CCTD中国煤炭市场网 |  2024-06-15 00:16 星期六
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2024年我国无烟煤市场发展与展望

2024年我国无烟煤市场发展与展望
冯雨1,杨玲2,杨小敏1
(1.中国煤炭运销协会无烟煤专业委员会;2.中国煤炭工业协会政策研究部)
 
  摘要  通过对宏观政策以及产业政策动态等多维度进行剖析,对无烟煤下游行业的消费现状和趋势进行详细分析和预测。介绍了我国无烟煤资源分布、生产和进口现状,对我国无烟煤生产和进口趋势进行了预测。综合分析供需、成本、政策等影响无烟煤价格的因素,特别是需求和供应关系,对2024年无烟煤价格走势进行了定性分析。整体认为,2024年,我国无烟煤将处于供需紧平衡状态,但较2023年略有宽松;价格中枢有望小幅下移,但仍将处于相对较高的位置。
  关键词 无烟煤市场;无烟煤消费;无烟煤供应;供需平衡;煤炭价格
 
  0  引言
  我国是无烟煤储量及产量第一大国,近年来在煤炭增产保供背景下,我国无烟煤产量也呈现稳中有增趋势,后续新增产能较为有限,技改空间不足,同时主产区生产成本相对较高,将限制未来产量增长空间。无烟煤进口方面近年来稳步回升,但难以达到此前高位,影响相对有限。
  无烟煤具有低中灰、低硫、高热值、热稳定性好、固定碳高、灰熔点高、机械强度大等特性,在电力、冶金、化工及建材行业均有广泛应用,并已延伸至负极材料、碳素、碳化硅等新能源、新材料领域。“双碳”战略目标也为无烟煤高效清洁利用、 环保绿色发展提供了广阔的发展空间.目前无烟煤 下游各行业发展情况、技术变革、政策导向迥异, 预计2024年无烟煤需求整体平稳,各行业表现略 有分化,整体供需呈现紧平衡状态,价格仍将处于 相对较高的位置。
  1  无烟煤的分类和用途
  无烟煤,是煤化程度最高的煤炭,固定碳含量高(90%以上),挥发分产率低(10%以下),密度大,硬度高,燃烧时火焰短而少烟,不结焦,无胶质层厚度,热值约6000-6500千卡/公斤[1]。
  按煤化程度和工业利用的特点,无烟煤分为3个小类,即无烟煤一号(WY1)、无烟煤二号(WY2)及无烟煤三号(WY3)。有时把挥发物含量特大的称作半无烟煤,特小的称作高无烟煤[2]。
  无烟煤可用做原料或燃料使用,在电力、化工、冶金和建材等对煤炭依存度高的行业均有广泛应用。
  2  我国无烟煤消费现状及趋势展望
  2.1 分行业无烟煤消费现状分析及趋势展望
  2.1.1 电力行业无烟煤消费量有望小幅增加
  2014年以来,我国无烟煤消费整体呈现增长趋势。2024年,我国GDP增速目标5%,较2023年5.2%略低,用电增速有望维持在6%左右,较2023年低0.7个百分点。从发电结构来看,到2024年底,煤电站总装机容量的比重将降至37%,并网风电(5.3亿千瓦)和太阳能发电(7.8亿千瓦)合计装机规模将超过煤电装机(12亿千瓦左右),占总装机比重上升至40%左右,部分地区新能源消纳压力凸显。同时,考虑2024年政府工作报告中提出单位国内生产总值能耗降低2.5%左右,预计2024年新能源出力将有较为明显的提升,挤压煤电市场份额,叠加2023年因水电出力较差引起的基数偏高,剔除水电因素后,2024年电力行业耗煤增速放缓至6%左右,其中无烟煤消费增速或将降至3%左右。一是煤炭供需关系好转,价格中枢下移,终端电厂更倾向于采购性价比更高的烟煤。二是无烟煤资源稀缺属性更强,加之其反应活性差导致高温燃烧产生更多的氮氧化物[3],在“绿水青山就是金山银山”的大环境下,原则上限制直接作为燃料使用。整体来看,2024年预计电力行业无烟煤消费增速在3%左右,消费 量约1.9亿吨。电力行业2014-2023年无烟煤消费 及2024年预测情况如图1所示 (图中2024年的数 值为预测值,下同)。
