“十三五”煤炭工业面临形势的判断
“十三五”期间我国经济处于“三期叠加期”,能源需求增速放缓,清洁能源快速发展, 煤炭需求 低速趋缓,生产和利用环境约束加剧,煤炭发展空间受到压缩。同时,国际 煤炭市场 供需形势宽松,国内煤炭产能过剩局面已形成,进口煤对国内市场冲击加大,煤炭发展形势严峻。
(一)我国经济进入新阶段,能源需求强度和增速下降,煤炭需求增速随之放缓。经过30年的高速发展,我国经济进入结构性调整期。2014年5月习近平总书记提出“新常态”重大战略判断,深刻揭示了我国经济的阶段性特征。新常态下,经济从高速增长转为中高速增长是最基本特征,经济增长模式由数量扩张型增长向质量提升性增长转变,经济增长动力由主要依靠投资向更多依靠全要素生产效率提高转变,经济增长对能源依赖程度降低,能源需求增长速度将下降。2012年、2013年我国经济增速由“十一五”期间的9%以上下降到7.7%,2014年经济增速下降到7.4%。预计“十三五”期间我国经济增长速度下降到7%以下,能源需求增长速度下降到3.3%左右,是前十年的一半。预计2020年能源需求量达到45~48亿吨标煤,其中煤炭需求比重由2013的66%下降到62%以内。
(二)高效、清洁、低碳成为世界能源发展方向,天然气和非化石能源加快发展,对煤炭挤压效应逐步显现。近年来,我国积极推动新能源发展,大幅提高非化石能源 发电 比重。去年国办发布的《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》提出,到2020年天然气供应能力达到4000亿m3,天然气将逐步由补充能源转变为主力能源。未来核电作为一种主要能源继续发挥显著作用,国务院办公厅公布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)提出安全发展核电,到2020年核电装机达到5800万千瓦。我国可再生能源极其丰富,已经具备大规模开发的资金和技术,随着其产业化、规模化和商业化不断发展,发电成本逐步接近传统能源,将成为我国 电力 供应的重要支撑。根据能源发展战略行动计划,2020年常规 水电 装机可达到3.5亿千瓦、并网风电2亿千瓦,光伏发电1亿千瓦。2020年以后基本依靠非煤发电机组增长即可满足新增电力需求。清洁能源的加快发展,对煤炭的替代作用将逐步显现。
(三)环境成为制约煤炭发展的主要因素,清洁利用是势在必行。气候变化已成为涉及各国利益的全球性问题,围绕排放权和发展权的博弈日趋激烈,低碳、无碳化发展逐步成为未来能源技术发展的主流。中国在《中美气候变化联合声明》中承诺,2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰。目前,我国是全球碳排放量最大的国家,占世界总排放的24%,其中80%以上的碳排放是由燃煤贡献的。另外,我国持续出现的雾霾天气引起了全社会的广泛关注,大量煤炭作为终端能源直接消费是产生PM2.5的重要原因。绿色和平组织估计煤炭燃烧对中国PM2.5的贡献达到49%,中科院认为北京PM2.5的19%来源于煤炭燃烧。因此,控制 煤炭消费 总量、推进煤炭清洁利用已成为应对气候变化和防治大气污染的主要措施。2013年国务院公布了《大气污染防治行动计划》,明确提出控制煤炭消费总量,煤炭发展的空间逐步压缩。
