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调研分享 | 山西焦煤行记

  • 来源:中国煤炭市场网
  • 发布时间:2024-04-12 10:02:07
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  4月8日起CCTD组织的为期一周的煤焦市场竞争力考察精品调研活动正式开启,前三天走访了山西多家大型焦煤、焦化、洗煤厂企业,下面来看一下同行小伙伴的即时分享。
  参与调研的某投资公司研究员表示,目前焦煤的主要矛盾仍在于需求,即采购需求较弱的问题。围绕这个问题本次主要调研了两方面。首先,现在焦炭已经提降第八轮,其实第六轮以来,焦化厂利润始终处于亏损状态,今年焦化厂结焦时间延长,开工率持续下降,已明显低于往年同期水平。另一面看市场心态的话,这次调研的洗煤厂中,部分仍然看看跌,但也有部分洗煤厂觉得第八轮提降后会稳一稳。整体来看的话,洗煤厂仍偏谨慎,采购需求偏弱的情况或将持续。
  从本质上看焦煤仍需要终端需求的传导即铁水表现,而铁水目前没有起量的一个主要的原因在于建材。建材的问题在于资金问题,去年下半年地产需求是比上半年差很多的,今年上半年依旧偏弱,地产企业资金问题明显。基建方面资金到位今年也比较缓慢,四月资金情况边际有改善但幅度不明显,所以整体看建材需求相对乏力。但是目前钢材低供应的情况下,钢厂厂库、社会库存的整体压力是在缓解的。但要注意钢企生产的弹性肯定是大于终端需求的弹性,如果高炉提负荷,建材还是面临压力,所以铁水边际上会有所改善,但四月改善幅度有限,真正的改善需要等到持续低供应效应的积累,以及库存的持续去化,才会刺激铁水出现一个比较明显的复产。那么短期看,需求恢复从铁水传导到焦煤并不会很快,短期采购需求偏弱改善有限,仍将延续。
  目前次要矛盾在于供应端,这也是我们这次来调研比较关注的问题,即五月底前山西地区会不会减产。我们了解到情况是,首先山西的部分大矿,确实是在一季度的时候是有减产的,减产幅度接近统计局的情况,部分民营矿反映减产有限甚至没有减产,整体来看的话减量的主要的驱动在于国企大矿。从洗煤厂、焦化厂侧面了解到的情况是五月底之前安监仍是重要考量。所以供给端相对一季度来看,短期会有复产但也不会很明显,矛盾仍在需求端。短期焦煤价格的下跌可能带来部分煤矿库存的出清,但存量矛盾没有化解的情况下,库存的出清也只是推迟了焦煤下行的速度。

发布人:CCTD-周杰

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