图1 电力行业2014-2023年无烟煤消费及2024年预测情况
  2.1.2 钢铁行业无烟煤消费量将小幅减少
  2014年以来,钢铁行业无烟煤消费量整体呈现小幅增加的特点。2023年在“保交楼”等一系列政策出台后,钢铁行业需求略有好转。2024年来看,钢铁行业无烟煤需求或将小幅下降0.5%,消费量约8500万吨。一是“保交楼”带来的需求明显减少;二是基建房地产项目停建将导致钢铁需求下降,天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏等地方债务杠杆率较高的12个省(区)被要求严控新建政府投资项目。项目总投资完成率低于50%的原则上将缓建或停建,项目总投资虽然超过50%但存在重大问题的,不得续建。与此同时,上海等地暂缓商场、办公、产业、研发项目审批。三是焦炭对无烟煤需求形成一定挤压。焦炭产能仍以新增为主,焦炭产量存在上涨空间。钢铁行业 2014-2023年无烟煤消费及2024年预测情况如图2所示。
图2钢铁行业2014-2023年无烟煤消费及2024年预测情况
  2.1.3 建材行业无烟煤消费量有序减少
  2014年以来,建材行业无烟煤消费量整体呈现减少下行趋势。一是建材产品单位能耗下降。2022年11月,国家发展和改革委员会等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》[4]。《方案》要求,在“十四五”期间,建材产业结构调整取得明显进展,行业节能低碳技术持续推广,水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降,水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。二是房地产等行业对建材需求减少。随着房地产行业进入低速发展[5],以及基建投资放缓,对建材消费需求减少,玻璃、水泥等产量维持低位,抑制其对无烟煤的需求。预计2024年建材行业无烟煤消费量约3500万吨、下降0.2%。建材行业2014-2023年无烟煤消费及2024年预测情况如图3所示。 
图3 建材行业2014-2023年无烟煤消费及2024年预测情况
  2.1.4 化工行业无烟煤消费量小幅减少
  2014年以来,随着新型煤化工兴起,无烟煤在化工行业中的应用明显减少。2024年,在需求和利润支撑下,尿素、甲醇等化工产品的开工率将维持在较高水平,未来化工行业向新型煤化工转移[6],对长焰煤等烟煤需求增加,在一定程度上限制无烟煤在化工行业中的需求表现,预计2024年化工行业无烟煤消费量4800万吨、小幅下降0.2%。化工行业2014-2023年无烟煤消费情况及2024年预测如图4所示。
图4 化工行业2014-2023年无烟煤消费及2024年预测情况
  2.1.5 其他行业无烟煤消费量有所减少
  2014年以来,随着生态环境保护日益加强,民用散煤骤减,无烟煤在其他行业中的应用明显减少。特别是为实现2030年碳达峰及2060碳中和目标,多省市对民用煤提出合理划定禁止散烧区域,有序推进散煤替代,逐步削减民用散煤用煤量等相关要求。经过近几年的“煤改电”“煤改气”[7],民用煤需求趋于稳定。2024年,其他行业无烟煤消费预计稳定在5100万吨左右,较2023年小幅减少1.0%。其他行业2014-2023年无烟煤消费情况及2024年预测如图5所示。
