北方煤港运输格局分析

    配合南北铁路 煤炭运输 通道，目前基本已形成以 秦皇岛 港、 唐山港 、 天津港 、 黄骅港 为主，以 青岛港 、 日照港 、 连云港 、 锦州港 为辅的北煤南运下水港体系。与此相对应的是 江苏 、上海、浙江、福建、 广东 等沿海地区以电厂等大型用 煤企 业自建的专用码头和公用码头组成的煤炭接卸港。主要接卸港包括上海港、 宁波港 、广州港，占接卸量的50%以上。

　　我国煤炭资源多集中在 山西 、 陕西 及 内蒙 古西部，而用煤大户则主要集中在华东、华南能源缺乏省市，煤炭资源禀赋以及生产与消费的矛盾布局，决定了我国长期处于“西煤东调”和“北煤南运”的运输格局；以铁路直达、水陆联运为主，以公路、内河水运为补充。在铁路、水路和公路三种煤炭运输方式中，水路以其运量大、成本低的优势发挥了十分重要的作用，很大程度上缓解了铁路运输的压力，成为煤炭运输中不可或缺的一环。

表1.北方运煤港口建设和发展情况：

港口	码头泊位	状态	所属	年设计发运能力	2014年吞吐量	泊位完工时间
秦皇岛港	煤一、二、三、四、五期	运营中	秦港股份	1.92亿吨	23812万吨
曹 妃 甸 港	煤一期起步	运营中	国投 曹妃甸	5000万吨	7435万吨
	煤一期续建	运营中		5000万吨
	煤二期	在建	秦港股份	5000万吨		2015年
	煤三期	在建	华能集团	5000万吨		2017年
	煤四期	在建	华电集团	5000万吨		2017年
	煤六期	公司组建	冀港煤炭	5000万吨
黄骅港	煤一期	运营中	神华集团	7800万吨	13745万吨
	煤二期	运营中
	煤三期	运营中		5000万吨
	煤四期	运营中		5460万吨
	煤五期	谋划		10000万吨
京唐港	京唐老港	运营中	唐山港	2500万吨	8123万吨
		在建		3650万吨
	国投京唐港	运营中		5000万吨
天津港	南5、6号泊位	运营中	天津老港	1250万吨	7837万吨
	中煤华能煤码头	运营中	天津港中煤华能公司	4300万吨
	神华煤一期	运营中	神华天津码头公司	4500万吨
	神华煤二期	谋划中		3500万吨

 

　　由上表可以看出，秦皇岛港长期以来一直占据我国北煤南运下水量的36%，是北煤南运、西煤东调大通道上的主枢纽港。2014年，秦港完成煤炭发运量23812万吨，同比前年增长141万吨，该港依靠着铁路运距近、运煤效率高、服务质量好等优势，吸引了货源和运力。黄骅港是国家“西煤东运”第二条大通道的主要出海口，也是我国继秦皇岛港之后的第三大煤炭输出港，该港依靠神华集团矿、路、港、航、电一体化经营的优势，积极开拓用户市场，2014年发运煤炭13745万吨，同比去年增长523万吨。唐山港运输能力不断提高，依靠集港铁路：大秦线的支线供应煤炭，京唐港、曹妃甸港一起发力，去年合计完成煤炭吞吐量15697万吨；其中，京唐港完成8123万吨，曹妃甸港完成7573万吨。

　　北方七港与山西、陕西、内蒙古西部的 煤炭生产 基地距离较近，且铁路运输便捷、地理位置优越，因此，“北方七港”煤炭发运量占沿海煤炭发运总量的比重较大。北方煤炭下水量中内贸煤炭流向以华东和中南地区为主，江、浙、上海等华东地区接卸量约占北方下水总量的50%左右，华南地区占30%左右，其它为福建、广西以及湖南、湖北、四川、辽宁内陆地区。

　　曹妃甸港方面，现在投入生产的是国投公司控股的煤一期起步工程和续建工程，设计能力共1亿吨/年，共拥有4台翻车机，10个泊位，堆存能力840万吨，实际堆存能力约为710万吨。与其配套的主要货源集港线路为大秦线和在建的蒙冀铁路，目前主要通过大秦线分支-迁曹线来分流大秦线运量。2014年，曹妃甸港累计完成吞吐量7573万吨，同比减少286万吨。由于曹北-曹西铁路复线工程最早在今年底才能完成，所以在此之前煤一期（起步和续建两项工程）的能力尚不能充分发挥。

