从1-4月份的下游煤炭需求情况来看,受经济下行压力加大、春节期间假期长、 水电 运行良好等因素影响,在进口煤大幅减少的情况下,国内市场并未出现明显好转,沿海地区从北方港口的煤炭拉运量出现下滑。在北方 秦皇岛 、 曹妃甸 等主要运煤港口,参与煤炭交割的双方主要为大型煤电企业,其余贸易商和中小煤矿交易量很少;北方发煤港口空泊现象称为常态化,码头不能满负荷作业,沿海煤炭运输形势不乐观。
进入五月份,沿海煤炭运输回归繁忙景象,市场出现回暖复苏迹象。从中旬开始,电厂开始大量派船拉煤补库,到达北方港口的船舶大幅增加,促使沿海煤炭运输出现一片繁忙景象。北方各大运煤港口加强与煤矿、铁路的联系沟通,增加优质低硫煤炭的调进比例。此外,还开展了大客户免堆存费以及无偿配煤等服务,吸引了大客户;五、六两个月,北方各大运煤港口发运量大增,煤炭运输趋向好转。 煤炭价格 方面,今年以来,环渤海煤炭交易价格下跌了19周后,在电厂积极补库存、部分煤种出现紧缺的情况下,煤炭价格终于出现了企稳止跌,部分低质和低硫煤炭出现小幅上涨。
五、六月份,电厂拉煤积极性大幅提高,沿海煤炭运输保持活跃气氛,煤价止跌企稳,呈现小幅回调态势,交易量增加。主要原因如下:首先,今年1-4月份,北方港口煤炭交易价下跌了110元/吨,用户和贸易商判断煤价已经触底,开始抄底采购,派船积极性提高。其次,进入5月份,在电厂对低硫环保型煤炭和用于配煤的低质煤需求增加的情况下,部分煤种出现短缺,大型 煤企 接机对煤炭进行小幅提价,促使北方港口煤价企稳止跌,交易量增加。再次,今年前四个月,电厂在市场低迷、耗煤量不高的情况下,积极消耗自身库存,造成 存煤 大幅回落,补库存延期到五、六月份。第四,夏季用煤高峰即将到来,一旦进入传统的用煤旺季,电厂日耗增加,促使煤炭需求将出现大幅提高,电厂需要赶在夏季来临之前增加存煤数量。
六月份,受南方连续降雨影响,沿海六大电厂日耗保持在55-58万吨之间,到港拉煤船舶出现小幅减少;但由于前期电厂存煤过低,加之工业 用电 略有恢复;六大电厂日耗合计下降的并不多,南方部分电厂拉煤积极性犹在。六月份,秦皇岛港日均发运煤炭达到67万吨,保持在高位水平。6月下旬,秦皇岛港日均下锚船数量仍保持在30艘以上水平,预计良好的煤炭运输形势将继续延续。
笔者分析,未来几个月,对煤市的有利因素不少,沿海煤炭运输形势总体上看还是比较乐观的。首先,改革和稳增长政策效应开始释放。5月以来,工业、投资、消费、进出口等主要经济指标稳中向好,就业稳中有升,经济运行处于合理区间。随着一系列稳增长政策措施的出台,宏观经济将呈现温和回升走势;其次,“迎峰度夏”用电高峰期临近,煤炭市场将得到提振。尽管水电将保持增加态势,但由于沿海省市气温回升,空调负荷提高,将在一定程度上刺激电厂耗煤量的增加,下游需求将会有所增加。第三,从存煤数量上看,截止6月22日,全国重点电厂存煤6294万吨,存煤仍处于低位。尽管五、六月份电厂库存得到了一定程度的补充,但部分电厂存煤没有达到高位,补库行为将继续进行。第四,在国内煤价处于低位、进口煤价格出现反弹的背景下,电厂和贸易商采购进口煤将相对谨慎, 煤炭进口 量也将减少,进而为国内煤企增加 煤炭销售 、港口增加煤炭发运量提供有利时机。
今年夏季,受“厄尔尼诺”现象影响,南方可能会出现类此于去年的持续强降雨、气温偏低的现象;不但影响民用电,而且沿海省市外购电也在增加,将很大程度上缓解沿海、沿江地区的
火电
压力,减少
煤炭消耗
数量。预计七、八月份,沿海煤炭运输会保持平稳运行,煤炭交易以电厂专用场地和刚性拉运为主,市场采购为辅,海运费保持稳定。尽管今年夏季,受“迎峰度夏”影响,南方部分地区用电负荷可能会在某一时间段出现增加趋势,耗煤量出现阶段性走高,
电力
集团存在一定的补库需求;但受工业用电量不会大幅增加以及炎热天气对市场影响小等因素影响,电力集团采购煤炭的节奏会放缓,难以刺激沿海煤炭运输趋向火爆,也难以带动动力煤价格大幅反弹。七、八月份,一旦出现持续一周左右时间的高温天气,电厂耗煤量会大增,将刺激用煤需求,促使市场出现阶段性回暖。预计整个夏季,环渤海动力煤交易价格会上涨10-20元/吨;上涨后的价格仍处于煤企盈亏平衡点以下水平,属于价格的理性回归,即使夏季用煤高峰也难以带动市场煤交易价大幅上涨。(作者:陈杰)
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