图5 其他行业2014-2024年其他行业无烟煤消费及预测
  2.1.6 无烟煤消费向电力、钢铁行业集中
  近10年来,无烟煤在电力行业的消费占比提高10.3个百分点至45%。主要得益于我国经济高质量发展对电力需求增加,同时“煤改电”政策落实,民用煤需求向电煤转移。
  2.2 无烟煤消费向西北地区转移
  分区域无烟煤消费变化不大,主要向西北地区集中。随着主产地工业园区建设[8],坑口电厂、化工厂等用煤需求释放,耗煤逐渐向坑口转移。近十年来,无烟煤各区域发展情况、政策导向有所差异。受益于区域行业发展,华北、东北、西北地区在钢铁行业有所增长,其中西北地区增速较快。华中、西部地区在电力消费有所增长,其中西部地区同样增速较快。但各区域在建材、化工、其他行业无烟煤消费均降幅明显,尤其东北、华北、华中及西南地区在小规模煤化工去产能方面成效显著,压制了无烟煤需求。
  未来,华北、华中、西南等无烟煤主产区,当地企业及政府仍有动力维持并扩展无烟煤下游需求。山西将面向煤基清洁能源和煤基高端石化产业两大方向,打造高端煤化工产业集群,提升煤炭清洁高效深度利用水平[9]。贵州也正在推进高硫无烟煤示范机组建设[10]。因此后续无烟煤主产区相对其他区域消费下降幅度或相对偏缓。
  2.3 无烟煤消费略有增加
  综合以上分行业无烟煤消费情况来看,2024年,无烟煤消费的增长动力主要集中在电力行业,非电行业消费均有不同程度的减少,整体来看全国无烟煤消费预计上涨0.6%。2014-2023年全国无烟煤消费及2024年预测情况如图6所示。
图6 2014-2023年全国无烟煤消费及2024年预测情况
  3  我国无烟煤供应现状及趋势展望
  3.1 我国无烟煤资源分布情况
  我国无烟煤资源并不丰富,预测储量在4742.43亿吨,占全国煤炭总资源量的10%。主要分布在山西、贵州、河南、陕西和宁夏等省(区),如图7所示。
图7 我国主要省区无烟煤预测储量分布情况
  3.2 我国无烟煤产能将小幅增加
  截止2023年底,我国无烟煤产能在6.57亿吨/年左右。其中,生产矿井5.16亿吨/年,建设矿井合计1.41亿吨/年,包括新建矿井7105亿吨/年,联合试运转产能1710万吨/年,如图8所示。
图8 2023年底无烟煤产能状态分布情况
  2024年,山西省将加快煤矿重大项目建设,推动10座煤矿开工、8座煤矿进入联合试运转,从目前煤矿批复产能来看,单井产能逐步提升,预计其中涉及无烟煤的产能在500-1000万吨/年;贵州计划退出3座煤矿,其中涉及无烟煤1座,产能120万吨/年;四川退出1座无烟煤矿井,产能9万吨/年。整体来看,2024年无烟煤产能变化不大,预计在500万吨/年左右,如图9所示。

9 2015-2023年无烟煤产能及2024年预测情况
  3.3 我国无烟煤产量有望增至4亿吨左右
  2023年,处于联合试运转的产能在1710万吨,预计2024年均将进入正常生产状态,产量有望增加40%左右,即700万吨左右;加之华阳七元矿(500万吨/年)、泊里矿(500万吨/年)和兰花集团百盛煤矿(90万吨/年)等有望于三季度前后完成建设,合计超1000万吨/年产能进入联合试运转阶段,产量有望增加300-400万吨。整体来看,预计2024年,我国无烟煤产量将突破4亿吨,增加至4.08亿吨,同比增长1.0%,如图10所示。
图10 2013-2023年全国无烟煤产量及2024年预测情况
  3.4 我国无烟煤进口量有望再次回到2000万吨左右
