《煤炭市场中期报告2016》发布

 

    能源新闻网对《煤炭市场中期报告2016》 内容进行了整理，以下为报告主要内容。

 

     全球煤炭需求下降

 

    2014年全球煤炭需求开始下降，到2015年时，无论是量和能源内容、或者是能源值都出现下降。2015年美国煤炭的降幅也是美国历史上幅度最大的一次。在煤炭需求下降的同时，中国的电力、钢铁、水泥三大耗煤行业都出现了下降。从九十年代初期以来，2015年全球煤炭交易第一次下降。中印欧的进口下降，但是澳大利亚、俄罗斯和印度这三个国家却提高了他们的产量。2016年煤价的上升，主要是由于中国控制供应，同时澳大利亚和印度尼西亚的供应中断。

 

    煤炭市场的东移持续了很长时间，这样一个趋势仍然在加速当中。2000年中东和北美加在一起占全世界煤炭需求的约一半，亚洲仅占不到一半。到2015年时，欧美加在一起占全世界需求的不到四分之一，而亚洲已经占到约四分之三，这个趋势仍然会持续下去。各个地区之间增长的不对称，不均衡，使得煤炭引起的争议更多。一方面，要确保人们能够获得能源，另一方面要减少二氧化碳的排放，这样的一对矛盾变得更为突出。

 

    炼焦煤主要用于钢铁生产。2014年以来焦煤价格增幅非常小，而2015年有所下降。由于需求萎靡不振，2016第一季度的统计数据显示，炼焦煤的价格每吨低于80美元。从5月份以来，炼焦煤的现货价格不断上升，10月份已经打破了每吨300美元的水平，主要的驱动因素是中国煤矿工作天数减少造成了供应的下降，同时钢铁生产上升以及澳大利亚的一些煤矿生产的中断，使得炼焦煤的价格每吨300美元以上。

 

    动力煤价格变化当中，中国起到了主导的作用。中国煤矿的工作日从330调到276个，澳大利亚和印度尼西亚也出现了一些干扰的因素，使得价格上升。夏天中国的燃煤火力发电不断的上升，也使得需求侧的压力不断上升。

 

    由于消费地区和生产地区不均衡，煤炭在中国内部需要移动。最大的生产区比方内蒙和山西，通过铁路输出它们生产的煤炭到北方的沿海城市，然后再海运到东南沿海。每年中国国内有6亿吨的煤炭运输。与此同时，这些沿海的港口每年从印度尼西亚和澳大利亚进口两亿多吨煤。这些地区的消费企业从哪里输入煤炭，主要是取决于价格。每个有大规模煤炭生产和大规模消费市场的国家在理论上都会产生像中国同样的情况。但是中国规模的巨大，中国国内市场的规模是海运规模的4倍，而就运到沿海得煤炭规模而言相当于全世界整个海运煤炭交易市场的规模，这样一个巨大的市场仍然会多年持续存在。因而，中国国内的相关企业的选择和动态，对于国际价格有着很大影响。

 

    未来全球煤炭需求增长停滞
 

 

    未来，全球煤炭的增长会停滞失速，会进入平台期。

 

    中国煤炭需求的结构性会缓慢下降，而且有所起伏。到2021年末，如果电力增长是符合历史趋势的，而且新增水电容量较少的话，燃煤发电的需求会有所增加。印度的钢铁和水泥行业煤炭需求会进一步增长，因为印度在大力发展基础设施以及发电行业，同时印度的可再生能源在经历大规模的扩张，到2021年能达到100TW的装机容量。东盟国家在若干年当中，按百分比来算将是最大的增长地区，越南、印度尼西亚、菲律宾和马来西亚，将会通过燃煤发电来满足它们与日俱增的需求。美国电力需求萎靡不振，可再生能源上升将遏制煤炭需求，其中廉价的天然气将是推动煤炭萎靡不振的主要原因。综合来看，煤炭需求的未来曲线是持平的。最大的变数来自于中国，因为中国的规模非常大，同时煤炭在中国经济当中发挥了非常大的作用。印度不会成为下一个中国，而且东盟地区也不可能替代印度，因为在煤炭消费量上这几者之间差异巨大。

 

    中国的煤炭需求从结构上来说在慢速的下降，但是在预测期末期，煤炭需求有所上升。中国市场是主要的煤炭市场，煤炭占比超过了60%，所以中国的经济增长是中国煤炭消费的主要参数。但是经济增长和煤炭需求之间的正相关性已经有所削弱，可能会被以下三个因素所打破，能效、经济结构平衡和能源结构的多元化。

 

    几个月前IEA刚刚发布的能效市场报告，中国改进能效对能源需求情况已经产生了巨大影响。在2000年到2015年，能效水平在各个最终用户部门，包括居民、取暖、交通、工业，改进了超过19%，这些能效的改进将继续下去。另外，整个发电能源使用的多样化也是让人惊叹的，水电过去几年非常不错，核电、太阳能也取得巨大进化，未来将进一步出现多元化。中国经济的再平衡，从投资于重工业的经济模式到消费和服务导向的经济，对中国的煤炭需求产生巨大影响。整个的煤炭需求的变化轨迹，经济增长这块产生的影响比多元化、多样化这方面产生的影响更加巨大。

