“十三五”弧顶区 钢铁行业出现哪些变化？

       在不久前的一次行业会议上，冶金工业规划研究院院长李新创表示，中国粗钢生产已处于峰值弧顶下行区，从中长期全局来看，已呈现出“弧顶＋下降通道”的走势，但不排除个别年份的波动回升。生铁生产呈现同样的特点，且随着废钢资源量的逐步增加，生铁产量在长周期内的平均下降速度将比粗钢要快。

       笔者认为，“十三五”期间，钢企应该关注弧顶区下降通道的相关数据变化，加速推进转型升级和驱动创新，在解决产能过剩、提高生存质量和产业集中度等一系列棘手问题中攻坚克难，实现困境突围。

       变化之一：粗钢产量见顶

       预测数据显示，今年的粗钢产量将为8.06亿吨，较2014年的8.23亿吨下滑2.1%。2016年粗钢产量或为7.83亿吨，2020年为7.02亿吨，2025年为6.24亿吨，2030年为5.6亿吨。消费量亦将同步下滑。2014年中国钢材消费量达到峰值7.02亿吨，到2020年或降为5.97亿吨，2025年为5.52亿吨，2030年为4.92亿吨。根据以上数据，可以推测未来15年粗钢年产量总体下降，钢铁行业应该做减法，减“肥”以强身健体。这是不可阻挡的历史大势。

       变化之二：粗钢蓄积量达到完成工业化的水平

       结合钢铁“十二五”规划和有关专家的预测，2015年～2020年粗钢产量进入峰值弧顶区。弧顶区总体是个弧形区，弧的顶部是最高点。现在，粗钢产量沿最高点已经开始下行，问题在于形成弧形运动半径是多少，如果半径大，弧运动相对平缓；如果半径相对较小，弧运动相对较急。现在还没有峰值弧顶区弧半径的具体研究数据和结果，但有两个标志性数据需要关注。

       一是粗钢总蓄积量。从1949年新中国成立开始计算，到2014年，我国粗钢存量是78.83亿吨。2015年扣除净出口，应为7亿吨左右，那么粗钢累计蓄积量为85亿吨，而发达国家完成工业化时粗钢蓄积量，美国71亿吨、日本38亿吨、前苏联56亿吨。中国显然已经超出上述3国完成工业化时的粗钢蓄积总量，而我们2025年实现工业化目标尚有10年的时间。

       二是人均粗钢蓄积量。现在通常认为，当人均年消费粗钢达到600千克则可达到世界水平，2014年，我国已经达到这一水平，但从人均粗钢蓄积量上看，美国在完成工业化时人均蓄积量为8.8吨，英国为7.6吨，日本为10.5吨，韩国为9.5吨。总的来看，一个国家要完成工业化，人均钢铁蓄积量需要达到8吨~10吨。按着这个观点，2015年我国人均粗钢蓄积量6.48吨，2016年或为7.04吨，2017年就能够接近平均8吨的世界水平。

       变化之三：建筑钢材需求见顶

       2014年，我国钢材（含重复材）产量11.25亿吨，其中螺纹钢产量2.15亿吨、线材1.53亿吨，合计3.68亿吨，约占钢材总量的32.7%；如果加上中小型型材和棒材中建筑用普碳钢的话，那么建筑钢材总量达到近5亿吨，约占总量的45%。而且上述建筑钢材均是热轧一次材。现在，我国钢铁产能过剩2亿多吨，建筑钢材是其中主要部分。建筑钢材主要消费领域是城镇化建设，建筑钢材需求主要受地区城镇化率的制约。目前，华东、东北建筑钢材需求开始出现萎缩现象。