(四)电力等主要 耗煤 行业煤炭需求增速放缓,煤炭需求总量将在2020年左右达到峰值。发电是世界公认的最经济、最高效、最环保的煤炭利用方式。世界发达国家煤炭主要用来发电, 美国 90%以上煤炭用于发电, 澳大利亚 80%以上煤炭用于发电,欧盟约2/3的煤炭用于发电,而且这一比重仍在增加,我国电煤消费量仅占煤炭消费总量的55%左右。现有的工程实践和技术证明发电可以实现常规污染物的近零排放,未来发电仍然是煤炭利用的主要方向,预计我国电力煤炭需求仍将有5—7亿吨增量。现代 煤化工 技术可以生产石油替代燃料或原料,弥补我国石油资源的不足,是未来一段时间我国煤炭清洁利用的重要方向。但未来受国际油价、碳排放影响较大,现代煤化工发展规模具有不确定性。我国人均累计 粗钢 和 水泥 消费量已经接近发达国家完成工业化时的水平,“十三五” 钢铁 、 建材 行业煤炭需求量将逐步达到峰值,并逐步下降。
(五)国际煤炭市场需求疲软,我国 煤炭进口 量持续高位,对国内煤炭市场影响不容小视。2008年国际金融危机重创世界经济,国际煤炭市场需求疲软,而我国4万亿经济刺激计划短期内促进了煤炭需求,2009年我国由煤炭净出口国转变为净进口国。2013年我国煤及褐煤进口量3.3亿吨,是2008年的8倍,已占国际 煤炭贸易 量的近30%。2014年煤及褐煤进口量2.9亿吨,同比有所减少,但决定量仍然很大。大量进口煤对国内煤炭市场产生了巨大冲击,同时35%以上的进口煤不合格,增加了环境压力。去年9月国家有关部门发布了《商品煤质量管理暂行办法》,10月国务院批准恢复进口煤及褐煤3%~6%的最惠国关税,以降低劣质煤进口及对国内市场的冲击。但 印度尼西亚 和菲律宾作为我国褐煤主要来源国,与我国存在中国-东盟自由贸易协定,澳大利亚煤炭占我国进口煤的27%,去年11月中澳签署自由贸易协定意向书,因此进口关税对抑制进口煤炭影响有限。另外,我国已与 俄罗斯 签订了煤炭领域合作的连接备忘录,今后20年要加大俄罗斯煤炭进口。如果今后几年,我国煤炭进口量持续增加,将对我国煤炭市场产生较大冲击。
(六) 煤炭生产 能力过剩局面已经形成,短期难以改变。近十年来煤矿建设投资加速增长,“十五”期间建设投资仅2253亿元,“十一五”期间建设投资达到1.25万亿元,是前55年总和的2.6倍。进入“十二五”超前建设产能和资源整合产能陆续释放,截至2013年底,全国现有煤矿登记生产能力约35.5亿吨,加上部分煤矿批小建大、超能力生产严重,实际生产能力40亿吨左右;在建煤矿1303处,新增产能10.8亿吨。总体看,目前全国各类煤矿产能已经超过50亿吨,煤炭产能严重过剩局面已经形成,短期难以改变。
煤炭工业“十三五”发展的思考
我国能源赋存特点及立足国内的能源战略,决定今后一段时期煤炭作为基础能源的重要地位不会改变,煤炭需求仍将继续增加,但面临资源、环境、安全等约束更加突出,是我国能源革命的主战场。“十三五”期间应积极推动煤炭能源革命,煤炭生产革命就是淘汰落后产能、关闭自然灾害严重矿井、建设安全绿色高效大型现代化煤矿,推进瓦斯抽采利用;煤炭消费革命就是减少煤炭直接散烧,提高加工转化比重、发展超低排放燃煤电厂;煤炭技术革命就是研究智慧矿山建设、无人工作面配套技术装备以及新型煤化工工程示范和技术研究;煤炭体制革命就是深化煤炭市场化改革、推进企业兼并重组、强化煤炭综合管理,煤炭领域国际合作就是加快走出去战略、开发利用国外优质资源、对外输出技术和装备。