 

    美国的煤炭需求下降，主要是燃煤电厂发电的下降。在九年的时间里，煤炭发电减少了600TW。第一个因素是整个能源或者电力增长的疲软，近年来很缓慢，通过能效的改进，油、水电和核电在过去的十年也有所下降，石油在发电中作用很小，水电也取决于天气，有些核电厂也不再使用。那些抵消了煤碳发电的下降呢?首先是风能，风能增长迅猛，这主要是由于美国税务的安排。同样，太阳能电伏方面增长了不少。但是多数煤电的减少主要是由天然气来代替，因为天然气越来越廉价。当然也有一些环境规则、监管条例的作用，比如说美国MATS关于水银、空气有毒的标准，因为公共事业必须要关闭一些煤炭发电厂，来满足达到环保的规定。

 

    未来煤的需求要下降，不是因为天然气，而是可再生能源。天然气价格已经很低了，而煤转到天然气的潜能已经用的差不多了。欧洲很多国家越来越不用煤了，比利时在欧洲关闭了所有的燃煤电厂，英国已经宣布了到2025年结束用煤发电，其他的国家也做了类似的宣布。

 

    虽然欧洲用煤的比例减少，但煤减少在多数的欧盟国家并不那么明显。波兰80%的发电主要是由国内的煤矿供应，这是由于波兰的社会和经济原因，煤炭是非常重要的。尽管德国大力推进可再生能源，但国内煤炭燃烧和进口仍然是能源组成的重要部分，当然还有一些核电厂的退役，煤的需求在2015年增加了。仅是德国和波兰，还包括保加利亚、捷克和希腊，煤仍然是发电的主要原料，能源安全起着重要的作用。走向未来，我们看到整个电能需求下降。整个电价的下降和工业排放的规定越来越严格，煤的需求也会下降，它的下降速度是快是慢，取决于欧洲国家的具体政策。

 

    一个激烈争论的问题是，发展中国家能源由煤炭提供到底怎么样?特别是二氧化碳的排放问题，要仔细考虑燃煤电厂的情况。过去十年中国取得了很大进步，从2000年1300TW，增长到2010年的4200TW，煤是其中重要的一部分。在十年期间，中国煤炭的发电的产能每天增加200兆瓦，这是中国取得的成绩。中国现在成了煤电厂的出口国，很多亚洲国家从中受益，它们进口了中国的火力发电厂，包括在欧洲，甚至美国。所以在亚洲建立煤电厂等于人们获得能源和减少二氧化碳排放之间的艰难取舍。

 

    全球这方面的交易，有几个不同的趋势。由于煤的需求下降，在欧洲煤的生产下降，进口也要下降。在日本和韩国，预期进口会比较稳定。有一些国家它们已经是进口国了，要增加煤的进口，比如说土耳其、越南、马来西亚和其他一些国家。另一方面，中国和印度实际上是两个大的问号，这两个巨大的市场，特别是中国，这两个国家多数煤都是国内消费，它们的进口影响到世界。中国的市场已经是全球的海上煤炭贸易市场的三倍或者四倍，所以任何国内市场的不平衡，都会在国际贸易中放大。印度规模比较小，也会起着类似的作用。但是两者有所不同，印度很难增加焦煤的生产，它们炼钢生产在增加，所以预期印度的焦煤还会继续进口。所以这意味着在某种程度上，印度将成为重要的角色，会在进口量方面出现不可预测性和上下波动性。

 

    关于整个气候变化的问题。谈到CCS，煤炭的储存。现在有15个大规模的CCS项目，6个在2017年底之前开始运作。今年coal项目是把一部分二氧化碳进行储存，目前已经开始运作，明年就要开始。这些项目表明CCS捕捉和储存并不是一个科学幻想，而是一个证实了的可用的技术。但是关于二氧化碳的捕捉和储存，大概能够有800万吨的二氧化碳，然而和煤相关的二氧化碳排放量是这个的1500倍之多。第二点，这些项目是很久以前做的决定，目前还没有大规模的CCS项目的投资决定，因而为了更好的发展CCS，必须要有各国政府坚定的承诺和采取行动。

 

    总结下来，经过十年的强劲增长，现在煤的需求停滞不前，在未来几年也会这样。两大明显的趋势，印度和东盟区增长，欧洲和美国下降。中国的发展轨迹不清楚，这一点会决定全球的趋势。中国的煤的需求结构性的下降，因而煤炭需求会有上下波动，规模不大。至于煤的贸易交易，经过这些年的收缩以后，到这个时期结束时预测会有一些恢复，包括一些煤电厂，包括越南、马来西亚和阿联酋都会有一些增长。2016年煤有一些回升，是临时的情况，而不是市场因素的变化，预测2017年将低于目前的水平。经过巴黎协议一年之后，我们还看不到CCS煤炭的捕捉和储存取得的进步，如果没有CCS的话，煤的前途将受到重要的挑战，我们全球气候变化的目标也受到巨大的挑战。

 

    (以上内容由根据现场速记和PPT整理)