环渤海港口煤炭运量剖析

    环渤海港口煤炭发运比重小幅下降。去年，环渤海地区新增煤炭码头能力继续投放，但 煤炭需求 回落致使沿海 煤炭运量 出现下降。去年，全国主要港口发运煤炭为6.16亿吨，同比减少4099万吨。环渤海港口在全国 煤炭运输 中的市场份额出现减少， 秦皇岛 港、 曹妃甸 港、 京唐港 、国投京唐港、 天津港 和 黄骅港 六港合计煤炭发运总量占全国港口煤炭发运总量的比重小幅下降至88%。今年，受宏观经济增速放缓，环境治理、能源结构优化等因素影响下，主要用煤行业 耗煤 继续减少；但是，动力煤“西煤东调，北煤南运”大格局仍将延续。

    环渤海港口曹妃甸港新投运能将发挥作用，由于秦皇岛港无新增规划能力，而周边港口包括曹妃甸等港口新增能力不断增加，煤炭同质化竞争将愈发激烈。随着准池铁路、蒙冀铁路的开通，一部分 内蒙 地区货源将由秦皇岛港分流到黄骅港、曹妃甸港中转。预计今年秦皇岛港发运总量仍将延续小幅下滑态势， 煤炭市场 份额将进一步被压缩，但不会动摇其煤炭主枢纽港的地位。

    受蒙冀线投产影响，曹妃甸港集港数量增加，港口能力将得到发挥，国投曹妃甸港运量将有所增加。但是，由于前期投资密集，后续煤码头：华能、华电各一个5000万吨级煤码头前景不乐观，投产遥遥无期。今年，蒙冀铁路正式开通、曹北至曹西段跨海大桥复线改造完成后，国投曹妃甸港和曹妃甸港煤二期码头的煤炭货源将得到进一步保障，煤炭市场份额有望进一步扩大。目前的曹妃甸港建设正在加快发展，已经投产的国投曹妃甸港1亿吨运能，去年完成煤炭发运量约为4850万吨，同比减少了2723万吨。去年下半年刚刚投产曹妃甸港煤二期5000万吨，完成煤炭吞吐量83万吨。受蒙冀线投产影响，预计今年曹妃甸港煤炭运量将呈先低后高，下半年将比上半年有所增加。

    京唐港新增产能投放，吸引了中煤、同煤等大客户货源。去年，京唐港36-40#泊位投入运营，带动京唐港中转量及市场份额出现小幅增长，去年36-40#泊位完成煤炭吞吐量933万吨。蒙冀铁路开通后，大量蒙煤货源将进入接卸效率更高、堆存能力更大的曹妃甸港区。在优质资源不足，且分流较多的情况下，今年，京唐港运量将受到影响。

    随着准池线的投产和发挥作用，今年，黄骅港货源供应无忧，黄骅港运量得到充分发挥。准池铁路的开通使黄骅港货源供应能力进一步增强，货源结构也得到一定程度优化，大量低硫环保型准混、伊泰煤顺利进港；今年一、二月份，黄骅港煤炭吞吐大幅增加，合计完成煤炭运量2752万吨，同比增长98.5%，几乎翻了一番。由于朔黄铁路运输成本具有绝对优势，黄骅港货源供应能够得到优先保证，运量有望大幅增长，大有争夺第一煤运大港之势。但黄骅港煤四期设计为筒仓、堆存能力有限，港池、航道等客观因素影响，限制黄骅港后续运量的大幅增长。

    去年，国际、国内油价持续下降，依赖汽运煤运输的天津港煤炭发运量出现逆势上涨，去年，天津港完成煤炭吞吐量9459万吨，同比增长1622万吨，其中天津老港区完成煤炭吞吐量同比增长1252万吨。随着铁路运费的下降，蒙冀线的开通，蒙 煤价 格倒挂问题有望得到解决，内蒙煤上到蒙冀线到曹妃甸港的数量增加，促使天津港汽运煤炭将受到一定影响。

    今年在下游需求低迷的情况下，环渤海地区港口同质化竞争非常激烈。受准池线开通影响，朔黄线运量大增，黄骅港运量将出现4000万吨左右的大幅增长。天津老港依靠汽运煤运输，天津神华煤码头受黄万线运力支持，天津港煤炭吞吐量继续保持增势，预计能超过1亿吨。（作者：陈杰）