　　后续工程建设：曹妃甸港煤二期由秦港股份控股，设计能力5000万吨/年。目前港口工程已经完工，空载试车已经完成，与其配套的铁路环线正在协调建设中，还没有实现重载装卸作业。曹妃甸港煤三期由华电投资建设，设计能力5000万吨/年。煤四期由华能投资建设，设计能力5000万吨/年。三、四期工程现均已动工，预计在2017年相继完工。2017年后，曹妃甸港设计能力将达2.5亿吨/年。煤六期工程设计能力同样为5000万吨，由秦皇岛港股份公司控股。

　　京唐港主要分为京唐老港和国投京唐港。老港设计能力2500万吨/年；国投京唐港设计能力5000万吨/年。与其配套的主要货源集港线路为大秦线及相应支线，基本可以保证港口能力得到有效发挥。去年，京唐港累计完成吞吐量8123万吨，同比减少52万吨。后续工程建设：今年，京唐老港将新增设计能力5600万吨/年（其中，卸船1950万吨、装船3650万吨）。目前，该工程建设已接近尾声，近日重载试车，与其配套的铁路工程将要延期。

　　黄骅港为神华集团自有煤码头，是朔黄铁路煤炭运输的主要下水港。现有设计能力达1.83亿吨/年，其中一、二期共7800万吨/年，三期5000万吨/年，四期5460万吨/年。去年年，黄骅港累计完成煤炭吞吐量1.37亿吨，同比增加523万吨。后续码头建设：黄骅港开始规划煤五期工程，设计能力1亿吨/年。目前，该工程尚未开工建设，具体投产时间不能确定。

　　天津港主要分为天津老港和神华天津码头，是朔黄铁路和黄万铁路的主要下水港口。目前运行总能力8500万吨/年，其中天津老港设计能力4000万吨/年；神华天津港一期工程设计能力4500万吨/年。去年，天津港抓住机遇，加强与路、矿方面的联系，加快煤炭运输，全年发运煤炭7837万吨，同比增加1352万吨。后续工程建设：天津港南疆港区神华煤炭码头二期工程设计能力3500万吨/年，同样接通黄万铁路，主运神华煤炭。该工程即将开工建设。

　　去年，沿海地区港口间对于货源和需求的竞争较为激烈，但在电厂刚性需求和部分港口新增能力的投产的支撑下，秦皇岛、天津、黄骅港发运量均好于前年，其中天津港增幅较大，唐山港发运量略有下降。今年，由于蒙冀铁路仍不能通车，沿海港口货源集港能力的提升只能依靠现有大秦线、朔黄线等货运线路的挖潜，所以港口发运能力建设仍略显超前；今年，沿海煤炭运输将呈现：港口发运能力高于下游需求水平，也高于铁路运能的现象，环渤海港口依然面临着货源竞争压力。

　　去年，由于国内大型煤炭基地加速建设，煤炭行业产能集中度不断提高，神华、中煤、同煤生产和销售能力不断提高，“西煤东调”和“北煤南运”的市场供应格局得到稳定和强化。进口煤虽然有所减少，但作为常规货源地位未被根本动摇，仍冲击着沿海地区市场。去年夏季，南方气温偏低，雨水较多，加之几个特大 水电 项目相继投产，水电向沿海地区的输送呈现跨越式发展，相当于减少 煤炭消费 6000-8000万吨，沿海地区煤炭消费减量突出。沿海地区 煤炭供应 充裕，电厂库存高位，市场供过于求没能扭转，压低了 煤炭价格 。

　　今年，受西电东送和经济运行低迷影响，只有华能、浙能等几个新增 火电 机组投产，其他老机组 发电 负荷率不会达到高位。据了解，上电、申能、浙能和粤电分别下调了内贸煤的采购量，在核电、水电等新能源的冲击下，火电机组利用小时及负荷率仍将维持较低水平，沿海地区整体 煤炭需求 并不乐观。国内经济增速继续放缓，煤炭消费动力不足。一方面，煤炭价格的大幅下滑使得 煤炭企业 向港口发煤积极性降低， 电力 企业也因需求不足而采购有限，北方港口下锚船数量创历史新低；另一方面，环渤海港口堆存、通过能力迅速提升，高于需求水平，造成煤码头同质化竞争日益激烈，对传统的运输格局产生很大影响。

　　今年，环渤海港口群 煤炭中转 枢纽的地位将进一步强化，港口接卸和发运能力较铁路运能仍显宽松，环渤海港口之间对优质低硫煤种和下游客户的竞争更趋激烈。由于第三条煤运通道蒙冀铁路仍不能通车，曹妃甸港和京唐港只能部分分流秦皇岛港市场份额；但准池铁路通车后，神华准格尔地区部分畅销煤种将从秦皇岛港回归到黄骅港。秦皇岛港将引进其他低硫煤炭来置换准混煤炭。随着铁路运输结构的调整，环渤海港口的市场运输格局将同步进行调整。（作者：陈杰）