(一)推动煤炭生产革命。继续优化煤炭生产开发布局,东部地区原则上不建新矿,中部地区按照“退一建一”的模式适度建设接续,西部地区按照大型化、现代化、集约化、生态化的发展要求,围绕大型煤电基地和现代煤化工项目,重点建设安全绿色高效煤矿。到2020年,全国安全绿色煤矿产量达到30亿吨。继续加快淘汰煤炭落后产能步伐,重点关闭不具备安全生产条件、自然灾害严重的煤矿和资源枯竭煤矿。进一步加大瓦斯等自然灾害的治理力度,强力推进瓦斯先抽后采、抽采达标,停止建设自然灾害特别严重的矿井。
(二)推动煤炭消费革命。工业锅炉、窑炉、民用等分散式燃烧煤炭占煤炭1/3,其中工业锅炉节能减排潜力大,是近中期节能减排重点,是我国煤炭清洁化利用的重要方面。因此,煤炭消费革命重点是以天然气、电力等清洁能源替代分散中小燃煤锅炉,减少煤炭分散烧,提高加工转化比重。争取2020年用于电力、炼焦等中间消费的煤炭超过85%,终端直接煤炭消费量将由8.7亿吨减少到6亿吨以内,下降30%以上。另外,还应加快推广高效煤粉炉,逐步淘汰低效链条炉;积极发展超低排放燃煤电厂,力争达到天然气发电排放标准。争取2020年现役低效、排放不达标炉窑基本淘汰或升级改造,全部实现达标排放,煤炭消费进一步向电力等重点行业集中。
(三)推动煤炭技术革命。煤炭生产方面,推动整合高新技术的智慧矿山建设和无人工作面配套技术装备研究,加快物联网、互联网、云计算等新一代信息技术和现代采矿技术的深化融合,加强煤层气高效开采、煤与瓦斯一体化协调开采技术和装备研究,淘汰劳动强大、安全无保证、生产效率低下的采煤工艺和装备。煤炭消费方面,重点研究燃煤污染控制、洁净发电技术、电厂燃煤效率提高技术、电厂二氧化碳减排技术,推进超临界循环流化床、节能型循环流化床的研发应用,积极开展近零排放技术的研究。煤炭转化方面,在国际原油价格前景不明的背景下,现代煤化工项目定位为战略储备技术,继续推进煤炭液化、气化、煤制烯烃等新型煤炭化工升级示范工程及核心技术研究;积极开发自主知识产权的创新技术,引进、吸收、消化国外先进的节能、接受、净化技术。
(四)推动煤炭体制革命。一是深化煤炭产业组织改革,继续推进煤矿企业兼并重组和资源整合工作,进一步提高产业集中度。到2020年形成15个亿吨级、15个5000万吨级的大型 煤炭企业 ,产量占全国75%以上。二是推进煤炭管理体制改革,切实转变政府职能,健全法制法规体系,工作重心由事前(准入)管理转为事中(后)市场监管。三是深化煤炭市场化改革,落实资源税从价计征,加快建设现代煤炭市场交易体系,构建由市场决定的 煤炭价格 机制,使煤炭价格更加能够反映煤炭生产成本和环境成本。四是引导煤炭企业转变经营管理模式,注重内部挖潜,从过去由产量要效益向精益管理和技术创新要效益转变,促进企业由大到强发展。
(五)推动煤炭国际合作。推动煤炭领域国际交流与合作由过去以煤炭贸易为主向贸易、资源开发、工程承包和技术服务全方位发展。一是煤炭贸易方面,坚持市场化原则,南进北出,鼓励进口优质煤炭资源,严格控制地热值、高硫煤等劣质煤炭资源进口。二是资源开发方面,支持优势煤炭企业参与境外煤炭资产并购,积极开展境外煤炭资源勘探开发,借力国家“一带一路”战略投资煤炭领域基础设施,重点开发澳大利亚、俄罗斯和蒙古等国。三是技术服务方面,积极承揽境外煤矿建设、技术改造及运营管理,带动先进技术服务和装备出口,重点开展对澳大利亚、俄罗斯、印度尼西等国对外工程承包和技术服务。
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