钢铁产量增长较快,但钢铁市场需求不足,成为抑制价格上升的阻力。据统计1-10月,全国粗钢产量58079万吨,同比增长11.1%,增速同比加快0.4个百分点;钢材产量74018万吨,增长13.7%,减缓3.5个百分点。由于房地产不振、铁路建设放缓、汽车市场不畅,主要钢材消费领域景气度都不高,难以带动市场向上。
焦炭市场:跌幅放缓,低迷依旧。经过了前期的价格下滑,多数地区焦炭价格基本保持稳定,但尚有零星地区出现小幅补跌,并不能形成趋势。这种补跌,多是前期降价不到位或降价幅度较低的地区。在降价大形势面前无奈被迫加入降价行列,缓解企业销售压力。
据了解目前河北地区、山西地区焦炭库存在10-15天左右的正常水平,加上高炉检修仍在继续,钢厂采购并不积极。目前焦化厂普遍限产幅度在30-50%不等。后期钢厂对焦炭的采购量仍难有大幅增加,焦炭市场将会继续以弱势平稳态势运行。前10个月中国焦炭产量35803万吨,增长13.4%,加快1.8个百分点。需求不足、产量增长,焦炭价格难以走出颓废的格局。
炼焦煤市场:观望继续,弱势稳定。在订货会前期,由于关联到明年的价格,各大企业十分谨慎,到目前尚未有企业对炼焦煤价格做出决定,在市场弱势、产量不足的双重作用下,炼焦煤走势不太明朗,一方面下游需求不旺,导致近期价格回落,一方面炼焦煤增量不足,局部地区还有紧张,涨还是不涨、降或是不降,市场十分纠结。
冬季到来,下游钢厂炼焦煤库存从正常向偏低转化,近期峰峰集团用户明显比一个月前要煤热情上升,部分企业有补充库存的需求,精煤价格下行的动力正在减弱。但也不存在明显的上升动力。
在精煤系列中,喷吹煤表现最为稳定。时至年底,提高重点电煤合同兑现成为重点,由于山西部分大矿生产重点在电煤上,原煤供应偏紧,喷吹煤价格支撑因素增强。加上喷吹煤资源集中度较高,议价能力较强,喷吹煤价格有望持续稳定。
动力煤市场:成交清淡,价格不振。动力煤市场旺季不旺的特点再显现。一方面是港口库存上升、价格平稳,一方面电厂大喊电力短缺,发电亏损。还没有开始的煤炭订货,已经开始造势,煤电双方的纷争已见端倪。
本周秦皇岛港动力煤普跌5-10元/吨,主力品种山西优混Q5500V28S0.5报840-850元/吨;普通混煤Q5000V27S1.1报745-755元/吨;而国家发改委政策要求,一是重点电煤价格上涨5%,另一方面5500大卡动力煤价格800元。已经明显偏离了现在的价格,尚不知能有什么结果。11月25日秦皇岛港煤炭总库存量达到659吨。
国家发改委要求煤炭企业承担起社会责任,确保2012年电煤价格的稳定,并提出两条指导意见:2012年年度重点合同煤价格最高可上调5%;包括秦皇岛港在内的北方港口5500大卡热量的电煤现货价格不得高于800元/吨。 与此同时,电价上调的方案也在坊间流传,市场普遍预计,上网电价调整幅度在每千瓦时2分左右。约合吨煤上涨50元左右。一方面打压煤炭价格,一方面提高上网电价,且两者幅度相关很大。但在电价调整方案中明显忽略了电力行业的另一个利润大户----电网企业。正是行业内分配不公,电网企业暴利的利润,才是发电企业亏损的根本。在发电巨亏的背后,是供电企业的暴利。据统计国家电网、南方电网2010年分别实现利润721.2亿元和468.6亿元,在102家央企中居第四、第五位。我国发电企业上网电价上调过两次,但电网企业的销售电价也同步提高,煤炭涨价30%的涨价因素由发电企业消化,70%的涨价因素由用户消化,对电网企业几乎没有影响。最近山西十三家电力企业上书国家发改委“救援”亏损,表示其燃料欠账已达37.95亿元,很难再从煤矿赊购到电煤。管理层只对煤炭限价,难以解决根本问题。
进口煤炭:市场弱势下行,成交清淡。在国内钢厂检修限产的情况下,目前港口进口焦煤库存高位,市场销售不畅;价格波动不大。澳大利亚主焦煤京唐港提货价1680元/吨,1/3焦煤日照港提货价1220元/吨,瘦焦煤京唐港车板含税价1300元/吨跌100元/吨,气煤港口提货价1150元/吨。青岛港澳大利亚硬质焦煤212.5美元。
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