       2014年，华东地区共有螺纹钢和线材生产线154条，螺纹钢和线材年产能分别为9514万吨和3444万吨；东北共有螺纹钢和线材生产线41条，螺纹钢和线材年产能分别为1738万吨和1252万吨。其中，辽宁省线材、螺纹钢生产线均为13条，年产能分别为916万吨、998万吨，建筑钢材产能约占东北区域建材总产能的64%。2014年，辽宁城镇化率是67.5%，位列全国第二，预计到2020年达到75%。城镇化率高意味着商品房开发建设速度相对下降，消费建筑钢材能力随之弱化。华东6省城镇化率与辽宁大同小异。

       相比之下，西部幅员广阔，基础设施相对薄弱，建筑钢材生产自给能力相对薄弱，其中2014年陕西、宁夏、甘肃、新疆共有建筑钢材生产线21条，年总产能1475万吨，其中螺纹钢年产量1125万吨、线材350万吨。华东、东北的建筑钢材需求出现萎缩或以HRB400螺纹钢为主要对象，取而代之的是HRB500、HRB600等以上更高级别建筑钢材。西部地区钢企则会充分利用区位优势，不断提高建筑钢材供给能力，对域外钢企建筑钢材实施价格、渠道、营销和市场等全方位的围堵。

       变化之四：向“双优”集中

       通常，按产能分类，我国钢铁企业可分为特大型（年产粗钢3000万吨以上）、大型（年产粗钢1000万吨~3000万吨）、大中型（年产粗钢500万吨~1000万吨）、中型（年产粗钢100万吨~500万吨）、小型（年产粗钢100万吨及以下，不含特钢企业）。经过连续多年的经济中高速发展、行业产能过剩和钢价低迷的洗礼，钢铁业转型升级将获得重大进步。从“十三五”开始，最迟到2017年前后，钢铁业将出现重大质变，一批真正意义上的“优质产品”和“优秀企业”将诞生。

       笔者认为，所谓“优质产品”，即以装备制造业为需求主线的冷热轧板材、棒线材、高端建筑钢材、管材以及优特钢材等产品为主导体系，其产品的质量、性能、稳定性和一致性能达到或领先世界先进水平，具有较强的国际高端制造业市场竞争能力和盈利空间，能够同时满足国内、国际两个市场的需求。而“优秀企业”的标准主要包括4个方面：其一，年人均产粗钢1000吨及以上；其二，经济技术指标进入世界先进水平行列；其三，自主创新能力较强，有研究院和企业发明专利；其四，由生产商转向服务商，以电子商务为核心建立客户优质服务网络。

       在此背景下，钢铁业发展态势则会出现质变，包括强势、弱势和劣势3种类型：一是特大型、大型钢企因创新能力强则转型升级为强势企业，成为共同产业发展的主体企业。二是某些大中型企业因创新能力弱则萎缩成弱势企业，主要体现在调整产品结构上，即始终处在产品“跟随者”和“追赶者”的角色上，与领先企业差距明显，难以摆脱同质化竞争的局面。三是创新能力极差的中小型企业则为劣势企业，面临退出市场的风险。

       变化之五：产业集中度加速提高

       据钢协资料，2014年以来，我国钢铁行业的产业集中度表现出下降趋势。其中，粗钢产量前10名（20名）企业的产业集中度下降趋势较为明显。12月份，前10大钢铁企业粗钢产量占全国总量的份额约为36.59%，与2013年12月的42.36%相比，下降了5.77个百分点；前20大钢铁企业产量所占的份额从2013年12月的58.82%跌落到目前的52.24%，产业集中度下降了6.58个百分点。

       钢铁行业提高产业集中度已经推而不动10多年了，但是，根据发达国家钢铁业发展的基本规律，提高产业集中度是迟早的事情。“十三五”期间，我国钢铁业提高产业集中度将获得加速发展的机遇。未来的提高产业集中度将呈现两大特点：一是以市场和需求为牵引自主重组，实现生产要素组合和市场资源配置的最优化；二是以往地方政府“保媒拉纤”的撮合式重组不再为主导，多为自动或被迫退出，使提高产业集中度真正体现市场化原则。重组后的企业集团也将呈现“双优”的特点。

责任编辑：王毳