  我国政策上支持推广优质无烟煤的使用,加之中俄关系在煤炭能源方向持续升温,预计俄煤进口量或将持续增长,此外,2023年我国恢复从澳大利亚进口煤炭,澳大利亚无烟煤因其煤质优势,我国终端用户对澳煤的采购量也或将稳步增加。2023年全年无烟煤进口量达到1815万吨左右。2024年,受政策支撑推动,无烟煤进口量或将继续小幅增加,至2000万吨左右。2013-2023年我国无烟煤进口量及2024年预测情况如图11所示。
图11 2013-2023年我国无烟煤进口量及2024年预测情况
  4  我国无烟煤价格走势及影响因素分析
  4.1 用作电煤的无烟煤价格震荡调整
  无烟煤作为电力用煤其价格走势基本与动力煤价格走势相似。受煤炭行业供给侧改革影响,2016年煤炭产量大幅减少,受需求支撑无烟末煤价格在2016年出现明显上涨,其后2017至2019年价格整体平稳运行,2020年至2023年,煤炭供需偏紧,无烟末煤价格再次上涨,涨跌起伏频繁。2013-2024年阳泉地区无烟电煤价格波动如图12所示。
图12 2013-2024年阳泉地区无烟电煤价格波动
  4.2 用作化工的无烟煤价格震荡调整
  一般无烟块煤用于化工行业,自2016年以来化工行业的快速发展带动无烟块煤需求量增加,无烟块煤价格呈现出整体上涨走势,但自2018年以来受传统的UGI技术存在难以克服的环保、成本问题,受到政策和市场打压,导致无烟块煤需求受到较大冲击,尤其是晋城地区,价格由此出现下跌。但2021年后,煤炭市场整体供需紧张,动力煤和炼焦煤价格均大幅上涨,无烟煤价格受到提振同样上涨明显。2013-2024年晋城地区无烟中块价格波动如图13所示。
图13 2013-2024年晋城地区无烟中块价格波动
  4.3 无烟喷吹煤价格波动幅度相对较小。
  2015年至2018年,无烟喷吹煤价格整体呈现上涨后趋稳走势。2016年受煤炭产量缩减影响,喷吹煤价格出现大幅上涨,其后随着产量恢复,价格出现小幅回落。2020年,随着钢铁行业市场回暖,煤炭供应紧张,无烟喷吹煤价格又出现大幅上涨走势。2013-2024年阳泉无烟喷吹煤价格波动如图14所示。
图14 2013-2024年阳泉无烟喷吹煤价格波动
  4.4 影响国内无烟煤价格的主要因素分析
  4.4.1 2024年无烟煤供需紧平衡,较2023年略有宽松
  供需关系与煤炭价格线性显著相关,当煤炭供需比大于1,也就是煤炭供大于求的时候,中国煤炭价格指数处于下降区间内,当供需比接近于1 时,指数下降趋势明显放缓。当煤炭供需比小于1,也就是供小于求的时候,中国煤炭价格指数开始震荡调整,逐渐触底反弹,当离1越远时,价格反弹速度越快。
  综合前文对无烟煤供应和消费的预测,2024年,无烟煤供应约在4.28亿吨,其中,我国无烟煤产量4.08亿吨,无烟煤进口量0.2亿吨;无烟煤消费量预计稳定在4.1亿吨。供应基本满足消费需求,供需盈余1800万吨左右,处于紧平衡状态,较2023年略有宽松,价格中枢将继续下移。
  4.4.2 开采成本偏稳运行
  成本与煤炭价格高度正相关,当成本上升时,在一定程度上推动煤炭的价值,进一步提高煤炭的价格区间。当成本下降时,也会促使煤炭价格下降。总体上遵循价格回归价值。
  2024年,对煤矿生产经营造成影响的非常规因素减少,煤矿经营管理逐步常态化,在开采技术、产量等因素变化不大的情况下,成本变化范围也逐步缩小,加之目前处于价格的相对高位,成本对无烟煤价格的影响弱化。以山西省为例,山西省无烟煤开采成本区间在380-770元/吨,平均成本为460元/吨。
  4.4.3 行业政策利好无烟煤利用
