一、工业企业实现利润小幅增长
据国家统计局公布的经济数据显示,5月份,全国固定资产投资(不含农户)环比下降0.04%;规模以上工业增加值同比增长5.6%,环比增长0.3%;社会消费品零售总额同比增长3.7%;监管货物进出口量同比增长4.7%。5月份,全国规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%,5月末,规模以上工业企业应收账款24.23万亿元,同比增长8.0%,产成品存货6.39万亿元,增长3.6%。5月份,经济运行总体平稳,主要指标有所回升,新动能较快成长。但也要看到,当前外部环境复杂严峻,国内有效需求依然不足,经济持续回升向好的局面仍面临诸多困难挑战。1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长4.0%;全国规模以上工业增加值同比增长6.2%;社会消费品零售总额同比增长4.1%;监管货物进出口量同比增长5.9%。1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润同比增长3.4%,在41个工业大类中,黑色金属冶炼和压延加工业(钢铁行业)以及石油、煤炭及其他燃料加工业(包含炼焦)利润总额继续为负值,分别为-127.2亿元和-113.3亿元,后者亏损增大。除这两个行业外,其他39个工业大类行业均为盈利,其中,有31个行业利润同比增长,增幅最大为开采专业及辅助性活动,增幅为675%,化学纤维制造业及造纸和纸制品业分别增长169.3%和147.3%,另有8个行业出现下降。
二、全国粗钢产量增长,生铁、焦炭产量下降幅度减缓
5月份,全国粗钢产量同比增长、生铁及焦炭产量下降幅度减缓,粗钢产量为9285.9万吨,同比增长2.7%;生铁产量为7612.9万吨,同比下降1.2%;焦炭产量为4096.1万吨,同比下降1.5%,其中,钢铁联合焦化企业焦炭产量为1056.8万吨,同比下降4.9 %,其他焦化企业焦炭产量为3039.3万吨,同比下降0.2%,钢铁联合焦化企业下降幅度高于其他焦化企业下降幅度4.7个百分点。1-5份,粗钢产量为43861.4万吨,同比下降1.4%;生铁产量为36113.0万吨,同比下降3.7%;焦炭产量为19946.8万吨,同比下降1.9%,其中钢铁联合焦化企业焦炭产量为5220.6万吨,同比下降3.2%,其他焦化企业焦炭产量为14726.2万吨,同比下降1.4 %;钢铁联合焦化企业下降幅度高于其他焦化企业下降幅度1.8个百分点。
三、我国进出口贸易额继续保持顺差
据国家海关总署公布的数据显示,2024年5月份,进出口总值为3.71万亿元,同比增长8.6%,环比增长2.0%;出口总值为2.15万亿元,同比增长11.2%,环比增长3.5%;进口总值为1.56万亿元,同比增长5.2%,环比持平;贸易差额为5864.0亿元。1-5月份,进出口总值17.50万亿元,同比增长6.3%;出口总值为9.95万亿元,同比增长6.1%;进口总值为7.55万亿元,同比增长6.4%;贸易差额为23960.7亿元。
四、焦炭出口量同比增长,进口量延续低量
5月份,焦炭出口量为66.45万吨,同比下降6.62%,环比下降28.47%;焦炭出口平均价格为208.47美元/吨,同比下降28.99%,环比下降19.96%。进口我国焦炭前三名的国家是印度尼西亚、马来西亚和印度,合计进口焦炭35.19万吨,占总量的52.96%,阿曼、比利时和越南分列4至6名,前六名合计进口我国焦炭51.73万吨,占焦炭出口总量的77.85%。1-5月份我国焦炭合计出口量为399.91万吨,同比增长17.76%,焦炭出口平均价格为245.50美元/吨,同比下降24.34%,累计进口我国焦炭前三名的国家是印度尼西亚、印度和马来西亚,合计进口我国焦炭207.84万吨,占总出口量的51.97%,日本、越南和巴西分列4至6名,前6名进口我国焦炭284.26万吨,占总出口量的71.08%,比1-4月份下降1.22个百分点,说明前六名的国家进口量在下降,首次进口我国焦炭的国家数量增加。
5月份,焦炭进口0.84万吨,同比增长97.62%,环比增长170.97%;焦炭进口平均价格为91.24美元/吨,与去年同期不可比,环比下降2.11%。5月份向我国出口焦炭的只有三个国家,分别为俄罗斯、美国和阿联酋。1-5月份,焦炭进口4.01万吨,同比下降66.19%,焦炭进口平均价格为120.91美元/吨,同比下降67.49%。1-5月份焦炭总贸易量增长14.93%,进口价格低于出口价格50.75%。
五、炼焦煤5月份进口量价环比双降
