论炼焦煤供应长期偏紧

众所周知，我国能源结构是“富煤、贫油、少气”。煤炭资源比较丰富，但是炼焦煤资源较少，现在已经属于稀缺煤种。2010年国家能源局组织开展全国炼焦煤资源调研，研究制定特殊和稀缺煤种管理办法，对炼焦煤等特殊和稀缺煤种实施保护性开发。管理办法将结合煤炭工业发展“十二五”规划，确定“十二五”期间国家炼焦煤资源开发布局。同时，科学调控开发利用总量，选择条件好的炼焦煤矿区，适度建设炼焦煤接续矿井，保障炼焦煤稳定供应。

 

　　炼焦煤是我国重要的基础能源和原料,在国民经济中具有重要的战略地位。近几年，炼焦煤的供应持续偏紧，不仅价格连续上涨，而且，不同行业、各个企业都展开对炼焦煤资源的争夺。今后，随着全球经济持续复苏，以及我国国民经济的稳步增长，炼焦煤将在相当长的时期内呈偏紧态势。本文将对炼焦煤供应长期偏紧的情况，分三个部分做简单分析：

　　第一部分   供应偏紧的原因

　　炼焦煤供应偏紧是由需求、资源、供需状况等多种因素造成的，下面简单介绍一下：

　　一、需求旺盛。炼焦煤主要用于生产焦碳，而焦碳主要用于钢铁生产，部分用于电石、化工及其他领域。影响炼焦煤需求主要有以下几个因素：生铁产量、粗钢产量、焦铁比、焦炭产量等几个因素。随着国民经济的快速发展，以及国家城镇化进程的推进，带动了钢铁工业、焦碳工业的迅猛发展，从而导致炼焦煤的旺盛需求。

　　1. 钢铁、焦碳产业发展迅速。随着工业化、城镇化快速发展的影响，全国生铁产量从2005年的3.48亿吨增加到2010年的5.90亿吨，复合年均增长率为11.2％。粗钢产量从2005年的3.56亿吨增加到2010年的6.27亿吨，复合年均增长率为12.0％；焦炭产量由2005年的2.54上升到2010年的3.85亿吨，年均复合增长率8.7％。而市场预计，2011年的焦炭产量将轻松突破4亿吨大关。焦炭主要用于钢铁生产,部分用于电石、化工及其他领域。以2010年为例,2010年我国生产焦炭3.8亿吨,消耗炼焦精煤5.34亿吨,折合为原煤近10亿吨。其中,钢铁工业消耗焦炭2.7亿吨,占70%;化工、铸造、有色冶金、铁合金等行业消耗炼焦精煤1.1亿吨,占30%。

　　钢铁、焦碳产业的迅猛发展，直接带动了炼焦煤需求的大幅增加。2005年到2010年，炼焦煤需求从3.52亿吨增加到5.34亿吨，年均增长8.69％。需求的大幅增长，直接导致了各个炼焦煤企业产量的大幅增长。以冀中能源峰峰集团2005年—2010年炼焦煤产量（见下表）为例，可以看出，炼焦煤企业的增产趋势明显。其间，因为国家宏观调控，以及金融危机的影响，使的炼焦煤产量增长幅度不同，但总体上涨的趋势还是明显的。

　　2.生产工艺的限制。我国钢厂高炉大型化的趋势增加了对优质焦煤的需求。由于钢铁业节能减排的要求越来越高，高炉大型化是节能减排的首选和必选。近几年高炉大型化已经成为我国钢铁业的大趋势。在《钢铁产业发展政策》中，提出钢铁行业应淘汰1000立方米以下高炉，新建高炉必须是大高炉。在最近几年展开的淘汰落后产能的行动中，具体的淘汰标准也是到2011年年底前要淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉。据鞍钢经济管理研究院院长窦力威估计，在越来越严格的碳约束机制下，中国小于2000立方米的高炉（相当于4亿吨的产能）将面临改造升级。高炉大型化对焦炭的热反应强度和冷抗碎强度都有极高的要求，进而必须有强度和耐磨性更高的焦煤作为基础保障，这就需要将焦煤、肥气煤、肥煤、瘦煤等进行科学合理配比，对优质焦煤的需求更加迫切。这将导致对优质焦煤的需求大幅度上升。

　　二、资源稀缺。炼焦煤因为储量少，所以属于稀缺煤种，包括焦煤、肥煤、气煤和瘦煤。而从保护性开发的角度讲，炼焦煤中的主焦煤和肥煤尤为珍贵。

　　从全球来看，炼焦煤总量约为 1.34 万亿吨，占煤炭总储量比重不足10%，细分煤种中肥煤、主焦煤、瘦煤约占50%左右，但低灰、低硫的优质焦煤仅占总量的12%。同时，焦煤在地区分布上较为集中，约有50%在亚洲，中国具备优势，25%在北美洲，其他地区分享剩余的25%。

