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减排和限电 三季度冶金焦市场将冲高回落

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2011-06-01 13:24:00
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      [前言] 国家电监会总监谭荣尧表示,6月份全国将进入用电高峰,预计高峰时段全国最大电力缺口将达3000万千瓦左右。201135全国两会上,温家宝总理在政府工作报告中正式披露,单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低16%17%,主要污染物排放总量减少8%10%

一、下游进口焦煤略有回调 原煤产量强劲增长

   市场方面:英美资源公司已与欧洲钢铁生产厂家达成协议,今年3季度焦煤合同价为315美元/吨(FOB),较2季度其与日本用户达成的合同价330美元/吨下降约5%

12009-20116月山西主焦煤及焦炭月度价格示意图

   产量方面:1-4,全国原煤产量达到11.2亿吨,同比增长11.1%。全国煤炭销量达到10.85亿吨,同比增长9.2%。与此同时,煤炭铁路运输与港口发送量大幅增加。1-4,全国铁路煤炭运量完成73062万吨,同比增长13.1%,全国主要港口煤炭发运量达到20951万吨,同比增长21.4%

   出口方面:海关总署发布统计数据显示:4月全国出口煤炭138万吨,出口额2.71亿美元。1-4月全国出口煤炭716万吨,同比减少3.4%,出口额12.59亿美元,同比增加93%

  二、下游4月国内生铁日产量创历史新高

据国家统计局最新生产统计数据显示:

1.       20114月份,全国生铁产量为5496.50万吨,环比增长0.4%,同比增长7.7%20113月份,全国生铁产量为5474.70 万吨,20103月份,全国生铁产量为5104.4 万吨)。

2.       如按照日均产量来看,4月份日产量为183.22万吨,创历史新高,环比增长3.7%,同比增长6.4%。(20113月日产量为176.6万吨,20104月日产量为172.1万吨)。

3.       20111-4月,全国累计生产生铁21427.1 万吨,同比增长7.3%20101-4月,全国累计生产生铁19974.8 万吨)。

4.       目前,生铁产量保持高位且有上行趋势。其中2月份、4月日产量均出现明显增长且不断刷新历史新高。国内生铁产量供给充足,对炼钢铁价格上行其起到了一定的阻碍作用,四月份我国国内钢材价格震荡上行明显,需求放量,但炼钢铁表现出震荡中缓慢上行,涨幅和张速均不强劲。

22009-20114月生铁及粗钢月度产量走势图

   4月份,国内铁钢比为93%,环比上行1%,同比下降1.6%。据此数据分析我国国内过铁钢比高位局面难以改变。因废钢目前在市场当中活跃度比较高,销售良好,成交持续放量,故使目前铁钢比盘整小幅震荡。且从图形可以看出,废钢和炼钢铁作为钢厂的主要原材料,各大钢厂不停的根据当时当地的废钢和生铁价格调整采购策略。可以这样说,我国的铁钢比已进入了频繁的小幅震荡阶段。

从今年年初开始,我国国内生铁产量保持稳步上行,不断攀高,日产量不断刷新记录,四月份国内钢材价格和成交保持良好状态,国内生铁供应量依然保持高位运行。展望后市,随着产能的继续放大,后期市场走向难以明朗,炼钢铁走势平添一层阴云。5月份虽节能减排和限电等消息传遍全国,但从政策颁布和执行方面了解到,目前产能并没有得到明显遏制。笔者预计,五月份我国生铁产能或能稳中略有微幅增长,生铁价格上行动力不足。

  三、 5月份国内焦炭盘整 价格局部上行

   20115月份国内煤焦市场以稳为主,优质资源趋紧;南方焦炭市场价格稍有上调,焦化企业市场运行有所好转。华北地区焦炭成交好转,市场价格微涨;广钢、三钢对5月份焦炭采购价格微调30-50/吨;山东地区焦炭市场平稳运行,企业销售情况较好。钢厂库存普遍处于低位水平,焦炭运输状况较为紧张。具体各区域市场情况如下:  

32009-20116月冶金焦地区均价走势图

   华东地区:焦化企业大部分在限产和停产状态,目前市场主流产品报价在 1900-1950 /吨,但实际焦炭成交价格最低在 1700-1750 /吨。焦化企业均处于亏损状态,将导致市场上焦炭资源量逐渐趋紧。另外,受季节因素影响,华东地区煤炭将进入上行通道。目前,港口动力煤库存已经明显减少,部分煤种已经出现小幅上涨。虽然短期内焦煤价格难以上涨,但关联性因素影响必将导致焦煤价格保持在高位运行态势。加之夏季高峰时期运输异常紧张,受华东地区运力不足等因素影响。预计,华东焦炭市场将以稳为主,价格下跌可能性较小;而局部资源紧、价格水平较低的区域不排除会出现焦炭价格上涨情况。

