一、9月钢材市场运行情况
(一)生铁、粗钢产量同比降幅收窄,钢材产量同比转降,日产环比保持增长
据国家统计局数据,9月份规模以上企业生铁、粗钢和钢材(含重复统计)产量分别为5659万吨、6612万吨和9469万吨,同比分别下降4.9%、3.0%和0.6%,日均产量环比分别增长1.5%、2.1%和3.6%。
前三季度累计,生铁、粗钢和钢材产量分别为5.28亿吨、6.09亿吨和8.40亿吨,同比分别下降3.3%、2.1%和增长1.1%,与前8个月相比,生铁、粗钢产量降幅皆扩大0.1个百分点,钢材产量增幅收窄0.4个百分点。
图1 2014-2015年规模以上企业生铁日均产量情况
图2 2014-2015年规模以上企业粗钢日均产量情况
图3 2014-2015年规模以上企业钢材日均产量情况
(二)钢材出口创历史新高,净出口规模显著扩张
据海关数据,9月我国进口钢材101万吨,同比下降26.0%,环比减少1万吨;出口钢材1125万吨,同比增长32.1%,环比增加152万吨;净出口钢材1024万吨,同比增长43.2%,环比增加153万吨。
前三季度累计,进口钢材973万吨,同比下降11.6%,出口钢材8311万吨,同比增长27.2%,净出口钢材7338万吨,同比增长35.0%。
图4 2014-2015年钢材出口情况对比
(三)钢材社会库存下降趋缓,国内、国际钢价快速下跌
据兰格钢铁网统计,截至9月25日,全国29个重点城市钢材社会库存量为914.9万吨,比8月末减少22.8万吨,下降2.4%,比去年同期低121.6万吨,下降11.7%。进入10月,钢材社会库存呈现上升趋势,截至10月16日,重点城市钢材库存942.9万吨,累计增加28.0万吨。
图5 2014-2015年主要城市五种钢材库存量
9月,国内、国际钢市跌幅加深。截至9月25日,据中钢协数据,国内钢材综合价格指数61.2,比8月末下降2.2点,据国际钢协数据,全球钢材综合价格指数121.2,比8月末下降4.3点。进入10月,国内外钢价跌幅有所收窄,截至10月16日,国内钢材综合价格指数60.5,比9月末下降0.7点,全球钢材综合价格指数117.5,比9月末下降3.8点。
图6 2014-2015年国内外钢材市场钢材综合价格指数
(四)8月重点钢铁企业高炉单耗小幅增加,焦炉单耗略有下降
8月,高炉主要技术经济指标同比普遍大幅下降,焦炉主要技术经济指标同比降幅显著,其中,入炉焦比下降4.4千克/吨,综合焦比下降8.2千克/吨,折算综合焦比下降6.1千克/吨,喷煤比下降4.5千克/吨,燃料比下降8.0千克/吨,吨焦耗洗精煤下降10千克/吨, 冶金 焦率下降0.38个百分点。
表1 2015年8月大中型钢铁企业生产主要单耗指标
指标名称 | 单位 | 数量 | 同比(+、-) | 环比(+、-) |
入炉焦比 | 千克/吨 | 358.1 | -4.4 | -0.1 |
综合焦比 | 千克/吨 | 496.7 | -8.2 | -1.7 |
折算综合焦比 | 千克/吨 | 496.9 | -6.1 | +0.5 |
喷煤比 | 千克/吨 | 142.2 | -4.5 | -0.4 |
燃料比 | 千克/吨 | 527.1 | -8.0 | +1.2 |
冶金焦率 | % | 89.33 | -0.38 | -0.39 |
吨焦耗洗精煤 | 千克/吨 | 1375 | -10 | -3 |
资料来源:中国钢铁工业协会
(五)1-8月大中型钢铁企业亏损面保持高位
据中钢协统计,1-8月份,会员钢铁企业盈亏相抵亏损总额180.3亿元,同比由盈变亏,亏损面达到45.5%,环比下降1个百分点,同比上升18.8个百分点。
二、影响未来几个月钢铁行业经济运行的因素分析
未来几个月,“稳增长”政策还将积极发力,宏观调控将更加注重定向、适时和适度,“大水漫灌”式的措施不会再现,对钢材需求难现有力提振,内需中短期内将延续疲态,钢材的低价优势将使出口量保持高位,但外需减弱、外贸环境恶化等因素或使近期出口有所回落,随着 铁矿石 、炼焦 煤价 格探底,成本支撑减弱,钢市将延续下行走势。