　　具体到我国，煤炭资源虽然丰富，但动力煤居多，优质焦煤占比较低。根据中国煤炭资源网的数据，全国炼焦煤储量2803亿吨，占全国煤炭资源储量的23%。炼焦煤品种虽然齐全，但以气煤和1/3焦煤为主，而肥煤、焦煤为稀缺资源。其中以气煤和1/3焦煤1282亿吨，占炼焦煤查明资源储量的45.73%；其次为焦煤，占23.61%；瘦煤和肥煤各占炼焦煤储量的15.89%和12.81%。由于不同类别炼焦煤的可选性、灰分和硫分等均有明显差异，通常以气煤和1/3焦煤的硫分较低，可选性较好，精煤回收率可高达70%；而肥煤以中硫分煤为主，焦煤的灰分相对较高，且两者的可选性一般较差，精煤回收率30%～60%。因此，焦、肥煤是特殊稀缺煤种。

　　发展新能源主要是针对动力煤的替代品，而炼焦煤在工业生产中具有不可替代性的特点，在能源供应中更显宝贵。

　　三、产能增加不足，供需缺口扩大。由于我国炼焦煤资源极其有限，新增煤矿主要是动力煤，全国炼焦煤产量增幅总体低于动力煤增幅。2001年我国原煤产量为14.7亿吨,2010年原煤产量达到32亿吨,增幅为117.7%。其中，炼焦煤产量从2001年的5.5亿吨增加到2010年的10亿吨,增幅81.8%,可以看出炼焦煤产量增幅低于原煤总产量增幅。而且，未来煤炭增量主要是动力煤，炼焦煤增量极其有限。

　　在地域分布上，山西、山东、安徽、黑龙江、河南等省是我国的炼焦煤主产区。而山西省产量约为3.4亿吨,占全国总量的34%,是最大的炼焦煤生产基地和主要调出省。目前，山东、河南、黑龙江等省已进入资源衰退期,炼焦煤产能提升空间有限。由于近些年的过度和无序开发，焦煤资源已经受到较大损害。有资料统计，照目前的开发速度，我国优质炼焦煤将在50年内枯竭。

　　近几年由于经济发展速度较快，炼焦煤产量增速不及需求增速。所以，在国内一直存在供需缺口，并且供需缺口呈扩大趋势。如2005年供需缺口400万吨，2010年4933万吨，而2011年供需缺口预计5600万吨（其中：炼焦精煤需要量达5.69亿吨，预计炼焦精煤产量达5.13亿吨），2011年较2005年明显扩大。同时，短缺品种从主焦煤、肥煤扩展到瘦煤。

　　第二部分   供应偏紧的市场反应

　　炼焦煤的需求、资源、供应等情况，决定了炼焦煤的供应趋于偏紧这一状况，而市场上的一些运行情况，也证明了这一点。

　　首先：市场价格持续上涨。由于炼焦煤的稀缺性，以及市场需求的大幅上涨，导致其价格也是持续上涨。以冀中能源峰峰集团2005年—2010年炼焦煤价格为例，可以看出价格上涨的趋势。其间，因为国家调控通胀，以及金融危机的影响，使的价格走势有起伏，但总体上涨的趋势还是明显的。

　　二、拥有话语权。近几年，炼焦煤的供应持续偏紧，煤炭企业凭借拥有炼焦煤资源这一优势，在经济往来中，往往拥有话语权。比如：

　　1.签订价格、以及结算方式一般以煤炭企业为主，钢铁及焦化企业往往是被动接受。大多数情况下，在上涨时煤炭价格提先上涨，而在下降时，煤炭价格又是滞后下调。签订价格一般是指现汇价格，如果是承兑则需要加价。

　　2.煤炭企业决定发运数量及流向。在供应煤炭时，煤炭企业需要编排计划，平衡多方利益，兼顾各方考虑后才发运。近几年，从2002年以后各大钢铁、焦化企业都在煤炭企业派驻业务人员。供应紧张时煤炭企业经常收到紧急援助函，甚至钢铁、焦化企业的高层领导亲自到煤炭企业求援。

　　三、不同行业、各个企业纷纷加入到争夺炼焦煤资源的行列中，各个行业也加强了合作，甚至国际竞争也在加剧。

　　1.纷纷争夺资源。随着国家规划建设新疆、内蒙等大型煤炭基地，不同行业、多个行业掀起了一场争夺炼焦煤资源的浪潮。近几年，多个大型煤炭企业如中国神华、兖州煤业、冀中能源等纷纷入驻山西、内蒙、新疆等地，投巨资建设炼煤焦基地。不仅是煤炭企业，其他非煤企业，如上海宝钢、江苏沙钢，甚至青岛海尔等企业也入驻新疆、内蒙等地，投巨资进行开发。