5月份,炼焦煤进口量为967.89万吨,同比增长43.93%,环比下降11.60%;炼焦煤进口平均价格为148.74美元/吨,同比下降17.00%,环比下降2.45%,继续创新低。向我国出口炼焦煤前三名的国家为蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口850.99万吨,占总进口量的87.92%,4-6名为美国、澳大利亚和莫桑比克,前6名合计向我国出口炼焦煤935.25万吨,占总进口量的96.63%。1-5月份,炼焦煤进口量为4751.82万吨,同比增长25.48%,进口价格为161.15美元/吨,同比下降17.33%。国内供需方面,5月份,炼焦煤(不含兰炭)供应量为3960万吨,同比下降7.00%,炼焦煤消耗量为4995万吨,同比增长1.69%;1-5月份炼焦煤(不含兰炭)供应量为18710万吨,同比下降9.75%;消耗量为23768万吨,同比下降2.02%。
六、国内焦化产品市场行情及简要分析
5月份,从供货端看,国内炼焦煤市场整体呈先抑后扬。月初市场各煤种涨至高位,焦化厂完成补库,随着采购积极性的下降,以及对于预期利润的不确定性增加,中旬开始炼焦煤市场价格下跌 50-100 元不等,冶金焦第二轮降价落空后,焦企补库积极性提升,对低价煤种采购积极性升高,部分煤种止跌反弹,截止到月底,焦肥精煤平均价格1866元/吨,同比上涨4.66%,环比上涨3.61%,炼焦煤市场平均价格1725元/吨,同比上涨2.13%,环比上涨2.86%;
从下游需求端看,本月多个行业积极推动以旧换新,财政部发行超长期特别国债,宏观政策面利好,带动螺纹钢期货小幅回升,同时给予现货正面指引,提振了市场情绪,螺纹钢、线材及板材价格出现了不同程度上涨,其中,HRBφ16-25mm平均价格为3849元/吨,环比上涨3.55%。在价格上涨的带动下,本月生铁、粗钢、钢材及线材日产均呈现增长,其中,生铁平均日产245.58万吨,比4月份每天增产6.81万吨,粗钢平均日产299.55万吨,比4月份每天增产13.07万吨,钢材平均日产395.81万吨,比4月份每天增产7.4万吨,线材平均日产39.17万吨,比4月份每天增产3.33万吨,受其增产及价格上涨影响,焦化企业同样加快了生产节奏,我们通过会员上报的焦炉能力利用率焦看,5月份比4月月提高了2.93个百分点,焦炭平均日产为132.13万吨,较4月份平均每天增产3.83万吨,焦炭价格在上月的基础上呈现反弹,焦炭> 40mm及≥25-40mm的平均价格为1954元/吨,环比上涨5.62%。 5月份,石油价格形成小幅震荡下跌走势,受此影响,煤焦油及粗苯价格环比分别下跌3.08%和1.80%,另一方面,煤焦油下游产品煤沥青、炭黑油市场不佳,以及苯的下游产品价格下跌影响,也促成煤焦油及粗苯价格的下跌。焦炭及煤化工主要产品价格走势情况如下:
5月份,>40毫米焦炭价格指数为383.86点,同比降低2.95点,环比上涨16.1点,平均价格1950元/吨,最高2210元/吨,最低1800元/吨;≥25-40毫米焦炭价格指数为398.57点, 同比增长0.4点,环比上涨22.6点,平均价格为1957元/吨,最高2425元/吨,最低1680元/吨。
5月份,煤焦油价格指数为623.73点,同比上涨125.47点,环比下降19.81点,平均价格为4469元/吨,最高4650元/吨,最低4100元/吨; 粗苯价格指数为630.5点,同比上涨139.1个百分点,环比下降11.55点,平均价格为7257元/吨,最高7400元/吨,最低6800元/吨。
七、会员单位化工产品产量及技经指标完成情况
5月份,上报统计数据的会员企业焦炭产量2011.63万吨,同比增长1.66%,煤焦油产量为83.18万吨,同比增长6.46%; 粗苯产量为22.17万吨,同比增长6.25%;轻苯产量为2.06万吨,同比下降4.03%;硫酸铵产量为21.83万吨,同比增长6.25%;甲醇产量为38.87万吨,同比增长13.34%;合成氨产量13.28万吨,同比增长14.11%;苯处理量为22.27万吨,同比增长10.58%;煤焦油处理量为35.28万吨,同比下降6.02%。
主要配煤指标完成情况:5月份,Ad平均为9.87%,同比降低0.07个百分点;St,d平均为0.89%,同比降低0.01个百分点;Vdaf平均为27.48%,同比升高0.28个百分点;G值平均为73.58,同比降低2.02。
焦炭主要质量指标完成情况:5月份,M40平均为87.61%,同比提高0.76个百分点;M10平均5.91%,同比升高0.07个百分点;CSR平均为66.28%,同比降低0.48个百分点;CRI平均为24.03%,同比升高0.40个百分点;Ad平均为12.79%,同比降低0.04个百分点;St.d平均为0.80%,同比降低0.01个百分点;干熄焦率平均为96.46%,同比提高2.89个百分点。
化工产品回收率完成情况:5月份,煤焦油回收率平均为3.18%,同比提高0.07个百分点,粗苯回收率平均为0.96%,同比提高0.03个百分点;轻苯回收率平均为0.79%,同比降低0.02个百分点;硫酸铵回收率平均为1.01%,同比持平。
综合指标完成情况:5月份,焦炭单位产品能耗平均为124.81kgce/t,同比降低0.11kgce/t;吨焦耗电平均为86.37kWh;同比降低3.93kWh;吨焦耗新水平均为1.58m3,同比降低0.13m3。