煤运市场竞争激烈 港口企业让利客户

   近两年，尽管国内煤价一降再降，但与进口煤竞争中仍处于劣势。截止5月上旬，北方港口发热量5500大卡动力煤到岸价为410元/吨，高于同质量进口煤到岸价40元/吨；这也促使今年一季度，我国进口煤炭数量仍保持在高位。综合分析，国内煤炭综合物流成本相对较高，加之“三西”煤炭基地与东南沿海地区耗煤大户距离较远，水陆联运所需的费用较坑口价还高，造成国内煤价总体依然偏高。

    今年，煤炭市场竞争日趋白热化，朔黄线投产和汽运煤运输增加，造成铁总旗下大秦线货源严重分流。1-4月份，大秦线运量同比大幅下降20.8%。面对残酷的市场竞争形势，铁总对铁路运费进行适度下调，对大型煤企开展量价捆绑、阶梯降价方式，以降低煤企发运成本，吸引货源。

   在前几年煤炭市场紧张之际，我国北方港口包干费一路飙升，最高时，秦皇岛港港杂费一度达到23.5元/吨。近两年，煤炭运输形势突变；受国民经济增速持续放缓，经济结构调整，以及对能源消费总量实施控制影响，煤炭行业景气延续下行态势。下游煤炭需求不断减少，新投产铁路发挥作用，传统运煤大通道受到资源分流的冲击，造成环渤海港口对货源的竞争力度不断加大。煤价一落千丈，铁路运费也即将下调，港口运费下调也在所难免。

   当前，沿海煤炭运输格局已经发生巨变，市场需求低迷，客户经营困难，甚至出现亏损和资金链断裂的情况，非常看重物流成本，收发货人普遍向发煤港口提出降低港口费用的诉求。部分内蒙地区优质资源通过“准池-朔黄”线分流到黄骅港，造成大秦线运量快速下降。蒙冀铁路建成通车后，蒙冀线有争取货源的诉求，呼和局对蒙冀线采取下调运价、装车站免费装车和定量优惠等措施，为从蒙冀线运煤的用户降低了发运成本。目前，通过蒙冀线运到曹妃甸港的综合费用已低于“大准—大秦线—秦皇岛港”，蒙冀线煤炭发运量出现上升势头，大秦线运输再次受到威胁。此外，直达运输和汽运煤也在分流原大秦线转运的货源，部分资源由直达运输运往江苏等地电厂，铁路直达运输优惠幅度大，增量也较为明显，促使天津港煤炭发运量出现小幅增量。

   去年下半年，准池线开通，依靠“准池—朔黄线—黄骅港”运输蒙西煤炭，费用上较“大准—大秦线—秦皇岛港”便宜20元/吨，加之黄骅港设备设施对外开放，低廉的运费和1.84亿吨的运输能力，吸引了将近4000万吨准混和伊泰煤改由黄骅港中转。1-4月份，黄骅港完成煤炭吞吐量5689万吨，同比出现大幅增加。而受优质资源减少、货源分流等因素影响；1-4月份，大秦线配套三大港口（秦皇岛、国投京唐、国投曹妃甸港）合计发运煤炭同比减少3371万吨，生产任务出现大幅亏欠。

   此外，大秦线配套港口之间的竞争也日益激烈，迁曹三港（国投京唐港、京唐港、国投曹妃甸港）持续降价争夺大秦线有限的货源。去年下半年，国投曹妃甸、国投京唐港、京唐港大幅下调港杂费；截止去年年底，三港作业包干费分别为13.5元/吨、16.5元/吨、16.5元/吨。截止去年年底，三港综合费用（铁路运费+港口费用）与秦港基本持平。今年3月31日，唐港铁路公司下调迁曹线地铁运费，造成迁曹三港每吨煤炭综合费用较秦港已低出1.3元/吨，秦港物流成本处于劣势，使得秦港铁路运距近、费用低的优势荡然无存。

   针对周边港口竞争力度加大、优惠措施频繁出台的实际情况，秦皇岛港对现行的专用场地优惠方案进行调整。从今年4月18日开始，秦皇岛港对所有客户的港杂费进行1元/吨的下调，秦港内贸煤、外贸煤港杂费分别降至22.5和24.7元/吨。此外，还对专用场地客户阶梯型全量返还0.5-3元/吨。进一步降低各煤炭客户的综合物流成本，缓解客户经营困难，吸引收发货人。随后，今年4月26日，国投两港（国投京唐、国投曹妃甸港）再次宣布下调港杂费，港杂费降至10.5元/吨，促使两港综合费用再次下降。目前，综合费用已经低于秦皇岛港，国投两港竞争优势再次显现；秦皇岛港也不甘示弱，准备继续采取优惠措施予以应对。环渤海各大运煤港口尤其大秦线配套几大港口连续对港杂费下调，促使港口之间的价格战愈演愈烈，市场竞争更加残酷。

   在下游需求萎缩的情况下，铁路和港口运能过剩更加突出，发货人对下水港口和运输方式的可选择性增强，北煤南运逐渐宽松化，这也促使运煤港口价格战愈演愈烈。