　　2.加强合作。钢铁、焦化企业为了炼焦煤的稳定供应，以不同形式分别与各大煤炭企业加强合作。如：上海宝钢与中国神华于2006年7月24日签订了《长期煤炭购销协议》，武汉钢铁（集团）公司与山西焦煤集团公司于2008年8月12日签订了《战略合作框架协议》。冀中能源峰峰集团与旭阳化工有限公司于2010年4月20日签约合作建设煤化工项目。各大企业纷纷与煤炭企业签订了长期战略合作伙伴关系，以保障炼焦煤的稳定供应。

　　3.国际竞争加剧。目前优质炼焦煤作为特殊和稀缺煤种在澳大利亚、美国、加拿大等国家都得到了战略性保护，成为战略性原料品种。从全球的角度看，焦煤贸易量大约2.6亿吨，出口主要集中在澳大利亚、美国、加拿大、俄罗斯、内蒙古。但随着各国对炼焦煤资源的重视，出口国如澳大利亚、美国、加拿大有出口下降趋势，而蒙古、俄罗斯的出口增量也有限。

　　焦煤，作为今后全球争夺的战略性资源。随着全球经济持续增长，各国抢夺焦煤资源的程度将会逐步加剧。预计未来炼焦煤的国际价格将处于上升趋势，未来炼焦煤进口面临的国际竞争压力也将越来越大。因此，这也决定了焦煤价格的中长期向上趋势。以及供应的长期偏紧态势。

　　四、进口持续增加。为弥补供需缺口，近几年，焦煤进口量持续增长。2006年进口466万吨,2008年进口686万吨, 2009年我国焦煤进口量3440万吨，同比增长402%，一跃成为净进口国；2010年焦煤进口量4727万吨，同比增长37%。预计2011全年焦煤的进口量将到达5600万吨以上。从进口来源分析,国际煤炭市场供应来源逐步由单一趋向多元,由澳大利亚一国,扩大到蒙古、俄罗斯、美国、新西兰等国。

　　从长远来看,对于一个年消费近10亿吨炼焦煤的大国来说,每年从国外进口一定量的优质炼焦煤,对我国炼焦煤市场是有利的,是对我国炼焦煤市场的有益补充。

　　炼焦煤进口快速增加,一方面从国外进口一部分优质炼焦煤,是优化我国炼焦煤结构,解决我国优质炼焦煤资源不足的一种有效措施。另一方面, 国外炼焦煤到岸价格略低于国内炼焦煤价格,市场机制在发挥作用。同时也可以看出我国对炼焦煤需求存在缺口。

　　第三部分  供应偏紧的长期影响因素

　　炼焦煤的资源情况、稀缺程度等都具有长期的影响。除此之外，市场上还存在着其他长期影响的因素：

　　一、长远规划。在国家的发展规划当中，提出到2050年中国将进入中等发达国家水平。在“九五”、“十五”和“十一五”期间，我国经济增长年均计划目标分别是8%、7%和7.5%，最终实际年均增速分别达8.6%、9.8%和11.2%，均较原先目标有一定超越。国家规划“十二五”为7%，而2000年以来，世界经济的平均增速为2.5%。可以想象，在今后相当长的一段时期，中国经济将保持高速发展。这为炼焦煤的销售提供了长期的保障。同时，也在很大程度上影响着炼焦煤的长期供应偏紧。

　　二、钢铁需求量大、持续时间长。“十一五”期间，我国钢铁产能快速增长。2010年全国粗钢产量已经达到6.27亿吨，2011年则有望突破7亿吨。工信部根据国民经济发展水平测算，“十二五”期间钢铁业需求将在7.1亿吨到8亿吨，需求将进入峰值弧顶区，并达到最高点。工信部原材料工业司副司长骆铁军表示，钢铁业需求最高点可能出现在“十二五”甚至“十三五”期间，峰值约在8亿吨左右，而且这一峰值可能将持续十年至十五年。

　　三、炼焦煤供应缺口长期存在。长期看，炼焦煤需求缺口或拉大。未来五年，我国炼焦煤需求将继续增长，而产量增速可能不及需求增速。据国家相关部门综合各方面因素初步预测，到2015年全国炼焦煤需求总量将新增1.8亿吨，而山西省炼焦煤产量新增预计仅为0.8亿吨，其他省区炼焦煤增量有限，导致届时全国炼焦煤约有1亿吨供需缺口，这不仅对炼焦煤的价格形成有力支撑，还将对炼焦煤供应形成长期的偏紧状况。

　　结论：炼焦煤作为重要的一次性能源、一方面需求巨大，另一方面由于资源稀缺，后续不足等原因使的供应趋紧。所以，在国家经济高速发展的背景下，炼焦煤供应将长期偏紧。（作者：汪彦彬）