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“十二五”规划焦炭仅1亿吨增量 焦化企业何去何从?

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2011-11-11 09:00:00
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<script>document.oncontextmenu=new Function("event.returnValue=false;");document.oncontextmenu=new Function("event.returnValue=false;");document.onselectstart=new Function("event.returnValue=false;");</script>    近日,工信部制定并下发《钢铁工业“十二五”发展规划》,规划指出2015年国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨。按经济最“快速”预测,焦炭产量需求量是5.3亿吨水平,到地“十二五”末焦炭增量仅为1亿吨水平,后期中国焦化企业发展将何去何从?

  经济“快速”发展预测  焦炭“十二五”需求增量仅1亿吨

  规划指出:钢材消费量主要受经济总量和经济结构、发展阶段、固定资产投资规模等因素影响。根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的目标,设定了“十二五”期间国民经济快速、较快和适度等三种不同发展情景,综合采用国内生产总值钢材消费系数法、固定资产投资钢材消费系数法和回归分析法,预测2015年消费量分别为8.1亿吨、7.5亿吨和7.1亿吨。综合预测,2015年国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨。

2015年焦炭品种产量需求预测

经济预测

2015年粗钢

消费量E(亿吨)

2015年生铁

产量E(亿吨)

2015年焦炭

需求产量E(亿吨)

适度

7.1

7.0

4.6

较快

7.5

7.4

4.9

快速

8.1

7.9

5.3

  统计局数据:2011年1-9月份焦炭产量32232万吨计算,今年焦炭总产量将达到4.3亿吨水平,考虑到四季度会有限产、停产现象,保守估计2011年我国焦炭年产量将达到4.2-4.3亿吨水平。按经济最“快速”预测,未来四年中国焦炭产量需求增量仅为1亿吨水平。

图:1990-2011年我国焦炭年产量及增长率走势图

  相关协会领导表示:焦炭产量按照当前3000-4000万吨/年增幅是很难维持,尤其是中国在达到小康水平后,对钢铁产量的需求量必然会锐减。当前世界经济面临负增长,中国《钢铁工业“十二五”发展规划》已经很乐观,焦炭行业已经面临调结构的阶段。

  焦化企业话语权趋弱 “十二五”期间或将经历大洗牌

  2011年焦炭期货上市,而作为大宗钢铁原燃料的品种,市场交易量却非常低,期现关联度不高。焦化企业在市场上的处于弱势地位,上游受制于焦煤资源性产品,成本资源紧、价格高;下游受制于大型钢铁企业,自身配有焦化产能,外采焦炭量日渐缩小。

图:中国焦炭平均生产成本构成图

  以焦炭主产区山西为例:2011年下游市场不佳影响,山西地区焦化企业限产时间、幅度为历年较高水平。当前,焦化企业平均限产幅度在50%左右,按综合配煤最低1550元/吨测算,约1.4吨焦煤生产出一吨焦炭,计算出一吨焦炭直接成本就是2170元/吨,而目前山西准一级焦主流车板价格成交在1850元/吨左右,即使加上下游化产品和煤气发电补亏额度,焦化企业吨焦亏损在200-300元/吨左右。以上还不含,当前较高的财务成本上、机器折旧等。

  综上所述,笔者预测,国家调控和市场调控共同作用于当前焦炭行业,加上焦炭品种金融属性增强,不排除在“十二五”期间经历一次大洗牌。

  2011年焦炭产能约5.6亿吨水平 产能过剩显著

  据悉,从产量数据看2009年-2011年焦炭年增量达到4000万吨,我国焦炭从3亿吨到四亿吨水平仅用三年时间。以目前的产能利用率预估,2011年末我国焦炭的产能已经达到5.6亿吨。

