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兖州煤业拟定增募资60亿元部分用于收购久泰能源股权

来源：中国证券网
发布时间：2016-06-21 09:33:06
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兖州煤业6月16日晚间发布定增预案，公司拟以不低于8.33元/股的价格，向不超过10名特定对象非公开发行不超过5.38亿股，募集资金总额不超过60亿元，拟用于收购久泰能源52%股权、增资中垠租赁及偿还银行贷款。公司表示，此次非公开发行将为公司长期发展提供资金支持，增强公司的盈利能力和市场地位。

　　根据方案，公司拟通过下属子公司鄂尔多斯能化收购山东久泰等12名转让方持有的久泰能源52%股权，交易作价18.40亿元，拟投入募集资金18亿元。收购完成后，公司将持有久泰能源52%的股权。据介绍，久泰能源主要从事工业甲醇及其衍生产品的研发、生产和销售，目前拥有年产100万吨工业甲醇产能，同时在建的60万吨甲醇制烯烃项目已初步完成土建工程，建成后将具备相应的烯烃生产能力。

　　兖州煤业表示，此次通过收购控制久泰能源，可进一步优化公司陕蒙基地的资源配置，实现煤炭与煤化工产业的协同发展，有利于推进煤炭清洁高效开发利用，进一步提升公司综合竞争力。同时为保障公司利益，转让方山东久泰及崔轶钧作为补偿责任方承诺，久泰能源2016年度、2017年度、2018年度及2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计不低于14.39亿元。

　　此外，公司拟使用本次非公开发行所募集资金中的24亿向子公司中垠租赁增资，进一步为中垠租赁开展的融资租赁业务提供资金支持。该项目已经公司第六届董事会第十七次会议和2015年度股东周年大会审议通过。公告称，此次项目实施完成后，中垠租赁未来五年的平均营业收入预计可达14.6亿元。

　　另外，公司拟使用本次募集资金18亿元用于偿还银行贷款，旨在优化公司资本结构，为公司发展战略规划的实现提供必要的资本条件，有利于缓解公司资金压力，改善公司的财务状况，增强公司的抗风险能力。

　　兖州煤业表示，公司目前主营业务为煤炭开采、洗选加工、销售，煤化工及电力、热力业务。此次非公开发行将为公司长期发展提供资金支持，募投项目未来可进一步拓展公司业务，实现产业协同效应，有效提高公司的盈利能力，优化公司资产结构。

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