%，同比提高1.66个百分点。

　　化工产品回收率完成情况：煤焦油回收率平均为3.13%，同比持平，粗苯回收率平均为0.95%，同比提高0.02个百分点；轻苯回收率平均为0.76%，同比降低0.07个百分点；硫酸铵回收率平均为0.97%，同比持平。

　　综合指标完成情况：吨焦能耗平均为123.62千克标煤/吨，同比降低5.18千克标煤/吨；吨焦耗电平均为81.94千瓦时/吨；同比升高1.57千瓦时/吨；吨焦耗新水平均为1.61立方米/吨，同比降低0.27立方米/吨。