(一)“稳增长”政策将积极发力,钢铁需求年末难现好转
当前宏观经济下行压力仍较大,前三季度GDP同比增长6.9%,比上半年回落0.1个百分点,尤其是基建、房地产、制造业投资增速全面下行,钢材需求形势未有明显好转。第四季度,“稳增长”措施力度势必增强,调控措施要求更精准。在10月13日召开的部分省(区、市)负责人经济形势座谈会上,李克强总理强调,下一步要继续创新宏观调控方式,精准实施定向调控、相机调控,加强逆周期调节,增强调控政策前瞻性,打出提前量。同期,国家发改委密集批复了多个铁路、公路等基建项目,13日批复了六条铁路项目,合计投资额2744亿元,16日再批复了8个基建项目,总投资943亿元。在10月16日召开的金融企业座谈会上,李克强总理提出,要在保持宏观政策稳定的同时,引导金融机构围绕稳增长、调结构、惠民生创新服务方式,有效破解融资难、融资贵,加大对实体经济的支持。“稳增长”形势严峻可见一斑,综合判断,“稳增长”在投资领域的拓展空间已十分有限,后期调控重点在于促进前期项目落地,破除金融向实体经济传到的障碍,鼓励地方积极性,加强中央各部门支持,经济增长对钢铁需求的拉动将持续减弱。另一方面,房地产业是钢材消费的主要终端动力,虽然,近几个月,房地产销售呈现回暖趋势,但房地产的全面复苏还任重道远,中国人民大学国家发展与战略研究院发布的报告认为,目前房地产市场仍主要处于“去库存”的调整阶段,新开工和投资下滑趋势尚未扭转,三四线城市和局部地区房地产市场更是面临着严峻挑战,从房地产市场供给面因素看,无论房地产投资、新开工还是购置土地指标等都显示房地产市场仍处于疲态。第四季度,钢铁终端需求动力不会明显改观,钢铁供需将延续疲态。
(二)贸易环境恶化,外需减弱,钢材出口将高位回落
9月以来,钢材出口环境延续着恶化态势,反倾销调查等贸易保护措施有增无减。马来西亚国际贸易工业部决定,从9月26开始对从中国、 越南 进口的彩涂板卷征初步反倾销税,哥伦比亚贸工部近日决定,对中国部分合金热轧条、杆征收临时反倾销税,墨西哥政府近日批准,上调5种钢产品临时进口关税至15%,期限6个月,泰国商务部9月18日开始对从中国、韩国、中国台湾和越南进口的不锈钢管展开反倾销调查,越南工贸部也拟对来自中国、 印尼 、马来西亚和台湾的冷轧不锈钢启动反倾销措施,与此同时,8月份以来,国际钢铁需求进一步走弱,国际钢价加速下跌,截至9月25日,CRU国际钢价指数降至121.3,比8月初下跌6.8点,在外需减弱、贸易保护措施增强的双重影响下,钢铁出口订单开始下降,钢铁行业PMI分项指标显示,9月新出口订单指数较上月大幅回落13.8个百分点,至40.7%,重回收缩区间并跌至近5个月以来的最低,显示当前 钢厂 出口接单普遍下滑,由于8月份以后的订单将在四季度陆续发货,后期钢材出口量或将有所减少。
(三)国际铁矿石供大于求局面持续,矿价下行趋势将进一步拉低钢价
世界三大铁矿石生产商—淡水河谷、力拓集团和必和必拓持续扩张产能,产能扩张降低了生产成本、挤压了规模较小的竞争者。其导致的供应增加,加之需求的下滑,使得供大于求矛盾加剧,价格从2011年的峰值下跌超过70%。淡水河谷近日发布的公告称,第三季度铁矿石产量8820万公吨,同比增长2.9%,该数据并未包括其与必和必拓在巴西成立的合资公司产量。力拓第三季度铁矿石产量大增12%,至8610万公吨。必和必拓第三季度铁矿石产量同比增长7%,达6100万吨,较第二季度增长2%。除了三大铁矿石生产商产能扩张以外, 澳大利亚 女首富开发的铁矿项目也会增加全球市场供应,中国钢铁产量明年将继续下滑,铁矿石价格下行趋势将延续,据花旗预计,明年上半年国际铁矿石价格会跌破每吨40美元。短期来看,铁矿石供需矛盾也十分突出,9月铁矿石进口量刷新了年内新高,港口库存小幅上升,月末港口库存8452万吨,比上月末增长5.9%,26家重点企业铁矿石库存为2386万吨,环比上升3.9%,铁矿石价格将波动下行,对钢材价格难以形成支撑。
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