CCTD中国煤炭市场网 |  2024-03-29 00:22 星期五
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长江口动力煤价格指数报告第181期

  一、市场概况:上涨为主

本周,上游供应恢复缓慢,资源紧张,而下游采购积极性不高,煤价稳中偏强。

本期(2月10日-2月14日)周度指数:易煤北方港动力煤平仓价格指数(YBSPI)5000K0.8S当期指数为517.0元/吨,环比上涨6.8元/吨,涨幅1.34%,5500K0.8S当期指数为574.6元/吨,环比上涨5.8元/吨,涨幅1.02%。

本期易煤长江口动力煤平仓价格指数(YRSPI)5000K0.8S当期指数为558.4元/吨,环比上涨6.6元/吨,涨幅1.19%,5500K0.8S当期指数为611.9元/吨,环比上涨2.8元/吨,涨幅0.46%。

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本周,由于长江港口库存持续增加,贸易商看涨情绪有所降温,价格涨幅有所收窄:山西煤5000K0.8S主流成交价在550-555元/吨(+10),山西煤5500K0.8S主流成交价为615-620元/吨(-);蒙煤5000K主流成交价在560-565元/吨(+10),5500 K主流成交价为620-625元/吨(-);进口俄罗斯煤5500K0.2S主流成交价在610-615元/吨(-)。

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二、港口库存:北降南增

北方港:本周,近期疫情影响持续,主产地煤矿复产进程缓慢,铁路运煤数量难有增加,调入量继续低位震荡;而随着封航解除,前期积压船舶陆续离港,船舶装卸效率恢复正常,港口调出量有所增加。在整体调入小于调出的情况,环渤海港口整体库存大幅下降为主。截至2月14日,环渤海四大港区主要港口合计库存为1418万吨,环比上周减少73万吨。目前全国煤矿复产率约57.8%,“三西”地区产能以满足周边需求为主,外运资源较为紧张,产量或不及年前1/3,支撑市场强势运行。后续各地加快组织煤矿复工、复产,下游工业企业陆续开工,煤炭供给及需求可预见性增多,或带动煤炭市场逐渐趋于活跃。近期,下游电厂需求疲软,采购积极不高,到港拉煤船舶数量有限。不过,近期要求秦皇岛港口库存要增加至600万吨附近,后期京曹两港库存可能持续大幅下降,港口库存结构将会进一步发生变化。

长江口:一方面,部分终端北上拉运船只陆续到港,整体调入量持续增加。另一方面,由于春节假期影响,江内终端电厂负荷骤降,日耗持续位于低位,市场煤采购基本停滞,江内港口整体调出有限。江内港口在调入大于调出的情况下,整体库存增加为主。截至2月14日,长江口区域主要港口合计库存为570万吨,环比节前增加56万吨。

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三、沿海运费:延续跌势

本周,目前,新型冠状病毒疫情影响持续,工业企业复工迟缓,下游电厂在日耗低位、库存充裕下采购需求有限,市场货盘依旧较少,运输需求持续低迷;加之外贸市场仍弱,大量兼营船舶回流,运力过剩继续凸显。

不过目前运价已经跌至成本线以下,继续下行的空间较小。后续随着多地开始陆续复工,用煤需求可预见性增加,砂石、粮食等非煤货盘也会随各地开工有所增多,加之不良天气封航较多,船舶周转时间延长,运价或得到支撑随之回升。

截至2月14日,北方港-长江口(4-5万吨)进江航线运价在17.5-19.5元/吨左右,环比上周下跌2元/吨,2-3万吨运价在22.5-24.5元/吨,环比上周下跌2元/吨,北方-广州运价(6-7万吨)22-26元/吨左右,环比上周下跌2元/吨。

江运费方面,电厂采购需求一般,拉运积极性不高,运费平稳为主。目前长江口到九江1万吨船运费14-16元/吨左右,到城陵矶1万吨船运费25-27元/吨左右,到湖北宜昌5000吨船34-36元/吨左右,环比上周持平。

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四、电力行业:日耗回升停滞

本周,受疫情影响,节后工业企业复工停滞,六大电厂日耗持续维持在38万吨左右,截至2月14日,沿海六大发电集团当周耗煤263.3万吨,环比节前减少0.69万吨,日均耗煤37.61万吨,环比节前减少0.1万吨,同比减少10%。中央气象台预报显示,14-16日,受寒潮天气影响,中东部大部地区将出现大范围雨雪及大风降温天气,大部地区气温下降8~10℃,部分地区降温可达12~14℃,民用电或得到一定支撑,不过当前疫情防控形势严峻,虽多地企业陆续开始复工复产,受其影响短期内六大电厂耗煤需求恢复速度或仍显迟缓。

库存及采购方面:沿海终端电厂累库存为主,存煤可用天数持续维持在44天附近。截至2月14日,六大发电集团沿海电厂库存1693.29万吨,环比节前增加62.75万吨,库存可用天数为44天,同比增加7天。由于下游工业企业复工较慢,电厂日耗一直较为低迷,库存相对充足下多继续以长协拉运为主,采购需求释放较少。

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五、市场综述:煤价稳中偏强

本周,上游供应恢复缓慢,资源紧张,而下游采购积极性不高,煤价稳中偏强。

一方面,发改委、能源局要求上游煤矿加快复工节奏,但受疫情影响,产量释放缓慢,且多供应当地用煤企业,坑口价持续暴涨。

另一方面,由于港口流向受限,倒挂情况下发运受阻,环渤海港口库存持续骤降,市场煤资源有限,煤价稳中上涨为主。

下周展望:

从当前市场的整体情况来看,后期煤价或将延续稳中上涨趋势:

1、主产区供应增量释放有限:发改委、能源局下发文件要求产区煤矿加快复工节奏,增加供应,但疫情影响,产量释放十分有限,且新增产量均供应当地电厂和化工厂,各大矿竞拍价涨幅明显,坑口价整体延续上涨趋势。

2、环渤海港口库存持续下降:春节过后,受制于主产区复工缓慢影响,发运基本停止,港口调入量持续低位运行,秦京曹库存降至2016年10月的低位水平,达到1300万吨的历史低位水平,可售资源基本告罄,报价节节攀升,煤价延续涨势。

3、终端电厂库存大幅增加:沿海终端电厂开启累库存模式,加之进口煤陆续通关,同时长协供应充裕,在日耗短期内难以恢复的前提下,市场煤采购需求增量短期内难以释放。

进入2月中旬,一方面,国家发改委、能源局要求主产区煤矿加快复工进度,但受制于疫情影响,预计短期内供应增量难以大量释放,且均供应当地电厂与化工厂,从而压制港口整体调入量,秦京曹三港库存持续下滑突破1400万吨至1300万吨的历史低位水平,可售资源基本告罄,叠加终端释放零星需求,煤价持续坚挺。另一方面,沿海终端电厂开启累库存模式,进口煤到港通关,同时长协供应充裕,而节后工业企业复工缓慢,日耗恢复缓慢,市场煤采购需求增量短期内难以释放,节前煤价进一步上涨空间有限。不过,随着03合约临近交割月,市场煤存量进一步消耗的情况下,货源紧张局面恐将加剧,预计下周煤价稳中偏强为主。 

发布人:CCTD-周杰

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