   华北地区: 5 27号,河北省焦化行业协会在石家庄召开市场分析会。此次河北焦协会议精神:目前焦化企业处于亏损状态,建议会员企业限产保价,降低煤炭库存及采购价格,焦炭价格将处于上升趋势。

   东北地区:现本溪某钢厂本地二级焦采购到厂价 1930 /吨;山西地区优质准一级最低车板价 1940 /吨,到厂价格 2100 /吨,库存量在 20天左右。一方面,在市场上资源不紧,但是钢厂资金稍显紧张的情况下,钢厂均不希望在这方面占用较多资金,所以焦炭采购步伐将放缓。另一方面,近期钢材市场有小幅微跌,焦炭期货也在震荡回调,对焦炭市场普遍看空,有意减少采购量。

  四、4月出口焦炭同比增1倍 环比呈下降态势

据海关统计, 2011 1-4月份我国累计出口焦炭 168万吨,同比增长 352.6%。其中, 4月份我国出口焦炭 48万吨,同比增长 100%,环比下降 37.5% 4月份焦炭出口量较上月大幅回落,而同比却呈猛增态势。据此,山西焦炭出口企业称,去年我国焦炭出口总量较低,所以今年焦炭出口同比增幅就较高。而本月环比上月焦炭回落近 30万吨,主要原因是受 40%的出口关税影响。同时, 3月份有几船是前期定单集中报关,所以显示出 4月份焦炭出口量锐减。

42009-20114月焦炭月度出口量及均价走势图

而从价格分析:4月份焦炭出口平均价格较上月降9美金,执行461美元/吨。从港口贸易商方面了解到,出口焦炭均价降低。主要是本月出口焦粒、焦粉所占比例增加,目前港口一级焦的报价在2300/吨左右,折合FOB价格为525美金/吨。

后期预测:5月份焦炭出口形式依然不容乐观,出口数量将继续保持在50万吨/月左右徘徊。而进入下半年,受季节性因素影响,焦炭出口数量将略有减少,预计2011年我国焦炭出口数量将达到500万吨水平。

  五、4月焦炭产量增12% 年化产量将超4亿吨

国家统计局日前公布,中国 4月焦炭产量为 3502.9万吨,同比增 11.8% 1-4月中国焦炭产量为 1.3565亿吨,同比增加 12.0%。另据海关统计, 1-4月份我国累计出口焦炭 168万吨,同比增长 352.6%。其中, 4月份我国出口焦炭 48万吨,同比增长 100%,环比下降 37.5%

[前言] 国家电监会总监谭荣尧表示,6月份全国将进入用电高峰,预计高峰时段全国最大电力缺口将达3000万千瓦左右。201135全国两会上,温家宝总理在政府工作报告中正式披露,单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低16%17%,主要污染物排放总量减少8%10%

52009-20114月我国焦炭月度产量及同比增长走势图

如上图所示,20111-4月我国焦炭产量处于高位上升态势。导致焦炭产量持续增长的主要因素:一方面,下游粗钢产量大幅增加,创造有利的需求条件。另一方面,焦炭产能过剩导致,焦炭开工率仅维持较正常水平,焦炭产量也非常高。第三,由于今年以来我国煤炭产量较高,上游焦煤价格一直在高位,也影响和左右焦炭产品价格。最后,现阶段焦化企业处于盈亏平衡点,焦化企业出于综合成本和化产品回收考虑,尽量保持满负荷生产。

预计后期市场:焦炭产量按4月份3502万吨计算,全年化产量将达到4.2亿吨水平;而按照1-4月焦炭累计数量1.35亿吨 计算,全年化产量将达到4.1亿吨水平。

综上所述: 5-6月份焦炭产量仍将维持较高水平,但焦炭品种产量上升阻力较大;2011年全年中国焦炭产量将超过4亿吨水平。

六、受减排和限电影响三季度冶金焦市场将冲高回落

影响后期市场的主要因素有:

  1、进口矿石价格高位回调,对后期下游钢材市场形成较大利空。对三季度钢材市场看空明显。

2、夏季用电高峰,运输将同步偏紧,火运运力不足势必导致焦炭、焦煤运输成本上升和钢厂资源紧张。

  3、钢厂焦炭库存较低。目前东北部分钢厂不足一周焦炭库存,全国大部分企业也仅在10-15天左右,个别企业能够达到20天。

4、受焦炭出口40%关税影响,出口数量仍将长期受限。

  5、英美资源公司已与欧洲钢铁生产厂家达成协议,今年3季度焦煤合同价为315美元/吨(FOB),较2季度其与日本用户达成的合同价330美元/吨下降约5%

  6、宏观经济因素,GDP增幅将有所回落

7、焦炭期货对明年1季度价格看好。价格水平在2400/吨左右。

综上所述:受限电、节能减排等因素影响和上下游共同挤压,三季度焦炭价格将会出现一个冲高回落的过程,焦炭价格相对焦煤成本仍将处于低位水平。

作者:穆文鑫

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