  近几年,国家政策鼓励钢厂自建焦化配套产能,一大批干熄焦炉陆续投产,焦化产能大幅增加。其中,鞍本钢铁集团(2010年焦炭实际产量1388万吨)、宝钢集团(2010年焦炭实际产量1301万吨)、首钢集团(2010年焦炭实际产量888万吨)、河北钢铁集团(2010年焦炭实际产量811万吨)等焦炭产能逐年递增。有钢厂内部人士表示,以目前的焦煤价格而论,外采焦炭更节约成本,自建焦炉主要是基于发电、化产品综合回收目前。

  河北某大型焦化集团表示:目前钢厂自建焦炉后,外采焦炭数量减少、质量也更为苛刻,未来独立焦化企业生存将面临严酷竞争。

  联合重组加快 未来独立焦化企业发展思路

  “十二五”指出:钢铁企业联合重组步伐加快。跨地区重组不断推进,宝钢重组新疆八一钢铁、韶钢和宁波钢铁,武钢重组鄂钢、柳钢和昆钢股份,鞍钢联合重组攀钢,首钢重组水钢、长治钢铁、贵阳钢铁和通化钢铁,沙钢重组河南永钢,华菱钢铁重组无锡钢厂等基本完成。作为独立焦化企业在当前市场中面临较尖锐竞争,独立焦化企业如何发展已经成为一个值得关注的命题。

  1、建立千万吨级大型焦化集团

  山西省:以山西美锦能源集团、山西焦化集团等现有规模较大的企业为基础,通过收购等手段,组建5家千万吨级和10家百万吨级焦化集团。同时,山西焦炭交易中心也正加紧组建。

  山东省:45家年产量在60万吨以上的焦化企业宣布大联合,成立了焦炭产能达到3000万吨的山东焦化企业集团,成为当前全球最大焦化集团。据悉,山东省的焦化企业整合以民营为主,实际操作仍然各自为政。

  独立焦化大型化发展是必由之路,只有大型、优质的焦化企业在未来的竞争中,才能处于主导地位。

  2、独立焦化企业向煤化工方面转化

  焦炭产品本身已经是处于微利时代:上游煤炭价格高位,而下游钢厂处于主导市场地位。独产焦化企业发展的一条思路就是—向煤化工产品方面发展。

  煤化工的主要优点在于:是高副加值的产品;其次,煤化工产品是焦炭的副产品(如:焦油、粗苯、二甲苯、硫酸铵、甲醇等)。 目前国内大型煤矿、焦化企业均已进军煤化工产业。

  3、焦钢联合企业迅速发展

  在西方发达国家,90%左右的焦炭企业(产量)均附属于钢铁企业,基本上特大型钢铁企业的焦炭均能实现自给。如2008年,安赛乐-米塔尔公司焦炭产能和产量分别为3,730万吨和3,050万吨,美国钢铁公司和浦项等钢铁企业焦炭产能也均在1,000万吨左右。目前,钢厂均大量建设自有的焦化配套产能。以河北钢铁集团为例,仅河北钢铁集团现在的焦炭产能就达到930万吨。计划在未来两年内焦炭产能扩大到1200万吨。如此一来,焦炭产能过剩将更加严重,焦炭市场竞争将异常激烈。而反之,钢厂也可以和焦炭企业联合,如安徽临涣焦化股份有限公司,就是与杭钢、南钢有控股合作。

  4、煤焦联合,做大做强煤焦产业链

  煤矿,尤其是炼焦煤企业大力发展自身焦化企业,达到煤焦企业联合做大做强煤焦产业链是势在必行的道路,也是独立焦化企业的重要发展方向之一。目前,神华集团、平煤集团、龙煤集团已经在焦炭、煤化工产业涉足。

  分析师判断,在“十二五”期间,独立焦化企业上下游联合发展将会增多。钢厂自建大型焦企和独立大型焦化集团将在未来焦化行业中占据80%以上产能;政策性淘汰落后和市场竞争淘汰将会作用于独立焦化企业,不排除一大批焦化企业将会破产或转产其它行业;随着期货进入焦炭品种市场,焦炭产品金融属性将进一步增强,市场价格变化频率将会更为紧密。(作者:穆文鑫)

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