一、主要工业生产及焦化市场简述
据国家统计局公布数据显示,2023年1-2月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.1%。分月看,1月份同比下降0.8%,环比下降0.4%;2月份同比下降1.4%,环比持平。1-2月份,工业生产者购进价格同比下降0.2%。主要工业及能源产品中,粗钢产量16870万吨,同比增长5.6%,生铁产量14426万吨,同比增长7.3%,发电量13497.3亿千瓦时,同比增长0.7%;焦炭产量7763.4万吨,同比增长3.2%,其中,钢铁联合焦化企业焦炭产量为2004.1万吨,同比增长4.1%,其他焦化企业焦炭产量为5759.3万吨,同比增长2.9%。1-2月份,房地产开发投资同比下跌5.7%,跌幅比2022年1-12月份减缓了4.3个百分点,铁路运输业投资同比增长17.8%,比2022年1-12月份加快16.0个百分点。1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元,同比下降22.9%,在41个工业大类行业中,10个行业利润总额同比增长,1个行业减亏,28个行业同比下降,2个行业扭亏为盈。其中,钢铁行业利润总额为-101.0亿元,同比下降151.1%,石油、煤炭及其他燃料加工业(包含炼焦)利润总额为-36.7亿元,同比下降111.3%,这两大类行业均为从去年的盈利转为亏损。从以上数据中可以看出,虽然主要产品产量均有所增长,但由于产品价格大幅下降,使得企业利润大幅降低。从煤钢焦市场看,进入2023年后,煤焦市场整体偏弱运行。究其原因,一是钢厂冬储补库逻辑结束。由于原料价格上涨超过钢价的上涨幅度,钢厂整体亏损程度加剧,多数钢厂被动提前结束冬储补库行为,导致焦炭降价压力显现。二是市场供需格局改变。焦企在利润修复后,产量出现上升,供应明显改善。而市场情绪转变后,焦企开始放量出货,贸易商谨慎拿货,钢厂也采取按需采购策略,焦炭供需转为偏松。从1-2月份炼焦煤的供应看,进口炼焦煤量同比增长了54%,且进口价格下降了32%,为焦化企业选择煤种增加了渠道,同时为降低配合煤成本有一定的促进作用。其中,今年1-2月份炼焦需要的焦肥煤价格仍在高位,平均价格在2330元/吨左右,与2022年1-2月份比焦肥煤平均价格仅下降了1%左右,与2022年12月份相比下降了0.8%左右;同时市场炼焦煤平均价格在2226元/吨左右,总体平均价格却上涨了9%左右。焦化企业盈利依然困难,随着政府稳定经济措施的逐步落实,以及企业有效把控市场供需动态平衡,期待行业效益能有所改善。
二、焦炭进出口贸易情况
据国家海关总署公布的数据显示,2023年1-2月份焦炭出口量为125.42万吨,同比增长34.01%,其中,1月份出口70.08万吨,同比增长80.99%,2月份出口55.34万吨,同比增长0.86%;1-2月份焦炭出口平均价格为330.96美元/吨,同比降低28.21%,其中,1月份价格为336.69美元/吨,同比降低26.91%,2月份价格为323.71美元/吨,同比降低29.81%,价格呈大幅下降态势。1-2月份从我国进口焦炭前三名的国家依次是印度、印度尼西亚和巴西,合计进口我国焦炭73.22万吨,占我国出口总量的58.33%,巴西取代日本成为进口我国焦炭第三名的国家。其他20个国家和地区占我国出口总量41.67%。
2023年1-2月份焦炭进口8.79万吨,同比增长62.78%,其中,1月份进口7.81万吨,同比增长233.76%,2月份进口0.98万吨,同比降低68.08%;1-2月份焦炭进口平均价格为370.16美元/吨,同比降低18.51%,其中,1月份价格386.51美元/吨,同比降低18.05%,2月份价格为239.81美元/吨,同比降低45.62%。1-2进口前三名的国家印度尼西亚、日本和蒙古,合计向我国出口焦炭8.31万吨,占进口总量94.54%。
三、炼焦煤进口量保持增长
2022年1-2月份,国内共进口炼焦煤1311.02万吨,同比增长54.28%,其中,1月份进口619.65万吨,同比增长12.43%,2月份进口691.37万吨,同比增长131.49%,炼焦煤进口平均价格为196.4美元/吨,同比降低32.43%,其中,1月份价格为198.42美元/吨,同比降低33.42%。1-2月份,向我国出口炼焦煤前三名的依然是蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口1172.66万吨,占我国进口总量的89.45%。国内供需方面,1-2月份,炼焦煤供应量为7828万吨,同比增长0.88%,炼焦煤消耗量为9306万吨,同比增长6.31%。
四、国内焦化产品行情
2023年3月份,>40毫米焦炭价格指数为509.65点,同比降低160.43点,环比降低1.96点;平均价格2589元/吨,最高2830元/吨,最低2450元/吨;≥25-40毫米焦炭价格指数为522.81点, 同比降低168.02点,环比降低1.43点,平均价格为2567元/吨,最高3025元/吨,最低2250元/吨。
2023年3月份, 煤焦油价格指数为695.04点,同比增长25.4点,环比降低55.83点,平均价格为4980元/吨,最高5300元/吨,最低4400元/吨; 粗苯价格指数为486.88点,同比降低80.63点,环比上涨2.25点,平均价格为5604元/吨,最高5980元/吨,最低5300元/吨。
五、会员单位化产产量及技经指标完成情况
2023年2月份,纳入统计的会员企业焦炭产量1807.14万吨,同比增长6.27%,煤焦油产量为72.52万吨,同比增长6.65%; 粗苯产量为19.45万吨,同比增长6.50%;轻苯产量为1.80万吨,同比增长20.99%;硫酸铵产量为18.93万吨,同比增长13.23%;甲醇产量为37.02万吨,同比增长11.81%;苯处理量为16.25万吨,同比增长10.45%;煤焦油处理量为34.23万吨,同比降低1.42%。
主要配煤指标完成情况:Ad平均为9.94%,同比升高0.02个百分点;St,d平均为0.90%,同比升高0.01个百分点;Vdaf平均为27.26%,同比升高0.03个百分点;X值平均为35.42%,同比升高0.2个百分点;G值平均为75.54%,同比降低0.1个百分点。
主要焦炭质量完成情况:M40平均为86.87%,同比提高0.18个百分点;M25平均为92.16%,同比降低0.03个百分点;M10平均5.78%,同比降低0.09个百分点;CSR平均为66.13%,同比降低0.2个百分点;CRI平均为24.19%,同比升高0.08个百分点;Ad平均为12.88%,同比升高0.1个百分点;St平均为0.81%,同比升高0.02个百分点;干熄焦率平均为96.14%,同比提高2.12个百分点。
化工产品回收率完成情况:煤焦油回收率平均为3.10%,同比持平,粗苯回收率平均为0.96%,同比提高0.03个百分点;轻苯回收率平均为0.73%,同比降低0.02个百分点,硫酸铵回收率平均为0.98%,同比提高0.01个百分点。
综合指标完成情况:吨焦能耗平均为130.14千克标煤/吨,同比升高1.24千克标煤/吨,吨焦耗电平均为79.43千瓦时/吨,同比降低0.05千瓦时/吨,吨焦耗新水平均为1.71立方米/吨,同比降低0.14立方米/吨。
发布人:CCTD-周杰
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