  政策对无烟煤行业的影响主要体现在消费端。为促进“双碳”目标平稳实现,近年来,关于煤炭行业高质量发展的政策不断出台,其中不少对煤炭行业消费具有指导意义,特别是《山西省煤炭清洁高效利用促进条例》等,对无烟煤在日后的使用作了明确的要求。同时,随着“绿水青山就是金山银山”的提出,环境保护工作深入进行,对煤炭清洁高效利用要求愈来愈高,无烟煤凭借煤质指标优势,在煤炭消费达峰后,或将仍可以在未来煤炭消费中占据一席之地。
图15 2024年无烟煤供需比预测
  5  结论
  从2023年中央经济工作会议可以看出,2024年,我国经济将在总量经济“稳”与“进”、新旧动能“立”与“破”的平衡之下,预计GDP增速有望5%上下浮动,对煤炭等能源需求仍将保持正向增长。同时,在第28届联合国气候会议对各国碳排放提出新的要求,我国“碳达峰”目标有望提前实现,在一定程度上抑制煤炭消费。2024年,无烟煤市场整体预测如下:
  (1)2024年无烟煤消费约4.1亿吨,整体微增0.6%,向电力行业集中、向西北地区转移。“煤改电”等政策后,我国能源消费将继续向电力转移,电力行业无烟煤消费微增。但是,房地产行业周期性调整,钢铁、建材等下游对无烟煤需求减少。随着主产地工业园区建设,坑口电厂、化工厂等用煤需求释放,耗煤逐渐向坑口转移。
  (2)2024年无烟煤供应量约4.28亿吨,略有增加。随着华阳七元矿、泊里矿以及兰花集团百盛煤矿等建设完成并投产,我国无烟煤产量有望增加至4.08亿吨,同比增加1.0%。国际煤炭形势变量较小,预计我国无烟煤进口量有望维持在2000万吨左右。
  (3)2024年,无烟煤价格中枢或将下移,但仍处于高位。一是无烟煤仍处于供需紧平衡状态,但向宽松运行,对价格施压。二是无烟煤开采成本偏稳运行。三是行业政策利好无烟煤。

  参考文献:
  [1] 中国冶金百科全书总编辑委员会.中国冶金百科全书-炼焦化工[M].北京:冶金工业出版社,1992.
  [2] 杨显峰.煤炭营销手册[M].徐州:中国矿业大学出版社,2009.
  [3] 黄家瑶.无烟煤特性和无烟煤链条炉的燃烧调整与操作[J].北京:中国特种设备安全,2007,05:6-7.
  [4] 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部.建材行业碳达峰实施方案[EB/OL].中国政府网,2022-11-8:
  [5] 新浪财经.减量发展的大背景下,钢铁行业存在的结构性机会——钢铁产业专题报告[EB/OL].新浪财经,2023-11-23:
  [6] 焦秉智.2023中国产业转移发展对接活动(内蒙古)新型化工产业专题对接[EB/OL].内蒙古日报,2023-7-17:
  [7] 国家发展改革委、国家能源局.能源生产和消费革命战略(2016-2030)[EB/OL].中国政府网,2017-4-25:
  [8]赵铁军.能源金三角:同构西北经济增长极[M].北京:光明日报出版社,2012.
  [9]山西省人民政府办公厅.山西省矿产资源总体规划(2021─2025年)实施[EB/OL].山西政府网,2023-2-16:
  [10] 中共贵州省委、贵州省人民政府.贵州省碳达峰实施方案[EB/OL].国家发展改革委员会,2022-11-30:
  [11] 赵铁军.能源金三角:同构西北经济增长极[M].北京:光明日报出版社,2012.
  [12] 国家发展改革委.国家发展改革委关于大型煤炭基地建设规划的批复[EB/OL].国家能源局,2012-10-10:

发布人:CCTD-周杰

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